“金掌柜”財富管理平臺內(nèi)部培訓(xùn)-wenkub
2023-01-26 15:59:28 本頁面
【正文】 功能介紹 ? 功能： ? 由客戶發(fā)起一個指令，便可將所有輔資金賬戶上的可用余額一次性的全部轉(zhuǎn)移至主資金賬戶上，即時到賬。 財富縱覽 一目了然 2022/2/7 Page13 附：功能介紹 ２、 易發(fā)投資 ? 功能： ? 可投資于股票、權(quán)證、基金等多個投資品種。 省心：靈活設(shè)置轉(zhuǎn)賬計劃，各類資金需求一鍵完成。 一、 “金掌柜”是什么？ 釋義： 2022/2/7 Page8 ： 一個平臺，五大功能體系 （ 1）財富縱覽功能 （ 2）易發(fā)投資功能 （ 3）賬戶管家功能 （ 4）報表快遞功能 （ 5）理財計算器功能 財 富 縱 覽易 發(fā) 投 資報 表 快 遞理 財 計 算 器賬 戶 管 家賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計 劃轉(zhuǎn) 賬 計 劃 設(shè) 置功 能 申 請轉(zhuǎn) 賬 計 劃 查 詢報 表 訂 閱報 表 查 詢聯(lián)合財富管理平臺當(dāng) 日 調(diào) 撥 明 細(xì)當(dāng) 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)歷 史 計 劃 查 詢財 富 目 標(biāo) 計 算 器基 金 贖 回 計 算 器基 金 認(rèn) （ 申 ） 購 計 算 器房 屋 按 揭 計 算 器核心模塊 “金掌柜”的五大功能 2022/2/7 Page9 主資金賬戶：下掛股東代碼卡的資金賬戶，是唯一可進(jìn)行證券交易、交收的資金賬戶； 輔資金賬戶：僅能用于資金調(diào)撥，不具有主資金賬戶的專有功能。 金掌柜賬戶模式 現(xiàn)有賬戶模式 資金賬戶 銀行結(jié)算賬戶 “金掌柜”的核心賬戶模塊 2022/2/7 Page10 “金掌柜”的核心賬戶模塊 ? 產(chǎn)品基本原理： ? 基于第三方存管技術(shù)，客戶可在我司同時開立多個資金賬戶，每個資金賬戶分別與不同的銀行卡確定一一對應(yīng)關(guān)系，同時享受多家銀行的服務(wù)。 清楚：資產(chǎn)配置、盈虧情況、資金流向一目了然。 ? 好處： ? 在一個平臺上實現(xiàn)多種投資功能。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥 一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃當(dāng) 日 調(diào) 撥 明 細(xì)一鍵匯集 輕松調(diào)撥 2022/2/7 Page18 附：功能介紹 ? 功能： ? 可實現(xiàn)客戶資金賬戶之間的資金調(diào)撥。 ? 功能： 可查詢歷史上轉(zhuǎn)賬計劃的設(shè)置情況。 ? 提供賬戶的月度分析報告 ? 可直接訂制，僅需留下電子郵箱 ４、報表快遞 報表快遞 我的投資報告 附：功能介紹 2022/2/7 Page22 ５、理財計算器 ? 功能：為您提供了一個多種金融產(chǎn)品費用、盈虧的計算平臺。 對銀行來說，我司三方存管客戶增加了四倍，且能通過引導(dǎo)客戶主資金賬戶設(shè)立，從而引導(dǎo)客戶保證金資源在銀行之間流動，我司銀證合作談判籌碼大大增加。 充分滿足了客戶現(xiàn)金管理等綜合理財服務(wù)需求！ 2022/2/7 Page32 四、“金掌柜”的營銷策略 二、“金掌柜”的設(shè)計理念 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 目 錄 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page33 “金掌柜”目標(biāo)客戶的特征？ 四、“金掌柜”的營銷策略 年輕：年齡在22~45歲之間 有一站式理財服務(wù)需求 事業(yè)處于騰飛期，發(fā)展?jié)摿薮? 接受新生事物 習(xí)慣使用網(wǎng)絡(luò) 金掌柜 2022
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