保險(xiǎn)續(xù)收專員活動(dòng)管理培訓(xùn)教材ppt29頁-保險(xiǎn)培訓(xùn)-展示頁
2024-08-27 15:49本頁面
【正文】 投保人、險(xiǎn)種、繳次及金額，次日根據(jù)日志找業(yè)務(wù)員面談，并詳細(xì)記錄追蹤結(jié)果。 具體方式 ?電話追蹤 根據(jù)應(yīng)收清單，針對(duì) B、 C類人員名下保費(fèi)金額較大的保單在 30天 40天之間采取電話追蹤，結(jié)果在清單上記錄。 一月二月三月四月五月六月七月八月A類 B類 C類一部業(yè)務(wù)員類別走執(zhí)圖 13 ?根據(jù)每月底業(yè)務(wù)員總應(yīng)收清單，對(duì)各類人員名下團(tuán)單、大額單重點(diǎn)備忘，追蹤提醒業(yè)務(wù)員提前收費(fèi) ?大額保單可根據(jù)機(jī)構(gòu)每月應(yīng)收情況界定 序號(hào) 受理時(shí)間 保單號(hào)碼 投保人 地址變更 電話變更 備注123456789101112131415161718192021222324252627282930客戶資料變更備忘錄應(yīng)繳月團(tuán)單、大額單可登記在此頁備忘，追蹤、關(guān)注 收取情況。如業(yè)務(wù)員的表現(xiàn)不好，則根據(jù) “ ”號(hào)記錄降低類別。 如：對(duì)某 B類業(yè)務(wù)員一段時(shí)期內(nèi)的 5張保單追蹤，業(yè)務(wù)員均表現(xiàn)良好，及時(shí)為客戶提供了服務(wù)，則每一次好的表現(xiàn)均在 “ B”后增加一個(gè) “ +”號(hào)，累積 5個(gè) “ +”號(hào)后，即可異動(dòng)為 “ A”類。 中途離職、長(zhǎng)期不來或平時(shí)服務(wù)意識(shí)差，經(jīng)多次提醒無效的人員 無續(xù)期的業(yè)務(wù)員（新人） 離職后的 A、 B、 C類人員 類別 界定 一、業(yè)務(wù)員分類檔案的建立及維護(hù) 11 部組 員工代碼 員工姓名 入司時(shí)間 手機(jī)號(hào)碼 家庭電話 家 庭 住 址 類別 類別異動(dòng)史110090201 1100105273 郭鳳林 06/05/2020 13182823295 6402295 安康村5幢16號(hào)107室 A110090201 1100186890 劉榮蓉 11/17/2020 13082550980 5617343 下關(guān)區(qū)汽輪五村1號(hào)39 B110090201 1100186889 范偉 11/17/2020 13062590029 4446959 鄧府巷戴家菜園71號(hào) B++110090201 1100104874 王東平 06/01/2020 13072519220 祿口鎮(zhèn)梁彭王德勝村39號(hào) C110090201 1100145338 高淑珍 05/18/1999 8834921 天地花園14幢105室 A BA(03 年 6 月）110090201 1100149163 朱正敏 08/12/1999 13851840299 4589181 薛家巷15號(hào) B110090201 1100150566 徐禮青 01/20/2020 13182817919 安徽省潛山縣嶺頭鎮(zhèn)110090201 1100180686 孟昭建 06/22/2020 13057608855 豐富路61號(hào)0120 *110090201 1100215026 吳斌 11/14/2020 13505199187 西鐵管巷42號(hào) B110090201 1100211478 程君 03/25/1996 13182918199 6226098 古平崗114258 B+9 部 A 類占比 30%業(yè)務(wù)員分類檔案表（ EXCEL表格） 檔案維護(hù) ?發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話發(fā)生變化，及時(shí)調(diào)整。 ——根據(jù)月初打印“預(yù)復(fù)效清單”及“即將永久失效清單”填寫下發(fā)“復(fù)效提醒函” ?運(yùn)用“復(fù)效提醒函”追蹤 9 操作細(xì)則 10 檔案建立 根據(jù)業(yè)務(wù)員資料，及續(xù)收專員日常追蹤中對(duì)業(yè)務(wù)員續(xù)收服務(wù)狀況、出勤情況等方面的了解，按分類標(biāo)準(zhǔn)建立業(yè)務(wù)員分類檔案 分類標(biāo)準(zhǔn) A類 B類 C類 * 平時(shí)基本能自覺做好續(xù)收服務(wù)，但遇特殊情況需提醒。 ——“提醒函”由部經(jīng)理簽字后下發(fā)效果
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