【正文】 告 20 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮發(fā)票流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD05 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)： 版本： 成品皮發(fā)票流程銷售部成品皮發(fā)貨流程財(cái)務(wù)應(yīng)收款流程系統(tǒng)中生成發(fā)票在系統(tǒng)中輸入運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)在發(fā)票過(guò)帳前的有效性檢查執(zhí)行發(fā)票過(guò)帳 打印發(fā)票發(fā)貨單裝箱單發(fā)票 流程編號(hào)及名稱：成品皮發(fā)票流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮發(fā)票處理的過(guò)程。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《在 制品報(bào)告》、《發(fā)貨單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 19 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮發(fā)貨流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD04 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 版本： 成品皮發(fā)貨流程倉(cāng)庫(kù)銷售部不超過(guò)超過(guò)銷售員做發(fā)貨單成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程成品皮的預(yù)測(cè)訂單流程成品皮的銷售訂單流程發(fā)貨單銷售員決定發(fā)貨成品皮的批號(hào)超過(guò)信用額度嗎 ?打印揀配單揀配單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)揀配單檢查實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的成品皮 發(fā)票處理流程發(fā)貨單凍結(jié)或修改信用額度倉(cāng)庫(kù)將成品皮裝車發(fā)貨 流程編號(hào)及名稱： 成品皮發(fā)貨流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮發(fā)貨的過(guò)程。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《銷售訂單》、《客戶 訂單確認(rèn)單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 18 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售訂單取消流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD03 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷售訂單取消流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部是沒(méi)有新加坡沙發(fā)廠要求取消成品皮的訂單并得到 TR 公司總經(jīng)理的同意發(fā)票是否開(kāi)出 ? 取消發(fā)票文件 取消發(fā)貨 取消發(fā)貨單發(fā)貨單取消生產(chǎn)訂單關(guān)閉銷售訂單并注明原因結(jié)束發(fā)貨沒(méi)有 ?發(fā)貨單創(chuàng)建了嗎 ?銷售員檢查車間在制品報(bào)告在制品報(bào)告生產(chǎn)是否開(kāi)始 ?通知計(jì)劃員要其注意取消該銷售訂單的生產(chǎn)通知計(jì)劃員要其檢查該銷售訂的生產(chǎn)狀態(tài)作為庫(kù)存保留 ?轉(zhuǎn)移到下一個(gè)訂單 ?通知生產(chǎn)作出改變成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程計(jì)劃員取消該銷售訂單的生產(chǎn)是是沒(méi)有沒(méi)有是沒(méi)有計(jì)劃員查看該銷售訂單的生產(chǎn)狀態(tài)是不 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷售訂單取消流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售訂單取消處理的過(guò)程。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《銷售訂 單》、《客戶訂單確認(rèn)單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 17 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮 銷售訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD02 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷售訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部不超過(guò)超過(guò)銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)訂單成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單超過(guò)信用額度嗎 ?銷售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱： 成品皮銷售訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售訂單處理的過(guò)程。具體目標(biāo)流程如下： 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 16 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD01 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部不超過(guò)超過(guò)銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)預(yù)測(cè)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單成品皮銷售庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程超過(guò)信用額度嗎 ?銷售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售預(yù)測(cè)訂單處理的過(guò)程。在這個(gè)階段， CICU咨詢顧問(wèn)與 TR 皮革公司項(xiàng)目組成員進(jìn)行充分的溝通商談，需要高層管理層決定的問(wèn)題或部門(mén)協(xié)調(diào)的問(wèn)題，就及時(shí)向高層管理層匯報(bào)和召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議。我們的主要思想是：分析現(xiàn)有情況，了解存在問(wèn)題，確定核心優(yōu)化流程，利用從零開(kāi)始、設(shè)計(jì)愿景、逆向思維的 BPR 思想考慮企業(yè)方案，并結(jié)合企業(yè)約束條件，最終提出在現(xiàn)有階段切實(shí)可行的目標(biāo)流程設(shè)計(jì)。對(duì)此，要進(jìn)行差異分析，對(duì)策江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 12 是進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的思考、 ERP 軟件的二次開(kāi)發(fā)或重新審視這些需求與問(wèn)題。另外，我們還將根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，設(shè)置若干個(gè)“工作中心”，以便系統(tǒng)計(jì)算生產(chǎn)能力等用途。 加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報(bào)表。 規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)有效集成。 第三章、 ERP 規(guī)劃 ERP 軟件實(shí)施范圍 通過(guò)對(duì) TR 皮革公司操作現(xiàn)狀的調(diào)研，同時(shí)結(jié)合所要實(shí)施 ERP 軟件的管理思想、功能特點(diǎn)，描述了 TR 皮革公司的生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)方面實(shí)施 ERP 的需求。 生產(chǎn)及庫(kù)存類流程：減少手工計(jì)劃工作量，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、車間與銷售、采購(gòu)之間的信息及時(shí)上傳下達(dá)，形成雙向溝通渠道。在流程執(zhí)行方面，變“模糊流程”為“明確流程”。 二、鑒于以上的銷售訂單特點(diǎn)， TR 皮革公司的生產(chǎn)方式是備貨生產(chǎn)和按訂單生產(chǎn)相結(jié)合的類型。從而無(wú)法有效控制庫(kù)存數(shù)量保證合理庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和物料短缺。主要原因是生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)，不能及時(shí)反映變化；藍(lán)皮和化料需求計(jì)劃的制定不能精確地考慮采購(gòu)周期，造成 物料供應(yīng)不及時(shí)。 四、生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性不高。 TR 皮革公司的主要原材料藍(lán)皮和化學(xué)品都從國(guó)外進(jìn)口，運(yùn)輸周期較長(zhǎng)，加上報(bào)關(guān)、報(bào)檢的程序加大了采購(gòu)周期，而采購(gòu)人員沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格的采購(gòu)提前期估算，造成采購(gòu)不及時(shí)或采購(gòu)物資過(guò)早占用庫(kù)存，以及有些原料的采購(gòu)數(shù)量不夠，而有些原料的采購(gòu)數(shù)量過(guò)多。 CICU 咨詢顧問(wèn)在訪談中盡量考慮流程中存在的問(wèn)題，有時(shí)反復(fù)到流程相關(guān)部門(mén)了解自己尚不清楚的其他細(xì)節(jié)，了解部門(mén)所面臨的實(shí)際困難，保證問(wèn)題的收集能初步具有客觀性和全面性。訪談結(jié)束后，咨詢顧問(wèn)要及時(shí)整理訪談?dòng)涗?，并將?huì)議記要發(fā)放給高層管理者。調(diào)研問(wèn)卷的主要目的是了解企業(yè)各部門(mén)運(yùn)作的情況，同時(shí)CICU 咨詢顧問(wèn)消化問(wèn)卷內(nèi)容，歸集問(wèn)卷中體現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，在頭腦中 形成業(yè)務(wù)流程的初步框架。 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 6 第二章、現(xiàn)狀調(diào)研和診斷分析 總體介紹會(huì) 總體介紹會(huì)由 TR 皮革公司的項(xiàng)目經(jīng)理組織會(huì)議， TR 皮革公司的項(xiàng)目成員參與會(huì)議，了解會(huì)議內(nèi)容，向 CICU 咨詢顧問(wèn)提供補(bǔ)充信息； CICU 咨詢顧問(wèn)項(xiàng)目組成員全部參加總體介紹會(huì)，了解企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)情況；總體介紹會(huì)按照計(jì)劃分不同時(shí)間段進(jìn)行， TR 皮革公司的總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、操作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干分別介紹了本部門(mén)業(yè)務(wù)的整體運(yùn)作情況，咨詢顧問(wèn)做好會(huì)議紀(jì)要，并在會(huì)后形成文檔發(fā)放 給會(huì)議參與者。 顧問(wèn)組制作目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 5 月 85 月 15 日 咨詢顧 問(wèn)、企業(yè)方實(shí)施人員 以信息共享、流程簡(jiǎn)化與規(guī)范為基本思路，進(jìn)行目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。正視項(xiàng)目中需要解決的問(wèn)題，實(shí)事求是、科學(xué)地提出解決方案，在保證質(zhì)量的前 提下適當(dāng)開(kāi)展并行工作。項(xiàng)目計(jì)劃和階段計(jì)劃及時(shí)滾動(dòng)、及時(shí)傳達(dá)、及時(shí)檢查執(zhí)行效果，做到項(xiàng)目進(jìn)展有章可依，有效地控制項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目能夠在各階段計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，有效地控制項(xiàng)目成本。參加本項(xiàng)目的 TR 公司銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)（兼負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)）和財(cái)務(wù)部的各一名業(yè)務(wù)骨干和一名項(xiàng)目經(jīng)理以后將直接參加公司的 ERP 實(shí)施項(xiàng)目。 項(xiàng)目目標(biāo)是明確 TR 公司的主要業(yè)務(wù)流程，建立一個(gè)從銷售訂單管理、采購(gòu)江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 4 管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、生產(chǎn)管理到財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程體系。 項(xiàng)目工作目標(biāo)和范圍 項(xiàng)目工作目標(biāo) 按照 HTL 集團(tuán)公司的統(tǒng)一規(guī)劃，揚(yáng)州 TR 公司需要實(shí)施 ERP 項(xiàng)目。隨著公司發(fā)展的需要，公司從 2021 年起就不斷地江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 3 招聘本土員工，但他們大多是剛畢業(yè)的學(xué)生，雖然對(duì)他們進(jìn)行了上崗前的培訓(xùn)，但在工作中主要表現(xiàn)的不足之處是對(duì)本部 門(mén)及部門(mén)之間的業(yè)務(wù)操作流程不熟悉，造成工作不到位和相互推委。生產(chǎn)工人主要招聘的是內(nèi)地一些技校畢業(yè)的學(xué)生，有一定的知識(shí)水平，但缺乏生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。 藍(lán)皮車間機(jī)器設(shè)備有回潮轉(zhuǎn)鼓 2 臺(tái)、擠水機(jī) 3 臺(tái)、片皮機(jī) 3 臺(tái)、削勻機(jī) 4江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 2 臺(tái)、染 色和鞣制轉(zhuǎn)鼓 18 臺(tái)、真空干燥機(jī) 1 臺(tái)、壓水機(jī) 3 臺(tái)、繃板干燥機(jī) 3 臺(tái)、振軟機(jī) 4 臺(tái)、磨皮機(jī) 3 臺(tái)、摔軟轉(zhuǎn)鼓 13 臺(tái)。為了更好 的 完善產(chǎn)品量，公司加強(qiáng)生產(chǎn)的管理，在結(jié)合新科技的自動(dòng)化設(shè)備同時(shí)不斷努力在生產(chǎn)工藝上革新，以求在這個(gè)領(lǐng)域里成為一個(gè)典范。公司位于 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園內(nèi)，占地面積達(dá) 160 畝。 本報(bào)告首先對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目范圍進(jìn)行了界定；對(duì) TR 皮革有限公司的現(xiàn)有操作狀況進(jìn)行了多種手段的調(diào)研，并進(jìn)行了診斷分析；根據(jù)診斷分析的結(jié)果和結(jié)合 ERP 軟件的特征，優(yōu)化設(shè)計(jì)了銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)和財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)流程；根據(jù)流程的需要進(jìn)行了配套方案的設(shè)計(jì)。江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 準(zhǔn)考證號(hào)： 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn) 職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 揚(yáng)州 TR 皮革有限公司 業(yè)務(wù)流程重組咨詢報(bào)告 申請(qǐng)人姓名：徐暉 合作者姓名：葛克龍、蔡斌彬、朱雪峰、李春蓮、吳捷、劉峰、范勤賢 申請(qǐng)級(jí)別 中 級(jí) 提交日期 20 年 月 日 評(píng)審日期 20 年 月 日 20 年 月 日 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 I 目 錄 摘要 …………………………………………………… Ⅲ 第一章、 概述 ………………………………………… .1 企業(yè)概況 …………………………………… …………………… 1 項(xiàng)目工作目標(biāo)和范圍 ………………………………………… .3. 項(xiàng)目工作目標(biāo) ………………………………… 3 項(xiàng)目工作范圍 ………………………………… 4 項(xiàng)目工作回顧 ……………………………………… 4第二章、現(xiàn)狀調(diào)研和診斷分析 ……………………… ..6 現(xiàn)狀調(diào)研 ……………………………………………………… .6 總體介紹會(huì) ……………………………………………… 6 問(wèn)卷調(diào)研 …………………… …………………………… 6 訪談 …………………………………………………… .6 診斷分析 ……………………………………………………… .7 現(xiàn)有操作現(xiàn)狀診斷分析 ………………………………… 7 業(yè)務(wù)流程改進(jìn)思路 ……………………………………… 9 第三章、 ERP 規(guī)劃 ………………………………………………… 10 ERP 軟件實(shí)施范圍 …………………………………………… 10 ERP 要求與現(xiàn)有流程的差異分析 ……………… …………… 11 第四章、目標(biāo)流程設(shè)計(jì) ……………………………… .12 選擇關(guān)鍵流程和確定目標(biāo)流程清單 ………………………… .12 明晰改進(jìn)方向和流程優(yōu)化初步設(shè)計(jì) ………………………… .14 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告