保險續(xù)收專員活動管理培訓教材ppt29頁-保險培訓-在線瀏覽
2024-10-18 15:49本頁面
【正文】 會更好。 ——C類中的大額保單可直接介入。 ——督導將“登記表”錄入電腦 ——了解所督導營業(yè)單位的續(xù)收狀況，掌握業(yè)務員續(xù)收服務意識及出勤等方面的基本信息。企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)續(xù)收專員活動管理 2 內(nèi) 容 ?引言 ?活動流程及操作細則 ?時間管理 ?活動日志管理 3 引言 4 我們的希望 描繪未來 成就自我 成為保費續(xù)收管理的中堅力量 成為最受一線歡迎的續(xù)收專員 成為后援對前線支援不可缺少的橋梁 認真完成每一項工作 —— 是邁向成功的基礎 。 5 我們的目標 目標的達成需要堅持和付出 ?完成預定績效目標 ?培養(yǎng)業(yè)務員自覺服務意識 ?提高業(yè)務員續(xù)收服務技能 ?提高對營業(yè)部續(xù)收的經(jīng)營 能力 6 規(guī)范的基礎管理 —— 是成功的保證 7 活動流程及操作細則 8 活動流程 建立業(yè)務員檔案 復效追蹤 寬限期 （ 50天左右） ?根據(jù)月初總應收清單，對各類人員名下重點保單備忘并追蹤 ?根據(jù)前面追蹤過的情況選擇下發(fā)“續(xù)收提醒函” 失效一個月內(nèi) ?失效一個月內(nèi)100%追蹤 應繳月 ?根據(jù)業(yè)務員續(xù)收服務情況對業(yè)務員進行分類 寬限期 （ 30天 50天） ?根據(jù)不同類別人員及保單情況判斷，采取不同的追蹤時間和方式 ——根據(jù)月初下發(fā)的失效清單，追蹤收集“客戶服務登陸記表 ——10日左右對未提交“登記表”的保單張貼“未提交客戶服務登記表通告” ——月底前收齊所有失效件“客戶服務登記表”并 100%電話回訪客戶，了解情況、關注業(yè)務員服務品質(zhì)并將回訪結(jié)果記錄在“登記表”上。 ——建立和完善業(yè)務員分類檔案（五類） ——重點保單包括團單和大額保單 ——除 C類需特殊處理的單子外，其它保單 30天開始關注， 50天前需全部追蹤，只是介入的時間和方式不同。 ——針對前面已追蹤過效果不好但可爭取的保單，在失效前采取書面“提醒函”的形式再進行一次提醒，不需發(fā)“函”的再次電話提醒。 ——發(fā)“函”或電話追蹤同時需提醒提交無法收取保單“客戶服務登記表”。 不能主動服務，需多次提醒的人員。 ?根據(jù)對業(yè)務員的追蹤結(jié)果及業(yè)務員的實際表現(xiàn)，隨時對各類業(yè)務員進行“ +”、“ ”記錄，記錄累積情況作為類別異動依據(jù)。并在異動記錄欄中做好異動記錄及異動日期。 注：每下發(fā)一次“提醒函”的業(yè)務員其類別后增加一個“ ”號 12 異動分析 每月底對所轄各營業(yè)部業(yè)務員類別進行盤點，統(tǒng)計各類別點比，并制作 類別走勢圖，掌握對營業(yè)部的經(jīng)營效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施。 二、應繳月追蹤 14 ?根據(jù)不同類別人員及保單情況判斷，采取不同時間和方式追蹤，除 C類需特殊處理的單子外，其它保單 30天開始關注， 50天前需全部追蹤，只是介入的時間和方式不同， C類中的大額保單可直接介入。 針對 A類及 B、 C類未聯(lián)系人員的保單在 40天 50天之間采取電話追蹤，結(jié)果在清單上記錄。 ——面訪到的，每日下午將當日面談結(jié)果整理在清單中。 面訪規(guī)劃每天針對一至二個營業(yè)部循環(huán)追蹤，根據(jù)督導營業(yè)部數(shù)量及面訪量，至少每三天循環(huán)一次。 追蹤過程中，了解客戶要退保業(yè)務員無法解決時，可協(xié)肋解決。 C類中長期不上班人員可視其應收量大小而定 ——保費金額對續(xù)收影響大的可直接介入收費 ——保費金額小的，追蹤過程中了解業(yè)務員服務情況，對典型的未及時服務案例，則在后期開交辦件給保費內(nèi)勤安排保全員追蹤復效 ——有望轉(zhuǎn)為 B類的引導其自己服務 三、寬限期 30天 50天之間的追蹤 15 ?根據(jù)前面追蹤過的情況選擇下發(fā)“續(xù)收提醒函”， ——針對前面已追蹤過效果不好但可爭取的保單，在失效前采取書面“提醒函”的形式再進行一次提醒，不需發(fā)“函”的再次電話提醒。 ——“提醒函”由部經(jīng)理
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