【正文】 方（若有）作為本協(xié)議項下債務(wù)融資工具發(fā)行的_________[請選擇填寫:聯(lián)席主承銷商、副主承銷商]。 補充協(xié)議（若有）與承銷協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力。第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱“承銷協(xié)議”）；《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱“補充協(xié)議”，若有）；。：指募集說明書確定的繳款日。：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購入的承銷方式。：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。：指本協(xié)議項下的，經(jīng)交易商協(xié)會注冊的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運作的主承銷商。：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機構(gòu)。目 錄第一條 定義...............................................................................................................2 第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級...............................................................................5 第三條 對承銷方的委任...........................................................................................5 第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行...................................................................................6 第五條 債務(wù)融資工具的承銷...................................................................................8 第六條 募集資金劃付...............................................................................................9 第七條 費用及支付.................................................................................................10 第八條 信息披露.....................................................................................................14 第九條 付息和本金兌付.........................................................................................14 第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理.........................................................................15 第十一條 聲明、保證和承諾...................................................................................15 第十二條 先決條件..................................................................................................16 第十三條 重大不利事件..........................................................................................18 第十四條 違約事件及違約責(zé)任..............................................................................21 第十五條 不可抗力..................................................................................................23 第十六條 保密..........................................................................................................24 第十七條 轉(zhuǎn)讓..........................................................................................................25 第十八條 不放棄權(quán)利..............................................................................................25 第十九條 通知方式及其生效..................................................................................25 第二十條 協(xié)議的簽署和生效..................................................................................28 第二十一條 協(xié)議的修改..........................................................................................28 第二十二條 協(xié)議的解除和終止..............................................................................29 第二十三條 法律適用及爭議的解決......................................................................30 第二十四條 附則......................................................................................................311 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務(wù)，維護各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：甲方/發(fā)行方：__________ 乙方/主承銷方：__________ 丙方/主承銷方（若有）：__________ 第一條 定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義： ：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進行補充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補充協(xié)議。第五篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本(2013年版)銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013聲 明《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。第二十條 交易商協(xié)會不接受注冊的，企業(yè)可于6個月后重新提交注冊文件。企業(yè)如分期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前2個工作日向交易商協(xié)會備案。第十八條 企業(yè)在注冊有效期內(nèi)可一次發(fā)行或分期發(fā)行債務(wù)融資工具。第十六條 注冊委員會委員擔(dān)任企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者存在其他情形足以影響其獨立性的，該委員應(yīng)回避。第十五條 參會委員應(yīng)對是否接受債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊做出獨立判斷。參會委員從注冊委員會全體委員中抽取。第十三條 注冊會議原則上每周召開一次。第十二條 辦公室可調(diào)閱主承銷商及相關(guān)中介機構(gòu)的工作報告、工作底稿或其他有關(guān)資料。第十條 企業(yè)全體董事或具有同等職責(zé)的人員應(yīng)認(rèn)真審閱并理解債務(wù)融資工具相關(guān)的法律法規(guī)和自律規(guī)則，承諾注冊文件中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。注冊文件包括：（一）債務(wù)融資工具注冊報告（附企業(yè)《公司章程》規(guī)定的有權(quán)機構(gòu)決議）；（二）主承銷商推薦函及相關(guān)中介機構(gòu)承諾書；（三）企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關(guān)中介機構(gòu)真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息的其他文件。辦公室由交易商協(xié)會秘書處（以下簡稱秘書處）工作人員和會員機構(gòu)選派人員組成。專業(yè)人士由交易商協(xié)會會員推薦，交易商協(xié)會常務(wù)理事會審議決定。注冊會議決定是否接受發(fā)行注冊。第五條 交易商協(xié)會設(shè)注冊委員會。第四條 發(fā)行注冊不代表交易商協(xié)會對債務(wù)融資