【正文】 H、 Cl2和 H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。 綜合以上，目前純堿價格持續(xù)處于上升通道中，企業(yè)在“保大壓小”的限電調(diào)控中，開工率及產(chǎn)銷率都處于較高水平，未來一段時間內(nèi)國內(nèi)純堿供需偏緊的格局仍將高位運行。據(jù)國家電網(wǎng)預(yù)測，京津唐、河北、上海、江蘇、浙江等 10 個省級電網(wǎng)將出現(xiàn)電力供需緊張局面。 純堿分布區(qū)域更加支撐純堿價格上漲的邏輯我國純堿企業(yè)共 55 家，華東地區(qū)共 15 家，占純堿生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量的 27%， 2020 年華東地區(qū)純堿產(chǎn)量 萬，占全國總產(chǎn)量的 40%。一般情況下，每年的一季度是純堿的消費淡季，二三季度需求量處升勢，四季度需求最為旺 11 盛，而 2020 年三、四季度的限電恰恰壓縮了純堿需求最旺時的供應(yīng)量。在 “ 十一五 ” 最后一年節(jié)能減排降耗要求引發(fā)的拉閘限電效應(yīng)中，純堿價格經(jīng)歷了急漲急跌，輕質(zhì)純堿從三季度末的 1400 元 /噸迅速上漲至四季度中旬的 2550 元 /噸，同期重質(zhì)純堿上漲至 2600 元 /噸。 即使過剩，價格也會暴漲暴跌 2020 年底金融危機時，純堿價格在短短兩個月內(nèi)下跌了約 50%左右。經(jīng)過多年發(fā)展，純堿行業(yè)早已從之前技術(shù)保密型產(chǎn)品，演變至今日行業(yè)競爭激烈、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，顯示出明顯的周期特征。 （一）純堿 純堿行業(yè) — 過剩成為行業(yè)商標(biāo) 純堿學(xué)名碳酸鈉，應(yīng)用范圍較廣，主要用于玻璃、化工、醫(yī)藥等下游行業(yè)。 以 鹽 為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè)，主要是用來生產(chǎn)純堿和氯堿 10 及延伸產(chǎn)品。 二、 鹽化工產(chǎn)業(yè) 我國鹽化工用鹽占 73%，食用鹽占 16%，其它用鹽占 11%。 ● 鹽堿聯(lián)合趨勢加重 鹽化工產(chǎn)業(yè)綜合競爭力提升 隨著鹽企收購或新建兩堿項目趨勢加重，大噸位的原鹽轉(zhuǎn)為近距離消化，削弱物流成本，集約利用資源，增加原鹽企業(yè)自身利潤，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。今年國內(nèi)原鹽產(chǎn)能繼續(xù)擴大，原鹽市場供應(yīng)過剩的局面仍將持續(xù)，促使原鹽出口量將持續(xù)窄幅增長。 ● 進口呈放量趨勢 出口量持續(xù)窄幅增長 近年來，國內(nèi)原鹽產(chǎn)能持續(xù)增加，對國外進口鹽依賴程度不斷減弱。而井礦鹽資源豐富且分布范圍廣，技術(shù)成熟，因此近年井礦鹽產(chǎn)能 增幅較大。 ● 供大于求的矛盾加劇 產(chǎn)能閑置率偏高 20202020 年中國原鹽行業(yè)六年擴能超過 4000 萬噸，20202020 年計劃擴能近 2020 萬噸！原鹽行業(yè)產(chǎn)能增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過兩堿行業(yè)的擴能速度， 2020 年中國原鹽閑置產(chǎn)能已經(jīng)達到 1686 萬噸，且閑置率呈不斷增長趨勢。作為重要化工原料燒堿及純堿的上游 —— 原鹽行業(yè)隨著經(jīng)濟回暖，市場價格穩(wěn)步提升，但供應(yīng)過剩的格局依然沒有改變。 （二）原鹽產(chǎn)業(yè)所面臨不利局面 2020 年以來，受全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇帶動，國際貿(mào)易出現(xiàn)恢復(fù)性增長。 目前，已有許多制鹽企業(yè)和鹽業(yè)公司在行動，他們?yōu)樽陨淼陌l(fā)展，兼并重組、實施多元化，與下游聯(lián)合，延 伸產(chǎn)業(yè)、 8 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提升現(xiàn)代鹽化工產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。創(chuàng)新鹽業(yè)改革模式，給鹽業(yè)企業(yè)帶來新的活力是制鹽工業(yè)的首要任務(wù)。 一些資源配套性鹽化工企業(yè)在湖鹽和井礦鹽等資源豐富的地區(qū)建廠，主要代表企業(yè)有：青海堿業(yè) ,平煤神馬，江西堿業(yè)，華爾潤，臺玻，河南金山等；一些資源整合 性的下游企業(yè)在有海鹽、湖鹽和井礦鹽資源的地區(qū)整合鹽場（廠），主要代表企業(yè)有：山東?；?，天津渤化、云天化，哈密堿業(yè)，湖北宜化等企業(yè)均表現(xiàn)出強烈的進取意識。 7 今后三年擴能速度仍然強勁， 2020年總產(chǎn)能將突破 9000萬噸，并且井礦鹽產(chǎn)能將超過海鹽產(chǎn)能，躍居第一位，到 2020年，如果擴能計劃全部能夠?qū)崿F(xiàn)，屆時，全國原鹽總產(chǎn)能將超過一億噸。 閑置產(chǎn)能有逐步擴大的趨勢， 2020 年我國原鹽閑置產(chǎn)能為 856 萬噸，而到了 2020 年原鹽閑置產(chǎn)能達到了 1686 萬噸， 6 五年來呈現(xiàn)扇形擴大的趨勢。 原鹽產(chǎn)能迅猛擴張 2020 年我國原鹽凈擴能 245 萬噸， 2020 年預(yù)計擴能 690萬噸。 一 、 原 鹽 （一）原鹽產(chǎn)業(yè)基本情況 當(dāng)前制鹽行業(yè)面臨的問題和困難主要是下游消費波動大，原鹽產(chǎn)大于銷，產(chǎn)銷內(nèi)部矛盾大；產(chǎn)業(yè)集中度低、布局分散、技術(shù)裝備有待提高，前五位鹽業(yè)集團僅占全 國總生產(chǎn)能力的 30%左右；能源原材料價格居高不下，水、煤、汽等基本原材料成本不斷提高，導(dǎo)致井礦鹽成本增加較明顯；缺乏資金，發(fā)展底氣不足；面臨專營體制改革，行業(yè)面臨動蕩。 目前全國絕大部分省、自治區(qū)、直轄市的鹽業(yè)公司和鹽務(wù)局都是“兩塊牌子、一套人馬”，鹽業(yè)公司既是食鹽和兩堿工業(yè)用鹽之外其它工業(yè)鹽的經(jīng)營者，同時又是兼有鹽業(yè)管理行政職能的政府管理部門，是鹽政執(zhí)法者和生產(chǎn)企業(yè)的主管部門。經(jīng)過多年的發(fā)展，中鹽總公司已經(jīng)成為亞洲第一大鹽業(yè)企業(yè)。 中鹽總公司的主業(yè)是采、制鹽及相關(guān)產(chǎn)品制造，食鹽專營及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易，鹽業(yè)勘查及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和服務(wù)等。主要內(nèi)容是：國家對食鹽實行專營管理；國家對食鹽實行定點生產(chǎn)制度，非食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽；國家對食鹽生產(chǎn)、分配調(diào)撥實行指令性計劃管理；國家對食鹽批發(fā)實行 批發(fā)許可證制度，批發(fā)企業(yè)要按計劃購進食鹽，并在規(guī)定的銷售范圍銷售；運輸食鹽要持有食鹽準(zhǔn)運證。 四、 鹽業(yè)管理體制 （一）法規(guī)依據(jù) 《鹽業(yè)管理條例》（國務(wù)院令第 51號， 1990年 3月 2日），主要內(nèi)容是：國家對鹽的生產(chǎn)經(jīng)營實行計劃管理；開發(fā)鹽資源，開辦制鹽企業(yè)（含非制鹽企業(yè)開發(fā)鹽資源，下同），必須經(jīng)省級鹽業(yè)行政主管部門審查同意，報省、自治區(qū)、直轄市人民政府批 準(zhǔn)；私營企業(yè)和個人不得開發(fā)鹽資源；制鹽企業(yè)必須按照國家計劃組織生產(chǎn)；食用鹽、國家儲備鹽和國家指令性計劃的純堿、燒堿用鹽，由國家實行統(tǒng)一分配調(diào)撥；其他用鹽，制鹽企業(yè)在完成國家分配調(diào)撥計劃和按規(guī)定確保合理庫存的基礎(chǔ)上，可在鹽業(yè)行政主管部門的指導(dǎo)下進行自 4 銷；鹽的批發(fā)業(yè)務(wù)，由各級鹽業(yè)公司統(tǒng)一經(jīng)營?！皟蓧A”的發(fā)展拉動了鹽業(yè)的發(fā)展，我國已形成以純堿和氯堿為龍頭，下游產(chǎn)品開發(fā)并存的 鹽化工產(chǎn)業(yè)格局。我國以鹽為原 3 料的鹽化工產(chǎn)業(yè)，主要是純堿和氯堿兩大行業(yè) (俗稱“兩堿” )。 三、鹽 產(chǎn) 業(yè)的消費結(jié)構(gòu) 我國鹽化工用鹽占 73%，食用鹽占 16%，其它用鹽占 11%。 截止 2020 年，我國共有制鹽企業(yè)約 3000 家，原鹽年產(chǎn)量在 6600 萬噸左右，高于實際消費量 400 萬噸左 右，鹽生產(chǎn)能力更是達到 7200 萬噸以上，全國食鹽平均庫存在兩個半月以上。 湖鹽主要分布在內(nèi)蒙古、青海、新疆及西藏等西北部地區(qū)，以青海鹽湖最為豐富，儲量在 3000 多億 t，生產(chǎn)成本較為低廉，但我國西北地區(qū)經(jīng)濟相對落后，對鹽的需求也較低，遠(yuǎn)距離運輸一直是制約其發(fā)展的瓶頸。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)已查明的氯化鈉儲量大于 100 億 t 的鹽礦床 就有十余個。這 2 些鹽場的年產(chǎn)量均在５０萬噸以上。 海水曬鹽與國家的海岸線長度、灘涂面積及氣候條件等有關(guān)，我國海鹽以北方海鹽區(qū) (含遼寧、河北、天津、山東和江蘇 )為主。 鹽，除供食用外 (慣稱食鹽 )，大量用作工業(yè)原料 (名曰工業(yè)用鹽 )，國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計年表以“原鹽” 為總稱。 1 鹽產(chǎn)業(yè) 的 調(diào)研報告 第一部分 鹽產(chǎn)業(yè)概況 一、 分類 在我國，根據(jù)來源和生產(chǎn)方法可分為 3類：以海水為原料曬制而得的鹽叫作“海鹽”；開采現(xiàn)代鹽湖礦加工制得的鹽叫作“湖鹽”；開采地下天然鹵水或古代巖鹽礦床加工制得的鹽則稱“井礦鹽”。 按照產(chǎn)品形式又分為固體鹽和液體鹽，我國以固體鹽為主，液體鹽主要指汲取的天然地下鹵水或注水溶解地下巖鹽礦床而得到的鹵水，目前我國液體鹽的比例不足 10%，但國外發(fā)達國家較高，如美國達到 51%。 二、資源分布 基本分布狀況是：東部海鹽（制鹽產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的60%），中部及西南部井礦鹽，西北部湖鹽。主要生產(chǎn)企業(yè)有：遼寧的營口和大連復(fù)州灣鹽場、天津的塘沽鹽場、河北南堡鹽場、山東羊口鹽場。 井礦鹽礦床廣泛分布在河南、四川、湖北、湖南、江西、四川、重慶、云南、江蘇、山東、安徽及陜西等 18 個省區(qū)。主要生產(chǎn)企業(yè)有：四川的五通橋鹽廠、鄧關(guān)鹽廠、大安鹽廠、貢進鹽廠，云南一平浪鹽礦，湖北應(yīng)城鹽礦，湖南湘澧鹽礦以及河南平頂山鹽廠等。主要生產(chǎn)企業(yè)有：內(nèi)蒙古吉蘭泰鹽場、青海的茶卡和柯柯鹽場、新疆鹽湖化工廠等。 從歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，海鹽產(chǎn)能最大，井鹽次之，湖鹽最低。當(dāng)前， 鹽化工是我國制 鹽 業(yè)發(fā)展的決定因素。近年來，氯酸鈉和金屬鈉也發(fā)展較快，但這兩種下游產(chǎn)品的鹽的消耗較低，不足總消費量的 1%，對全行業(yè)的供需平衡影響較小。 我國鹽消費結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家相比，主要體現(xiàn)在鹽化工耗鹽比例過大；道路除雪等行業(yè)的消費比例過低 (美國融雪耗鹽達到 1900 萬噸 )；鹵水直接消費比例過低 (如美國達到51%)，而我國液體鹽消費比例只有 10%左右，可見我國鹽業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。 《食鹽專營辦法》（國務(wù)院令第 197 號， 1996 年 5月 27日）。 （二）鹽業(yè)管理體制 長期以來，我國對鹽業(yè)實行專營管理，中國鹽業(yè)總公司雖為企業(yè)，但卻行使著諸多政府職能。中鹽總公司推行鹽與鹽化工主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，立足鹽資源，致力于鹽、鹽化工及鹽相關(guān)產(chǎn)品的勘探、科研、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。鹽生產(chǎn)能力超過 1000 萬噸，約占全國的 18%，鹽化工產(chǎn)量 50余萬噸，其中金屬鈉產(chǎn)量居世界首位。 5 第二部分 鹽產(chǎn)業(yè)發(fā)展 我們分別對：原鹽、鹽化工、食鹽行業(yè)進行了簡要剖析?？v觀近幾年我國制鹽工業(yè)的發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特點。前六年我國原鹽擴能超過 4000 萬噸，今后三年擴能將近 2020 萬噸 ，九年累計擴能近 6000 萬噸。 未來三年擴能態(tài)勢依然強勁，根據(jù)統(tǒng)計，今后三年的擴能計劃將達到 1850 萬噸，井礦鹽將唱主角，預(yù)計擴能 1310萬噸，超過總擴能數(shù)的 70%。 下游企業(yè)和外行業(yè)資本進入 制鹽下游兩堿及其他化工企業(yè)逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、配套產(chǎn)業(yè)，以及循環(huán)經(jīng)濟使行業(yè)外的石油化工、煤炭、玻璃等行業(yè)的企業(yè)資本不斷進入制鹽行業(yè)。 調(diào)整是鹽行業(yè)發(fā)展的必然選擇 制鹽行業(yè)經(jīng)過六十年的發(fā)展，調(diào)整是我們目前的必然選擇。行業(yè)內(nèi)兼并、整合重組，淘汰落后生產(chǎn)力，實施產(chǎn)銷聯(lián)合、跨區(qū)域跨行業(yè)聯(lián)合重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局是我們制鹽行業(yè)今后的發(fā)展方向。行業(yè)典型代表有：中國鹽業(yè)總公司、江蘇鹽業(yè)公司、重慶鹽業(yè)公司、四川久大、江蘇金橋鹽化、山東誠源化工等制鹽企業(yè)。但主權(quán)債務(wù)危機繼續(xù)存在進一步加深和蔓延的可能，世界經(jīng)濟復(fù)蘇程度不確定性增加。 2020 年下游兩堿行業(yè)新增產(chǎn)能不斷釋放，市場運行持續(xù)平淡，其整體利潤空間十 分有限，對原鹽價格上漲支撐力度不足，國內(nèi)原鹽市場持續(xù)窄幅震蕩整理。 ● 井礦鹽比例繼續(xù)上升 原鹽供應(yīng)結(jié)構(gòu)改變 隨著沿海地區(qū)開發(fā)進程不斷加快，鹽田面積日益減少，北方及南方海鹽產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下滑。隨井礦鹽新增產(chǎn)能不斷釋放，國內(nèi)井礦鹽產(chǎn)量比例逐年提 9 高，今年產(chǎn)量或?qū)⒊胶｛}。但由于國外原鹽質(zhì)量較好，部分下游離子膜燒堿企業(yè)依舊穩(wěn)定采購國外工業(yè)鹽，其中以墨西哥及澳大利亞工業(yè)鹽為主。 ● 下游盈利空間有限 原鹽行業(yè)定價話語權(quán)較弱 受經(jīng)濟危機影響，下游兩堿行業(yè)長期處于不景氣氛圍下運行，其市場表現(xiàn)平淡，企業(yè)盈利空間有限 ，并且原鹽市場貨源整體供大于求的矛盾依舊存在，以致兩堿企業(yè)在原鹽的定價中話語權(quán)掌控力較強，原鹽企業(yè)則處于被動地位。制鹽企業(yè)亦可通過鹽堿聯(lián)合經(jīng)營模式來規(guī)避產(chǎn)量波動所帶來的經(jīng)營風(fēng)險，原鹽行業(yè)上下游一體化聯(lián)合發(fā)展模式進一步加深。當(dāng)前，鹽化工是我國制鹽業(yè)發(fā)展的決 定因素。受成本的限制，鹽制金屬鈉并未得到快速發(fā)展。純堿主要用于平板玻璃，所以國民經(jīng)濟中純堿的需求與平板玻璃產(chǎn)量相關(guān)性較強。根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2020 年底，我國共有純堿產(chǎn)能 2400 萬噸左右，同年產(chǎn)量為 2043 萬噸，表觀消費量為 萬噸。在經(jīng)歷了低谷之后，地產(chǎn)行業(yè)開工率的好轉(zhuǎn)以及國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，逐漸使純堿行業(yè)步入復(fù)蘇通道，純堿價格也呈現(xiàn)溫和上升狀態(tài)。導(dǎo)致價格上漲的原因來自于純堿企業(yè)開工率的降低，導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)量的直接縮減。 “電荒”中純堿價格又起 近年來，我國火電裝機容量增速不足形成的“硬缺電”、火電企業(yè)在煤價高企帶來虧損后形成的“軟缺電”，以及旱情蔓延造成的水電企業(yè)“來水”不足，綜合效應(yīng)的疊加令我國當(dāng)前“電荒”形 勢嚴(yán)峻，純堿價格在供給收縮的邏輯下再次拉漲。 2020 年四季度，國內(nèi)節(jié)能減排限電主要針對華北區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，而當(dāng)前華東地區(qū)是國內(nèi)電荒狀況較為嚴(yán)重的區(qū)域。與此同時，華東地區(qū)、華北地區(qū)是國內(nèi)純堿企業(yè)分布最為密集的區(qū)域，所以相對來說，純堿 價格向上的支撐邏輯更強。 （二）氯堿 12 氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制 氯氣 氫氣燒堿的方法。氯堿工業(yè)是最基本的 化學(xué)工業(yè) 之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、 紡織工業(yè) 、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè) 以及公用事業(yè)。中國氯堿工業(yè)在產(chǎn)能迅速提升的同時，技術(shù)也獲得了長足發(fā)展，規(guī)模化裝置增多，裝置技術(shù)水平提高，中國氯堿工業(yè)呈規(guī)?；?、高技術(shù)化發(fā)展態(tài)勢。整合中具有規(guī)模、資源和技術(shù)領(lǐng)先地位的大型集團優(yōu)勢顯現(xiàn)。預(yù)計未來幾年 PVC 需求穩(wěn)定增長，新興國家需求持續(xù)增