【正文】 招聘本土員工，但他們大多是剛畢業(yè)的學(xué)生，雖然對(duì)他們進(jìn)行了上崗前的培訓(xùn)，但在工作中主要表現(xiàn)的不足之處是對(duì)本部 門及部門之間的業(yè)務(wù)操作流程不熟悉，造成工作不到位和相互推委。生產(chǎn)車間與生產(chǎn)計(jì)劃、原料倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部、技術(shù)人員之間經(jīng)常出現(xiàn)工作糾紛，造成工作等待時(shí)間加長(zhǎng)和開會(huì)協(xié)調(diào)時(shí)間增加，影響生產(chǎn)車間的工作效率。 項(xiàng)目工作目標(biāo)和范圍 項(xiàng)目工作目標(biāo) 按照 HTL 集團(tuán)公司的統(tǒng)一規(guī)劃，揚(yáng)州 TR 公司需要實(shí)施 ERP 項(xiàng)目。所以 TR 公司管理層經(jīng)過與 CICU 管理咨詢公司的商談，在 TR 公司上 ERP 項(xiàng)目之前先進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組的項(xiàng)目，該項(xiàng)目由 CICU 管理咨詢公司和 TR 公司共同設(shè)立項(xiàng)目組，在兩個(gè)月內(nèi)完成該項(xiàng)目，為 ERP 項(xiàng)目的實(shí)施打下基礎(chǔ)。 項(xiàng)目目標(biāo)是明確 TR 公司的主要業(yè)務(wù)流程，建立一個(gè)從銷售訂單管理、采購(gòu)江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 4 管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、生產(chǎn)管理到財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程體系。 項(xiàng)目工作范圍 由于 TR 公司已經(jīng)決定在 ERP 項(xiàng)目中將實(shí)施銷售模塊、生產(chǎn)計(jì)劃模塊、物料管理模塊、財(cái)務(wù)和成本控制模塊，所以業(yè)務(wù)流程重組的工作將在銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部門內(nèi)實(shí)施。參加本項(xiàng)目的 TR 公司銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)（兼負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)）和財(cái)務(wù)部的各一名業(yè)務(wù)骨干和一名項(xiàng)目經(jīng)理以后將直接參加公司的 ERP 實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、 TR 公司業(yè)務(wù)骨干、咨詢顧問組能夠高效協(xié)同工作，公司最高管理層和各部門關(guān)鍵崗位保證給予項(xiàng)目充分的重視和提供必要資源。項(xiàng)目計(jì)劃和階段計(jì)劃及時(shí)滾動(dòng)、及時(shí)傳達(dá)、及時(shí)檢查執(zhí)行效果，做到項(xiàng)目進(jìn)展有章可依，有效地控制項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目能夠在各階段計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，有效地控制項(xiàng)目成本。協(xié)同工作過程中要保持全流程的溝通，事前準(zhǔn)備要充分，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 5 事中組織要緊湊，事后跟蹤要及時(shí)。正視項(xiàng)目中需要解決的問題，實(shí)事求是、科學(xué)地提出解決方案，在保證質(zhì)量的前 提下適當(dāng)開展并行工作。 業(yè)務(wù)流程初步設(shè)計(jì)（總體框架、計(jì)劃、生產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)）專案討論。 顧問組制作目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 5 月 85 月 15 日 咨詢顧 問、企業(yè)方實(shí)施人員 以信息共享、流程簡(jiǎn)化與規(guī)范為基本思路，進(jìn)行目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。 項(xiàng)目組向總經(jīng)理匯報(bào)工作，董事長(zhǎng)出席 5 月 21 日上午會(huì)議室 企業(yè)方管理層、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人、企業(yè)方實(shí)施人員、咨詢顧問 總結(jié)項(xiàng)目前期工作，介紹當(dāng)前工作重點(diǎn)，提出進(jìn)一步的工作建議，聽取高層管理者的指導(dǎo)意見。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 6 第二章、現(xiàn)狀調(diào)研和診斷分析 總體介紹會(huì) 總體介紹會(huì)由 TR 皮革公司的項(xiàng)目經(jīng)理組織會(huì)議， TR 皮革公司的項(xiàng)目成員參與會(huì)議，了解會(huì)議內(nèi)容，向 CICU 咨詢顧問提供補(bǔ)充信息； CICU 咨詢顧問項(xiàng)目組成員全部參加總體介紹會(huì)，了解企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)情況；總體介紹會(huì)按照計(jì)劃分不同時(shí)間段進(jìn)行， TR 皮革公司的總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、操作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干分別介紹了本部門業(yè)務(wù)的整體運(yùn)作情況，咨詢顧問做好會(huì)議紀(jì)要，并在會(huì)后形成文檔發(fā)放 給會(huì)議參與者。 CICU 咨詢顧問首先向 TR 皮革公司項(xiàng)目組成員解釋問卷內(nèi)容，注意細(xì)則，并且間接指導(dǎo)一線人員填寫問卷，進(jìn)行疑難解答。調(diào)研問卷的主要目的是了解企業(yè)各部門運(yùn)作的情況，同時(shí)CICU 咨詢顧問消化問卷內(nèi)容，歸集問卷中體現(xiàn)的問題點(diǎn)，在頭腦中 形成業(yè)務(wù)流程的初步框架。 訪談 通過總體介紹會(huì)和各部門的問卷調(diào)研， CICU 咨詢顧問對(duì) TR 皮革公司的操作現(xiàn)狀有了一定的了解。訪談結(jié)束后，咨詢顧問要及時(shí)整理訪談?dòng)涗洠?huì)議記要發(fā)放給高層管理者。對(duì)各部門的訪談可進(jìn)行多次，對(duì)各部門的內(nèi)部問題進(jìn)行詳細(xì)的詢問。 CICU 咨詢顧問在訪談中盡量考慮流程中存在的問題，有時(shí)反復(fù)到流程相關(guān)部門了解自己尚不清楚的其他細(xì)節(jié)，了解部門所面臨的實(shí)際困難，保證問題的收集能初步具有客觀性和全面性。關(guān)于任何大小事務(wù)的決定，員工都直接需向各部門經(jīng)理匯報(bào)，由于部門經(jīng)理事務(wù)繁忙，常常導(dǎo)致下屬反映的問題長(zhǎng)時(shí)間得不到解決，工作效率明顯低下，員工的工作依賴性較強(qiáng)，員工的工江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 8 作積極性不 高。 TR 皮革公司的主要原材料藍(lán)皮和化學(xué)品都從國(guó)外進(jìn)口，運(yùn)輸周期較長(zhǎng)，加上報(bào)關(guān)、報(bào)檢的程序加大了采購(gòu)周期，而采購(gòu)人員沒有進(jìn)行嚴(yán)格的采購(gòu)提前期估算，造成采購(gòu)不及時(shí)或采購(gòu)物資過早占用庫(kù)存，以及有些原料的采購(gòu)數(shù)量不夠，而有些原料的采購(gòu)數(shù)量過多。對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)訂單的審批流程主要通過單據(jù)的流轉(zhuǎn)進(jìn)行傳遞，傳遞過程時(shí)間較長(zhǎng)，容易產(chǎn)生人為遺漏，同時(shí)審批人不在，就無法進(jìn)行后續(xù)的工作，造成采購(gòu)周期的延長(zhǎng)。 四、生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性不高。生產(chǎn)車間經(jīng)常抱怨生產(chǎn)計(jì)劃的可執(zhí)行性低，并且由于銷售訂單的變化沒有及時(shí)通知生產(chǎn)車間導(dǎo)致染色錯(cuò)誤等情況經(jīng)常出現(xiàn)，造成生產(chǎn)返工次數(shù)增加。主要原因是生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)，不能及時(shí)反映變化；藍(lán)皮和化料需求計(jì)劃的制定不能精確地考慮采購(gòu)周期，造成 物料供應(yīng)不及時(shí)。 七、庫(kù)存管理手段落后。從而無法有效控制庫(kù)存數(shù)量保證合理庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和物料短缺。 同時(shí)也發(fā)現(xiàn) TR 皮革有限公司具有的一些特點(diǎn)對(duì)目標(biāo)流程的設(shè)計(jì)有影響，具體表現(xiàn)如下： 一、揚(yáng)州 TR 皮革有限公司的銷售客戶比較固定，即為集團(tuán)的新加坡沙發(fā)工廠，在市場(chǎng)方面不需要進(jìn)行開拓。 二、鑒于以上的銷售訂單特點(diǎn)， TR 皮革公司的生產(chǎn)方式是備貨生產(chǎn)和按訂單生產(chǎn)相結(jié)合的類型。 業(yè)務(wù)流程改進(jìn)思路 一、實(shí)現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變。在流程執(zhí)行方面，變“模糊流程”為“明確流程”。 三、在各大流程中，改進(jìn)點(diǎn)各有側(cè)重： 計(jì)劃類流程：對(duì)產(chǎn)品計(jì)劃的生成、審核、調(diào)整進(jìn)行閉環(huán)式管理，明確并落實(shí)信息來源責(zé)任。 生產(chǎn)及庫(kù)存類流程：減少手工計(jì)劃工作量，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、車間與銷售、采購(gòu)之間的信息及時(shí)上傳下達(dá)，形成雙向溝通渠道。 財(cái)務(wù)類流程：與業(yè)務(wù)的信息溝通，從多口徑轉(zhuǎn)向一個(gè)口徑，核算內(nèi)容從粗放式轉(zhuǎn)為 對(duì)每一筆明細(xì)業(yè)務(wù)的追溯跟蹤式核算，維護(hù)并監(jiān)督業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性，對(duì)企業(yè)管理及決策提供意見。 第三章、 ERP 規(guī)劃 ERP 軟件實(shí)施范圍 通過對(duì) TR 皮革公司操作現(xiàn)狀的調(diào)研，同時(shí)結(jié)合所要實(shí)施 ERP 軟件的管理思想、功能特點(diǎn)，描述了 TR 皮革公司的生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)方面實(shí)施 ERP 的需求。 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范。 規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)有效集成。 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的管理，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費(fèi)信息進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映。 加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報(bào)表。 提供決策支持信息。另外，我們還將根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，設(shè)置若干個(gè)“工作中心”，以便系統(tǒng)計(jì)算生產(chǎn)能力等用途。 ERP 需求與現(xiàn)有操作的差異分析 在進(jìn)行目標(biāo)流程設(shè)計(jì)之前， CICU 咨詢顧問針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題、 TR 皮革公司高層管理者和各部門的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合 ERP 軟件的功能，對(duì)這些問 題和需求進(jìn)行逐個(gè)的分析。對(duì)此，要進(jìn)行差異分析，對(duì)策江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 12 是進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的思考、 ERP 軟件的二次開發(fā)或重新審視這些需求與問題。本階段的目的在于突破現(xiàn)有操作，對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)、提高流程績(jī)效、達(dá)到預(yù)期效果。我們的主要思想是：分析現(xiàn)有情況，了解存在問題，確定核心優(yōu)化流程，利用從零開始、設(shè)計(jì)愿景、逆向思維的 BPR 思想考慮企業(yè)方案，并結(jié)合企業(yè)約束條件，最終提出在現(xiàn)有階段切實(shí)可行的目標(biāo)流程設(shè)計(jì)。 關(guān)鍵流程及目標(biāo)流程清單如下 流程類別 序號(hào) 流程名稱 銷售流程 SD01 成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程 SD02 成品皮銷售訂單流程 SD03 成品皮銷售訂單取消流程 SD04 成品皮發(fā)貨流程 SD05 成品皮發(fā)票流程 SD06 成品皮銷售價(jià)格維護(hù)流程 生產(chǎn)流程 PP01 成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程 PP02 成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程 PP03 成品皮的物料需求計(jì)劃流程 PP04 成品皮銷售庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 13 PP05 皮坯的生產(chǎn)計(jì)劃流程 PP06 皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 PP07 皮坯用藍(lán)皮 MRP 運(yùn)行流程 PP08 皮坯用化料 MRP 運(yùn)行流程 PP09 生產(chǎn)返工流程 (皮坯和成品皮 ) PP10 生產(chǎn)線 QC 檢驗(yàn)流程 (皮坯和成品皮 ) PP11 客戶退貨和返工 PP12 客戶新產(chǎn)品的操作流程 PP13 配方更改管理流程 PP14 ERP 系統(tǒng)中生產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程 物料管理流程 MM01 藍(lán)皮的采購(gòu)流程 MM02 化料的采購(gòu)流程 MM03 其他物品的采購(gòu)流程 MM04 機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)流程 MM05 發(fā)料 (藍(lán)皮和皮坯 )到生產(chǎn)訂單的流程 MM06 發(fā)料到成本中心的流程 MM07 庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程 MM08 其他物品和機(jī)器設(shè)備的入庫(kù)流程 MM09 正常采購(gòu)入庫(kù)流程 MM10 成品皮用皮坯發(fā)料流程 MM11 皮坯用藍(lán)皮發(fā)料流程 MM12 皮坯和成品皮用的化料發(fā)料流程 財(cái)務(wù)流程 FI01 發(fā)票校驗(yàn)流程 FI02 個(gè)人借支流程 FI03 付款流程 FI04 費(fèi)用報(bào)銷流程 FI04 出納付款流程 FI05 退貨入庫(kù)流程 FI06 現(xiàn)金盤點(diǎn)流程 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 14 FI07 預(yù)制憑證流程 FI08 折舊停提流程 FI09 月結(jié)流程 FI10 年結(jié)流程 FI11 年度費(fèi)用計(jì)劃流程 FI12 固定資產(chǎn)增加流程 FI13 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程 FI14 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 FI15 客戶退貨處理流程 FI16 總帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)流程 FI17 總帳記帳流程 明確改進(jìn)方向和流程優(yōu)化初步設(shè)計(jì) 明確改進(jìn)方向和流程優(yōu)化初步設(shè)計(jì)，就是針對(duì)流程，歸集出每個(gè)流程的關(guān)鍵問題點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵問題點(diǎn)，找出“標(biāo)桿”。在這個(gè)階段， CICU咨詢顧問與 TR 皮革公司項(xiàng)目組成員進(jìn)行充分的溝通商談，需要高層管理層決定的問題或部門協(xié)調(diào)的問題，就及時(shí)向高層管理層匯報(bào)和召開協(xié)調(diào)會(huì)議。還有重要的一點(diǎn)就是建立“流程”與“ IT 支撐”的關(guān)聯(lián)，即考慮到 ERP 軟件系統(tǒng)的支撐 。具體目標(biāo)流程如下： 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 16 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD01 業(yè)務(wù)主管部門：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部不超過超過銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)預(yù)測(cè)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單成品皮銷售庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程超過信用額度嗎 ?銷售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單處理的過程。 二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 銷售部：負(fù)責(zé)成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程的執(zhí)行。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《銷售訂 單》、《客戶訂單確認(rèn)單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 17 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮 銷售訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD02 業(yè)務(wù)主管部門：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷售訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部不超過超過銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)訂單成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單超過信用額度嗎 ?銷售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱： 成品皮銷售訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售訂單處理的過程。 二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 銷售部：負(fù)責(zé)成品皮銷售訂單流程的執(zhí)行。 三、流程涉及