【正文】 其他業(yè)務(wù)如物業(yè)、文化旅游營收規(guī)模過小，業(yè)務(wù)分布沒有形成層次 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 25 財務(wù)分析說明：華融 銷售貢獻(xiàn)主要來自金融街控股、開發(fā)公司及嘉鴻公司，金融街區(qū)域市場銷售良好是銷售迅速增長的主要原因 1999年 2022年 2022年 2 0 0 2 年預(yù)測020220400006000080000100000? 2022年華融公司銷售同比增加74%,主要貢獻(xiàn)來自于金融街控股公司，嘉鴻銷售穩(wěn)中有升，金融街開發(fā)公司銷售有小幅下降 ? 房地產(chǎn)企業(yè)的復(fù)蘇，北京申辦奧運(yùn)成功及加入世界貿(mào)易組織，中國金融業(yè)逐步對外開放，金融街區(qū)域市場銷售十分看好 ? 2022年公司在金融街區(qū)域內(nèi)市政配套設(shè)施投入增加 ,主營業(yè)務(wù)收入大幅度增加 單位（萬元） 控股 德勝 開發(fā) 嘉鴻 近三年銷售收入變動圖 財務(wù)分析報告 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 26 凈利潤收入變動表明：金融街控股公司是過去兩年華融主要利潤貢獻(xiàn)者 ，其中部分利潤來源于政府補(bǔ)貼 2022015000100005000050001000015000202201999年 2022年 2022年 2 0 0 2 年預(yù)測? 2022年華融公司凈利潤同比增加 73%，變動情況與主營業(yè)務(wù)基本一致，金融街控股公司占到了全部利潤貢獻(xiàn)的 90%以上 ? 2022年控股公司凈利潤比上年增長了280%, 其中含有北京市財政根據(jù)政策返還和西城區(qū)政府貸款貼息，此項收入屬于非經(jīng)常性損益 ? 金融街控股公司享受的首都概念股財政返還政策在 2022年末到期，這將對未來利潤預(yù)測會有負(fù)面影響 控股 德勝 嘉鴻 開發(fā) 近三年利潤變動圖 單位（萬元） 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 27 盈利情況分析表明：華融凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 9%，資金使用效率有較大提高，其中控股公司在 2022年上市公司本項指標(biāo)排名第一 ? 金融街控股公司占據(jù)了華融的優(yōu)良資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率低， 2022年度銷售收入及凈利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華融平均水平。在繼續(xù)工作的過程中，新華信會不斷檢驗、修正初步的方案，并最后逐漸形成切實可行的適合華融的戰(zhàn)略實施方案。發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 北京華融綜合投資公司 內(nèi)部評估和現(xiàn)有戰(zhàn)略診斷總結(jié)報告 完整版 ： ； :； ： 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 1 重要說明 本報告是基于新華信對華融的 內(nèi)部訪談 和對現(xiàn)有 內(nèi)部資料 的審閱，而提出的新華信對華融 內(nèi)部能力 的分析，發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目的初步設(shè)想， 還沒有進(jìn)行行業(yè)和外部環(huán)境的分析 ，還不是新華信的最終結(jié)論。 這些初步設(shè)想是新華信進(jìn)行后續(xù)工作的分析起點。 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 2 本次報告的思路 華融戰(zhàn)略和 核心競爭力分析 華融發(fā)展戰(zhàn)略 總體構(gòu)思 華融現(xiàn)狀描述 華融能力評估 華融核心 競爭力分析 華融現(xiàn)有 戰(zhàn)略評估 華融戰(zhàn)略 目標(biāo)描述 華融發(fā)展 戰(zhàn)略設(shè)想 華融房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)想 培養(yǎng)華融 核心競爭力 股東利益 差異分析 上市和非上 市公司差異 董事會運(yùn)營 考核激勵約束 治理模式 建立戰(zhàn)略 規(guī)劃能力 調(diào)整組織 結(jié)構(gòu) 建立考核激勵 制度 制訂職能戰(zhàn)略 完善管理制 度和流程 統(tǒng)一品牌管理 提高投資策劃 和市場營銷能力 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)換模式 市場擴(kuò)展 資源國際化 提高華融治理 結(jié)構(gòu)競爭力 提高華融 管理競爭力 提高華融 市場競爭力 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 3 匯報議程 一、項目進(jìn)展回顧 二、華融公司戰(zhàn)略和核心競爭力分析 三、華融公司的發(fā)展戰(zhàn)略總體構(gòu)思 四、提高華融公司的治理結(jié)構(gòu)競爭力 五、提高華融公司的管理競爭力 六、提高華融公司的市場競爭力 七、報告總結(jié) 八、下一步工作安排 九、附錄 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 4 為了迅速了解華融，新華信項目組訪談了華融公司和下屬二級公司的 45 位中高層管理人員 4人 1人 2人 4人 4人 3人 3人 1人 1人 4人 2人 9人 華 融 綜 合 投 資 公 司廣告公司股份公司富景公司控股公司開發(fā)公司發(fā)展公司物業(yè)公司金易公司敬遠(yuǎn)公司嘉鴻公司德勝公司職 能 部 門7人 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 5 訪談總結(jié)表明：公司戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰；總部職能部門能力不強(qiáng)，缺乏成形的職能戰(zhàn)略；公司資源共享程度差，組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化 問題 子問題公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確 2 13% 3 19% 11 69%未來發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主 14 88% 2 13% 0 0%公司需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè) 8 50% 3 19% 5 31%戰(zhàn)略目標(biāo) 認(rèn)可公司三年做大，六年做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo) 1 6% 5 31% 10 63%公司有明確的品牌戰(zhàn)略 2 13% 9 56% 5 31%公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才 10 63% 5 31% 1 6%公司有較強(qiáng)的管理人才 1 6% 6 38% 9 56%股東代表管理二級公司模式合理 1 6% 5 31% 10 63%總部職能部門綜合能力強(qiáng) 0 0% 8 50% 8 50%公司資源共享程度高 0 0% 4 25% 12 75%二級公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確 15 52% 9 31% 5 17%華融公司未來發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主 21 72% 8 28% 0 0%二級公司支持 沒有明確表態(tài) 不支持公司戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 6 絕大多數(shù)人支持華融未來發(fā)展應(yīng)該以房地產(chǎn)為主 您認(rèn)為未來發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主嗎 ?87%13% 0%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 7 根據(jù)對公司總部１６人的訪談初步總結(jié)，大多數(shù)人認(rèn)為目前公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不明確 您認(rèn)為公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確嗎 ?13%19%68%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 8 對公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)三年做大，六年做強(qiáng)的認(rèn)可程度不高 您認(rèn)可公司‘三年做大，六年做強(qiáng)’的目標(biāo)嗎？6%31%63%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 9 對于公司是否需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，支持和不支持的比例比較接近 您認(rèn)為公司需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)嗎 ?50%19%31%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 10 只有少數(shù)人認(rèn)為公司有明確的品牌戰(zhàn)略 您認(rèn)為公司有明確的品牌戰(zhàn)略嗎？13%56%31%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 11 大多數(shù)人認(rèn)為公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才 您認(rèn)為公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才嗎？63%31%6%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 12 只有少數(shù)人認(rèn)為公司有較強(qiáng)的管理人才 您認(rèn)為公司有較強(qiáng)的管理人才嗎？6%38%56%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 13 大多數(shù)人認(rèn)為通過股東代表管理二級公司的模式不盡合理 您認(rèn)為股東代表管理二級公司模式合理嗎？6%31%63%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 14 沒有人認(rèn)為華融公司內(nèi)部資源共享程度高 您認(rèn)為公司資源共享程度高嗎？0%25%75%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 15 沒有人認(rèn)為華融總部的職能部門綜合能力強(qiáng) 您認(rèn)為總部職能部門綜合能力強(qiáng)嗎？0%50%50%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 16 通過對二級公司的高層２９人的訪談可以看到，二級公司本身的發(fā)展方向大部分比較明確 您認(rèn)為（二級）公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確嗎？52%31%17%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ２＝２９ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 17 通過對二級公司的高層２９人的訪談可以看到，二級公司高層支持華融未來發(fā)展以房地產(chǎn)為主 您認(rèn)為華融公司未來發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主嗎？72%28%0%支持沒有明確表態(tài)不支持Ｎ２＝２９ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 18 在訪談的基礎(chǔ)上完成了對華融的內(nèi)部評估和現(xiàn)有戰(zhàn)略的初步診斷 項目啟動會 ? 介紹工作方法和計劃安排 ? 第一階段工作啟動 管理層訪談 ? 明確問題和內(nèi)部診斷 ? 戰(zhàn)略判斷和初步建議 現(xiàn)狀分析 ? 審閱華融現(xiàn)有戰(zhàn)略材料 ? 財務(wù)培訓(xùn)和數(shù)據(jù)收集 ? 資源評估和核心技能分析 第一期報告修改和定稿 ? 現(xiàn)有戰(zhàn)略診斷報告 ? 公司現(xiàn)有資源配置、競爭特點、核心技能分析報告 ? 華融系統(tǒng)及關(guān)鍵二級企業(yè)未來五年貨幣資金需求預(yù)測 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 19 項目進(jìn)度基本按照計劃進(jìn)行 主要任務(wù) 時間安排 (星期 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第一階段 : 環(huán)境分析 ?管理層訪談 ?經(jīng)營現(xiàn)狀分析 ?內(nèi)部資源評估 ?現(xiàn)有戰(zhàn)略和核心能力評估 ?政策和任務(wù)環(huán)境分析 ?行業(yè)分析 ?多元產(chǎn)業(yè)分析 第二階段 : 戰(zhàn)略制訂 ?使命和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計 ?公司成長戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)計 第三階段 : 系統(tǒng)設(shè)計 ?組織管理體系設(shè)計 ?職能戰(zhàn)略設(shè)計 ?激勵約束機(jī)制設(shè)計 ?核心業(yè)務(wù)流程診斷和設(shè)計 ?管理制度制訂 ?實施計劃 匯報安排 10/8 10/28 11/25 12/20 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實施方案咨詢項目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 20 本報告用到的 15種分析方法和管理模型，其中 8種為國際通用的經(jīng)典管理模型和方法， 7種為新華信結(jié)合中國企業(yè)的實際情況而總結(jié)出的新華信管理模型和方法 價值鏈分析法 （ VALUE CHAIN） 7S模型 重要性 緊迫性模型 （ PQM模型） 標(biāo)桿比較法 （ BENCHMARKING） 平衡記分卡模型 集團(tuán)控股公司管理模式 組織結(jié)構(gòu)發(fā)展模式 STP模型 新華信中國產(chǎn)業(yè)競爭發(fā)展模型 新華信中國企業(yè)危機(jī)周期模型 新華信中國企業(yè)的人才危機(jī)周期模型 新華信創(chuàng)新模型 新華信競爭力模型