【正文】 包括歐美頂尖公司在內(nèi)的摩擦材料制造商及原材料供應(yīng)商等先后登陸中國(guó) , 使我國(guó)的制動(dòng)器襯片行業(yè)在原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試方法與標(biāo)準(zhǔn)、測(cè) 試設(shè)備以及國(guó)際制動(dòng)器襯片發(fā)展趨勢(shì)等方面獲得了大量的信息和提高 ,產(chǎn)能得到 大幅提升 ,再加之科研力度的加大 ,以山東金麒麟集團(tuán)和山東信義汽 車配件有限 公司為典型代表 ,形成了年產(chǎn) 2020 萬(wàn)余套汽車制動(dòng)摩擦片的能力 ,而且品種范 圍拓寬可達(dá)到 2020 多個(gè)品種的無(wú)石棉轎車、輕型車、商用車等系列制動(dòng)摩擦片 , 并為主機(jī)廠、制動(dòng)器廠提供配套 ,產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量相當(dāng)大的份額。 行業(yè)整體實(shí)力不高 中國(guó)汽車工業(yè)起步較晚 ,汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)狹小 ,以及中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)剎車片 行業(yè)認(rèn)識(shí)不足 ,致使國(guó)內(nèi)汽車用制動(dòng)器襯 片行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在較大的差 距。 (二 )汽車剎車片行業(yè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)?？捎^ 目前中國(guó)生產(chǎn)的剎車片占世界總需求量的 5%,未來(lái) 5 年之內(nèi)中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn) 的剎車片占全球總需求量的 45%。總體來(lái)看 , 直銷為主占整個(gè)市場(chǎng)的 84%。國(guó)外品牌產(chǎn)品由于管理等因素 ,有部分通過(guò)代理經(jīng)銷模式銷售。 其它地區(qū)火車剎車片的生產(chǎn)企業(yè)分布較少且零散 ,其中 :華中、華南地區(qū)各占 %,西南和華北各占 %。 區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 從目前國(guó)內(nèi)火車剎車片企業(yè)的分布來(lái)看 ,華東地區(qū)因地 域較廣 ,投資資金豐 富 ,各方面技術(shù)配套等較好 ,企業(yè)數(shù)量較多 ,占全國(guó)企業(yè)的 %。其主要品牌有 “ BREMSKERL”、“ Wabtec”、“ FERODO菲羅多”、“ ICER”、 “ JURID”、“ Akebono 阿基波羅”、“ BECORIT”等。而國(guó)外品牌因產(chǎn)品性能占據(jù)較大優(yōu)勢(shì) ,產(chǎn) 品價(jià)格高 ,多為附加值較高的高速火車剎車片。由于國(guó)內(nèi)各火車剎車片企業(yè)產(chǎn)品種類較多 ,剎 車片所占比例較小 ,企業(yè)對(duì)品牌推廣力度有限 ,產(chǎn)品品牌知名度較低。 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 根據(jù)各火車剎車片品牌在市場(chǎng)上的影響力 ,我國(guó)火車剎車片品牌可以分為國(guó) 外品牌和國(guó)內(nèi)品牌。隨著國(guó)內(nèi)近 幾年火車提速進(jìn)程不斷加快 ,高速火車越來(lái)越多。 2020 年我國(guó)火車剎車片產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 單位 :千元 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 全行業(yè)數(shù)據(jù) 銷售收入 275305 銷售成本 195373 資產(chǎn)總計(jì) 160341 工業(yè)總產(chǎn)值 280052 負(fù)債合計(jì) 84708 利潤(rùn)總額 35669 (2)增長(zhǎng)速度 數(shù)據(jù)來(lái)源 :中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心 20202020 年中國(guó)火車剎車片行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)情況 單位 :千元 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 備注 銷售收入 181704 202989 232739 275305 增長(zhǎng)比例 % % % 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來(lái)源 :中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心 產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)根據(jù)應(yīng)用車型的不同 ,火車剎車片大致可分為普通火車用剎車 片和高速火車用剎車片。 其產(chǎn)品主要供應(yīng)美國(guó)通用、福特 , 德國(guó)大眾、寶馬和日本本田等國(guó)際 著名汽車企業(yè)集團(tuán)。 意大利 烏蒂利 烏蒂利 除意大利外 ,還在加拿大、墨西哥、美國(guó) 設(shè)有生產(chǎn)基地 ,年總生產(chǎn)能力達(dá)到 4 億個(gè) 剎車片、 6500 萬(wàn)剎車盤、 億個(gè)剎車墊 片及 億個(gè)各種制動(dòng)系統(tǒng)五金配件。 奔馳、寶馬、保時(shí)捷等。 德國(guó) 泰明頓 TMD 德國(guó)泰明頓摩擦材料集團(tuán)是位于世界前列 的摩擦材料配套供應(yīng)商之一 ,其產(chǎn)品包括 盤式摩擦片、鼓式摩擦片、賽車及工業(yè)用 摩擦材料。 西班牙 耐磨士 耐磨士 成立超過(guò)三十年 ,公司在歐美地區(qū)擁有超 過(guò) 10 間工廠 ,年產(chǎn)量超過(guò) 1 億片 ,產(chǎn)品涵 蓋 :歐、美、日、韓及澳大利亞等車型 , 2020 多個(gè)不同編碼同時(shí)提供相應(yīng)的附件。最早推出半金屬剎車片。 美國(guó)霍 尼韋爾 奔德士 Bendix 在全球 95 個(gè)國(guó)家擁有員工 12 多萬(wàn)人 , 年 銷售額為 260 億美元 ,在多元化技術(shù)和制 造業(yè)方面占領(lǐng)導(dǎo)地位 ,其業(yè)務(wù)涉及航空和 汽車產(chǎn)品及服務(wù) 。 菲羅多摩擦產(chǎn)品一直是世界方程式 賽車的指定用品 ,被全球 500 家車廠 指定使用 ,其中包括“克萊斯勒”、 “法拉利”、“大宇”等世界高級(jí)轎 車廠家 。 國(guó)際市場(chǎng)剎車片需求比例表 國(guó)家和地區(qū) 歐洲 北美 日本 其他地區(qū) 需求 比例 27% 18% 16% 39% 數(shù)據(jù)來(lái)源 :汽車工業(yè)信息網(wǎng) 全球主要供應(yīng)商 表 1: 全球主要供應(yīng)商情況表 企業(yè) 名稱 產(chǎn)品 品牌 經(jīng)營(yíng)情況 配套領(lǐng)域 美國(guó) 輝門 菲羅多 產(chǎn)銷量世界第一 ,被稱作為“剎車片之 父”。 國(guó)際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 剎車片的需求量與汽車產(chǎn)銷量密切相關(guān)。加之中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定 ,勞動(dòng)力廉價(jià)等方面因素 ,國(guó)外剎 車片企業(yè)現(xiàn)已呈現(xiàn)逐步向我國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的趨勢(shì)。 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化 由于中國(guó)汽車產(chǎn)銷量逐年遞增 ,現(xiàn)已成為國(guó)際第二大汽車市場(chǎng)。對(duì) NAO(無(wú)石 棉有機(jī)物 )配方的研究和應(yīng)用最成功的應(yīng)屬日本。 產(chǎn)品向少金屬配方發(fā)展 從目前世界范圍的剎車片的技術(shù)工藝發(fā)展來(lái)看 ,對(duì)半金屬配方的研究和應(yīng)用 最成功的應(yīng)屬 北美 。目前全球汽車擁有量為 8 億輛 ,按每輛汽車平均每年需求 4 套 ,每年需求將 達(dá)到 32 億套剎車片。在泰明頓 ,所有的鐵路和工業(yè)應(yīng)用 ,除了汽車分公司之外 , 都以 Cosid 品牌進(jìn)行銷售。為了 鞏固業(yè)務(wù)區(qū)域 ,泰明頓摩擦材料的注意力將集中在奧地利、瑞士、西班牙和俄羅 斯。 泰明頓集團(tuán)不僅為公路汽車提供剎車片 ,還為賽車、火車及其他工業(yè)產(chǎn)品提 供高技術(shù)性能的制動(dòng)片。泰明頓不僅為 乘用車和商用車提供原裝配套產(chǎn)品 ,而且在 OES 和售后市場(chǎng)幾乎為世界上所有車 型提供剎車片 。在全球 8 個(gè)國(guó)家泰明頓集團(tuán)有 12 家工廠 ,有 3 個(gè)研發(fā)中心分別設(shè)在德國(guó)的勒沃 庫(kù)森市、美國(guó)的特洛伊市、巴西的因達(dá)圖巴市 ,為了進(jìn)一步擴(kuò)大亞洲市場(chǎng) ,泰明 頓集團(tuán)將在中國(guó)和日本成立研發(fā)中心。該公司生產(chǎn)汽車用盤式、鼓式剎車片 ,離合器面片 , 火車、輕軌、地鐵用剎車片 ,摩托車用剎車片以及各種工農(nóng)業(yè)機(jī)械用制動(dòng)帶、制 動(dòng)片 ,石油鉆機(jī)用剎車片等幾乎所有摩擦材料 ,其日產(chǎn)量達(dá) 700 噸。美國(guó)西 屋制動(dòng)公司已經(jīng)在中國(guó)組建了一家旨在面向中國(guó)鐵路市場(chǎng)生產(chǎn)摩擦產(chǎn)品的合資 企業(yè) ??北京西屋華夏技術(shù)有限公司。美國(guó)國(guó)內(nèi)超過(guò) 500 個(gè)和世界范圍內(nèi)約 2,000個(gè)專利 在新產(chǎn)品技術(shù)中占主導(dǎo)地位 。鐵路機(jī)車 ,客運(yùn)和貨運(yùn)的全球提供商 。 火車剎車片主要國(guó)家和地區(qū)概況 (1)美國(guó) 美國(guó) Link、 Greening、 MSC 實(shí)驗(yàn)室美國(guó)林肯 Link 測(cè)試工程公司是世界上最 著名的摩擦材料和相關(guān)產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室 ,該實(shí)驗(yàn)室建立 70 多年 ,在底特律的試驗(yàn) 室有三十七個(gè)慣量試驗(yàn)臺(tái)和其它試驗(yàn)系統(tǒng) ,為世界最大的獨(dú)立摩擦產(chǎn)品試驗(yàn)室 , 試驗(yàn)涉及剎車、離合器、車軸、車輪、輪胎、彈簧等各種另部件 ,其制動(dòng)試驗(yàn)技 術(shù)為國(guó)際摩擦和制動(dòng)界廣泛認(rèn)可 ,在 ISO、 SAE 等標(biāo)準(zhǔn)中發(fā)揮著重要作用。材料創(chuàng)新已成為推動(dòng)人類文明進(jìn)步的重要?jiǎng)恿χ?,也促進(jìn)了技術(shù) 的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。 近 10年來(lái) ,世界材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值以每年約 30%的速度增長(zhǎng)。由于金屬陶瓷層具有 極好的耐磨性和耐高溫性能 ,在摩擦材料表面噴涂金屬陶瓷涂層可以得到良好的 制動(dòng)效果。玻璃纖維硬度高、熱穩(wěn)定性好、與樹(shù)脂 親和性好且價(jià)格低廉 ,在工 程機(jī)械已達(dá)到一定的應(yīng)用范圍。玻璃纖維的發(fā)展歷史較長(zhǎng)。 非金屬摩擦材料性能明顯高于石棉摩擦材料。半金屬 摩擦材料熱穩(wěn)定性好 ,使用壽命是石棉摩擦材科的 3~5 倍 ,在較高負(fù)荷下具有良 好的摩擦性能且導(dǎo)熱性好、制動(dòng)噪聲小。然而到目前為止還很難找到一種能夠完全替代 石棉的增強(qiáng)纖維 ,加之非石棉纖維混合性不好 ,價(jià)格偏高及制品性能穩(wěn)定性差等 問(wèn)題 ,在一定時(shí)期內(nèi) ,特別是對(duì)發(fā)展中國(guó)家 ,石棉摩擦材料仍將繼續(xù)使用。但現(xiàn)代制動(dòng)速度的提 高使制動(dòng)器表面溫度達(dá)到 300℃ ~500℃ ,而石棉摩擦材料在 400℃左右將失去結(jié) 晶水 ,造 成摩擦性能不穩(wěn)定。目前火 車剎車片所使用的摩擦材料主要為石棉有機(jī)材料、非石棉有機(jī)材料、半金屬材料 和粉末冶金金屬陶瓷材料。在全球火車剎車片市場(chǎng) ,技術(shù) 先進(jìn) 、產(chǎn)業(yè)成熟的國(guó)家主要有美國(guó)、德國(guó)、日本、巴西、法國(guó)等國(guó)家 ,其他地區(qū) 火車剎車片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對(duì)落后。其中美國(guó)有 32 萬(wàn)公里 ,居世界第一 ,我國(guó)占第五位。據(jù)臺(tái)州市車輛管理所統(tǒng)計(jì) ,到 2020 年底 ,全市已擁有汽車 (不包括 農(nóng)用車 ) 萬(wàn)輛 ,平均每百戶家庭汽車擁有量為 輛。 1998 年 ,全市新增汽車 6490 輛 , 1999 年 ,全市新增汽車超過(guò) 1 萬(wàn)輛 ,2020 年新增汽車達(dá)到 萬(wàn)輛。 (四 )消費(fèi)需求不斷上升 ,市場(chǎng)空間潛力巨大。臺(tái)州發(fā)展汽車摩托車產(chǎn)業(yè)主 要得益于機(jī)械及模具、塑料、橡膠、工藝品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的較好配套 ,同時(shí)也帶動(dòng) 了電動(dòng)自行車行業(yè)的發(fā)展。完成工業(yè)增加 值 521 億元 ,對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到 58%,實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收 70 多億元。 (三 )相關(guān)產(chǎn)業(yè)