【正文】 供應(yīng)商(供方)的爭價能力個人或企業(yè)向銀行存入資金，獲得相應(yīng)的利息，但利息率收到國家的統(tǒng)一規(guī)定和調(diào)控，個人和企業(yè)沒有自主權(quán)。替代產(chǎn)品帶來的壓力(1)從企業(yè)融資角度考慮，企業(yè)除了向銀行貸款，還可以發(fā)放債券或上市融資。三、用波特五力模型分析我國銀行業(yè)的經(jīng)營狀況邁克爾波特在一九八五年提出了一個非常系統(tǒng)的、分析企業(yè)所處的競爭環(huán)境的方法——外部動力模型，使人們對產(chǎn)生影響的因素有一個清楚的了解。這一階段，我國加入WTO的過渡期結(jié)束，在全面履行加入世貿(mào)組織承諾之時，取消了對外資銀行經(jīng)營的地域限制、客戶限制和其他非審慎性限制，在承諾基礎(chǔ)上對外資銀行實行國民待遇。在5年過渡期內(nèi)，我國銀行業(yè)認真履行承諾，并在承諾的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展需求和深化銀行業(yè)改革需要，積極主動地實施各項自主開放措施，穩(wěn)步推進銀行業(yè)對外開放。入世以來我國銀行業(yè)的發(fā)展可以分為兩個階段。二、我國銀行業(yè)的經(jīng)營狀況我國國有銀行業(yè)當發(fā)展現(xiàn)狀加入WTO以來的十年，我國銀行業(yè)開放基本與對外開放的宏觀政策和完善市場經(jīng)濟體制的總體目標相一致，并與我國銀行業(yè)發(fā)展程度和金融服務(wù)需求相適應(yīng)。這五種要素共同作用，決定了行業(yè)競爭的性質(zhì)和程度，它們是形成企業(yè)在某一領(lǐng)域內(nèi)競爭戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞：銀行業(yè) 波特五力分析模型一、引言行業(yè)環(huán)境是指企業(yè)所處的經(jīng)營領(lǐng)域的環(huán)境。以銀行業(yè)為例，所謂銀行間的競爭，不僅僅指現(xiàn)有各銀行之間的競爭(這本是我們一般理解的“競爭”范疇)，也包括銀行與其買方、供方、替代品、潛在的進入者之間的競爭?？傊?，穆迪公司對于2002年中國銀行業(yè)發(fā)展展望的研究報告盡管其中有不少地方也有語焉不詳、甚至未必全面和準確的地方，但是在不少方面對中國銀行業(yè)確實也提出了值得重視的意見和分析結(jié)論，這顯然對于正在負重前行的中國銀行業(yè)是有積極的參考意義的。穆迪公司認為，盡管資本金水平不足，但是中國銀行業(yè)的充足的流動性以及儲戶對政府的信任還是減輕了這一壓力。在處置的過程中，國有銀行還需要大量的收益以彌補處理不良資產(chǎn)所產(chǎn)生的損失，這對不少銀行來說都是很有挑戰(zhàn)性的。另外，中國人民銀行定下了在2006年將不良貸款率降至15%的目標。（2）貸款評級體系可能出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，同時貸款清收的難度加大。其次，從銀行業(yè)經(jīng)營的外部環(huán)境看，穆迪公司認為值得關(guān)注的主要有以下幾個方面：（1）利率自由化的進程緩慢。實際上，中國的銀行業(yè)的龐大的分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，使得總行對于偏布各地的分支機構(gòu)實際上處于失控的狀況。同時，穆迪公司認為中國的銀行業(yè)存在的不恰當?shù)墓芾碡熑沃瀑x予高層管理者極大的決策權(quán)，導(dǎo)致濫用職權(quán)和舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。這主要是因為四大銀行有廣泛的網(wǎng)絡(luò)與官僚體系。（3）如果說前述公司治理問題和信息披露問題是兩個老問題的話，穆迪在研究報告中還專門提出了中國的銀行體系中存在的操作風險的問題。同時，穆迪公司注意到財政部對計提準備的限制放寬，但財政部對壞帳沖銷仍嚴格控制。2002年起，中國的銀行必須公布5級分類的結(jié)果，根據(jù)不良資產(chǎn)水平做出計提準備并向人行做出季報。歸結(jié)穆迪公司的分析，國有銀行的治理問題，無非是官本位和激勵不足的問題，這已經(jīng)成為幾乎所有銀行界人士的共識，但是目前的關(guān)鍵是如何采取行動。穆迪公司注意到，最難進行改革的地方是管理責任制，國有銀行的官本位導(dǎo)向，使得國有銀行內(nèi)部的運作有如政府內(nèi)部的官僚體系，被委派的高級管理者任期短，多強調(diào)短期目標而非持續(xù)性的改革。四 中國銀行業(yè)當前值得關(guān)注的主要問題穆迪公司在研究報告中重點指出了中國的銀行業(yè)當前存在的主要問題。穆迪公司注意到中國政府正致力于改進對于中小企業(yè)和私人借貸者的貸款服務(wù)，如鼓勵銀行向部分企業(yè)放貸，修訂法規(guī)，對中小企業(yè)重新界定，建立信用機制等，人民銀行放寬了對中小企業(yè)貸款利息幅度的限制等等，不過穆迪公司考慮到這些客戶的信息透明度與資信質(zhì)量問題后，認為這些中小企業(yè)很難獲得大筆的貸款?；诋斍爸袊庞铆h(huán)境的現(xiàn)實，中國的銀行業(yè)發(fā)出的銀行卡主要為給零售及公司存款客戶的借記卡，真正的信用卡反而發(fā)展有限，商業(yè)銀行從這些銀行卡業(yè)務(wù)中刻意獲得的收入除了通常的利差收入之外，還有電子支付、資金轉(zhuǎn)移及購買與出售投資產(chǎn)品（如銀證通等業(yè)務(wù)）等方面獲利。其次，銀行卡業(yè)務(wù)增長顯著也已經(jīng)成為中國銀行業(yè)的一個顯著的增長點。汽車信貸也在價格、利息及國家政策等方面的刺激下成為另一增長點。從國際比較角度考察，中國的消費信貸近兩年來雖有增長，但水平較其他亞洲國家低，仍有增長潛力。首先，在穆迪公司看來，零售銀行業(yè)務(wù)會有一個快速的增長，實際上這已經(jīng)成為當前中國銀行業(yè)的現(xiàn)實，不少的銀行已經(jīng)宣稱就業(yè)務(wù)增長的重點轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)。三 中國銀行業(yè)的增長空間何在？為什么中國的銀行體系不良貸款比率較高而外資銀行還是紛紛涌入？其中一個最為關(guān)鍵性的因素，是中國的金融市場的快速增長的前景吸引了他們的進入。在當前階段，外資銀行一般會選擇與本地的銀行合作，這樣運作的成本更為低廉。我們認為，農(nóng)村信用合作社經(jīng)營活動中蘊藏的風險，很大程度上是治理結(jié)構(gòu)存在嚴重缺陷、地方政府干預(yù)嚴重、關(guān)聯(lián)貸款的監(jiān)管不到位等因素導(dǎo)致的，如果由于考慮穩(wěn)定的原因就過多地給予這些機構(gòu)以政策性的支持或者是隱含的擔保，實際上并不利于農(nóng)村金融機構(gòu)在未來的健康發(fā)展。穆迪公司的研究報告注意到，農(nóng)村信用合作社的經(jīng)營管理水平不高，其經(jīng)營活動蘊藏了很大的風險。隨著國有銀行退出農(nóng)村市場，農(nóng)村信用合作社成為農(nóng)村金融市場的主導(dǎo)力量。至于政策性銀行，基本上是主導(dǎo)政策性貸款的格局，在穆迪公司看來，國家發(fā)展銀行的增長速度最快，它也是三家當中改革最深入的一家。穆迪公司還強調(diào)，中國的城市銀行增長很快，一些銀行，如上海銀行、南京城市銀行，已經(jīng)獲得了外資銀行的投資，但城市銀行的管理和內(nèi)部控制水平也不高。與國有銀行在保持壟斷地位下的市場份額下滑相對照，中國的股份制銀行和城市銀行的增長空間有所拓展。這顯然是呼吁政府注意在銀行體系積累的巨額不良資產(chǎn)及其可能對于銀行的穩(wěn)健性和金融體系的安全性造成的負面影響和壓力。首先看國有銀行。在此基礎(chǔ)上，盡管穆迪公司認為中國政府五年內(nèi)將國有銀行改造成真正的商業(yè)銀行的目標有些過于樂觀，但是穆迪公司還是認為會有一些銀行在改革的過程中的表現(xiàn)將會優(yōu)于其它銀行，而且這種優(yōu)勢會隨著改革的深入而不斷加強。這一趨勢在媒體刻意炒作的南京愛立信事件之后已經(jīng)成為當前國內(nèi)銀行界廣泛關(guān)注的一個趨勢。實際上，盡管穆迪公司認為中國加入世界貿(mào)易組織加速了整個銀行業(yè)的自由化，而且這些影響對于中國內(nèi)地的銀行的影響會在不遠的將來逐步體現(xiàn)，但是，穆迪公司也堅持認為，外國銀行的競爭則要在更長的時間以后才會對本地的銀行形成真正的威脅，而且這些國際銀行會帶來資本和專業(yè)技術(shù)。穆迪公司的研究報告特地強調(diào)說2002年中國的銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展不能令人滿意，并且認為相關(guān)政策和定價措施都不是十分明確是重要原因，實際上2002年中國的銀行業(yè)對于中間業(yè)務(wù)的重視可以說是前所未有的，中央銀行在對于中間業(yè)務(wù)的管理方面也顯著地放松了管制，這是十分值得關(guān)注的一個趨勢，我們可以樂觀地看到，如果價格的管制能夠進一步放松，銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)在2003年會有一個顯著的發(fā)展。從具體的銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，穆迪的研究報告特地提及了中國的銀行業(yè)在2002年的消費信貸業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)是增長的亮點，但是穆迪認為因為中國缺乏良好的信用文化以及個人信用數(shù)據(jù)的積累而制約了這些業(yè)務(wù)的發(fā)展。另外，一些新上市的銀行經(jīng)營狀況相對較好，機制也相對較為靈活，穆迪公司甚至樂觀地認為這些上市銀行可能也為整個行業(yè)樹立了新的標準，這些銀行的成功在穆迪看來甚至也有可能引領(lǐng)國有商業(yè)銀行走出困境。從總體的發(fā)展趨勢看，盡管中國的不少銀行的負責人反復(fù)強調(diào)公司治理和信息披露問題，在穆迪公司看來，中國銀行業(yè)的透明度和公司治理機制仍然不佳，由此穆迪公司預(yù)期政府在未來五年內(nèi)將國有銀行轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑帐袌鰴C制運營的商業(yè)實體的目標顯得有些過于樂觀。顯然，這是一個非常嚴峻的評價。特別值得指出的是，穆迪公司在研究報告中強調(diào)，如果單純依靠銀行自身的經(jīng)營，四大銀行很難保證整個金融系統(tǒng)的償付能力；從長遠角度來看，中國的銀行有可能需要注入更多的公共資金才能與國際標準接軌。在穆迪公司看來，中國的四大國有商業(yè)銀行繼續(xù)壟斷中國的金融系統(tǒng)，它們也是整個系統(tǒng)風險的來源；穆迪公司在研究報告中指出，由于業(yè)務(wù)范圍狹窄、國有企業(yè)表現(xiàn)不佳、沉重的稅負和僵硬的利率政策，四大銀行的不良貸款率很高，而資本水平則很低。這種漸進的改革思路顯然與前述高盛公司激烈的銀行改革思路有明顯的區(qū)別。這是由中國獨特的改革路徑所決定的：中國銀行體系積存的高額的不良貸款，實際上在很大程度上體現(xiàn)了經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌的成本；中國政府如果要試圖建設(shè)一個健康的銀行體系，必須要尋求適當?shù)姆绞胶颓罏檫@些巨額的成本買單，同時控制新的不良貸款在銀行體系中產(chǎn)生。在這份2002年10月發(fā)布的研究報告中，穆迪公司宣布在綜合考慮了在政府主導(dǎo)下的銀行業(yè)改革措施、市場開放帶來的壓力、整個銀行業(yè)正在面臨的挑戰(zhàn)等因素之后，將中國銀行業(yè)的評級確定為穩(wěn)定。比如，高盛公司在研究報告中指出，從當前中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢看，中國的銀行體系最值得擔心的倒不是類似東南亞金融危機中東南亞國家的銀行業(yè)所出現(xiàn)的摧枯拉朽般的倒閉風潮，最應(yīng)當擔心的倒是想日本的金融體系一樣，因為遲遲不推出徹底的金融改革，不僅使得銀行體系一蹶不振，而且還嚴重制約了日本經(jīng)濟的復(fù)蘇和增長潛力的發(fā)揮。這些報告從不同的側(cè)面觀察和總結(jié)了中國銀行業(yè)近年來的主要進展和存在的問題。從銀行內(nèi)部開展實行新制度，健全銀行的管理制度，使銀行在程序化的管理中，創(chuàng)造更多的效益，有效的監(jiān)管也能讓銀行更加平穩(wěn)的運行，從而提高銀行在銀行業(yè)中的總體競爭力。不過依照現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速的條件，可以開拓多種業(yè)務(wù)渠道，例如發(fā)展網(wǎng)上銀行，開通網(wǎng)上業(yè)務(wù)，追求個性化、人性化的業(yè)務(wù)，讓每個銀行具有自己的特色，開展有個性的新式經(jīng)營法則，從而提高銀行效益。二、開拓市場，進行個性經(jīng)營。經(jīng)濟發(fā)展離不開法律的支持，銀行業(yè)的發(fā)展依然需要法律做后盾。七、中國銀行業(yè)發(fā)展策略建議中國銀行業(yè)發(fā)展雖然面臨著眾多的問題，發(fā)展前景依然樂觀。這也是那些大銀行不存在的。尤其在行業(yè)競爭方面，也會日趨激烈。中國銀行業(yè)的發(fā)展并且高速擴張依然會持續(xù)相當長的一段時間。在去年信貸投放過快的形式下，國際資本的不斷加大，銀行存貸款集中上升影響了資金的穩(wěn)定性，更