【正文】 度 ?沒有年度、季度滾動計(jì)劃；沒有具體的研發(fā)、人員發(fā)展計(jì)劃等 ?公司總計(jì)劃沒有分解到各個(gè)部門 ?沒有常規(guī)預(yù)算；各部門所需費(fèi)用打報(bào)告申請 ?難以保證資源的合理配置 ?難以保證計(jì)劃的實(shí)施完成 ?沒有正式實(shí)行的工作流程 ?員工普遍不重視工作流程；暫時(shí)試行的流程難以實(shí)施 ?制定了一系列的管理制度 ?由于員工不配合，而監(jiān)督實(shí)施的部門又沒有相應(yīng)的權(quán)力，所以這些制度大多數(shù)難以實(shí)施 ?制度以要求與控制為主，而對工作的資源支持及員工權(quán)利方面描述不夠 公司診斷 49 公司產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)潛藏協(xié)調(diào)危機(jī)問題 供銷公司 企業(yè)管理部 生產(chǎn)分公司 財(cái)務(wù)部 定單 采購計(jì)劃 資金使 用計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 ?由于西北實(shí)業(yè)目前實(shí)行以銷定產(chǎn)，并且實(shí)行零庫存管理；在由企管部制定年度銷售計(jì)劃，又沒有月度銷售計(jì)劃的指導(dǎo)時(shí)，就潛藏了產(chǎn)供銷的協(xié)調(diào)危機(jī)。 西北實(shí)業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 燃油行業(yè) 燃油添加劑行業(yè) 西北實(shí)業(yè) 公司診斷 36 西北實(shí)業(yè)的高速增長預(yù)期將面臨資本市場、產(chǎn)品技術(shù)市場及人才市場等多重挑戰(zhàn) 在產(chǎn)品技術(shù)市場上 ?西北實(shí)業(yè)目前的主營產(chǎn)品還沒有鎖定行業(yè)主導(dǎo)者 ?產(chǎn)品替代技術(shù)的發(fā)展速度、解決方案及其影響力難以預(yù)測 在資本市場上 ?現(xiàn)有股東要求西北實(shí)業(yè)高速發(fā)展 ?西北實(shí)業(yè)要不斷增資擴(kuò)股，必須保持高增長 ?作為公眾公司企業(yè)行為將受到較多社會規(guī)范力量的制約 在人才市場上 ?即招即用的高素質(zhì)人才在人才市場上奇缺 ?區(qū)位特征對公司人力資源需求的滿足不利。 ?在燃油行業(yè)在環(huán)保行業(yè)中屬于能夠追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的少數(shù)行業(yè)領(lǐng)域之一。 公司診斷 35 西北實(shí)業(yè)目前的主導(dǎo)產(chǎn)品處于具有背景復(fù)雜、不確定性較高的行業(yè)環(huán)境 ?西北實(shí)業(yè)的主營產(chǎn)品燃油添加劑既屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)又屬于燃油產(chǎn)業(yè)，兩個(gè)行業(yè)的變動都會對燃油添加劑行業(yè)產(chǎn)生影響； ?環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)邊緣產(chǎn)業(yè)，在中國還處于“幼兒期”。其間開始投資房產(chǎn)開發(fā)，為公司發(fā)展積累了所需要的資金。 1999 2023年，公司面對二板上市的機(jī)會以及上市后會隨之而來的壓力，重新思考發(fā)展戰(zhàn)略，推動內(nèi)部管理改善。 1998 99年，公司走出低谷，業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。 1997 98年，公司進(jìn)行體制改革、業(yè)務(wù)重組。 1996 96年，公司選擇進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。 ?油品價(jià)格的上升以及人們對環(huán)保認(rèn)識的加深，節(jié)能產(chǎn)品市場前景看好； ?目前石油行業(yè)及車用燃油行業(yè)已經(jīng)形成了雙寡頭壟斷，西北實(shí)業(yè)如果想切入燃油行業(yè)價(jià)值鏈，必須與兩大集團(tuán)合作； ?天然氣必將成為燃油的主要替代品之一，而它的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈還沒有形成完全的壟斷，西北實(shí)業(yè)可以考慮進(jìn)入該領(lǐng)域。 行業(yè)審視 較多，容易尋找，在價(jià)格上處于主動地位 多而雜，形成規(guī)模的不多 多而雜，無法預(yù)見其技術(shù)領(lǐng)先性 對于柴油添加劑來說，目前沒有成規(guī)模的競爭者 29 石油行業(yè)以及車用燃油發(fā)展?fàn)顩r對西北實(shí)業(yè)而言，有機(jī)會同時(shí)意味著嚴(yán)峻挑戰(zhàn) ?環(huán)保法規(guī)對燃油產(chǎn)品提出了更高的要求： 對汽油而言，可以通過工藝法解決抗爆性，但由于投資高，周期長，故汽油添加劑還有一定的市場；而清凈劑的應(yīng)用與普及必將為西北實(shí)業(yè)開拓新的市場機(jī)遇；汽油低硫化也是以后的發(fā)展趨勢 。 行業(yè)審視 27 公路與航空在運(yùn)輸業(yè)里程與運(yùn)輸工具數(shù)量的快速增長導(dǎo)致對燃油的需求增加 資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 %%%%2%2%6%10%14%18%民用航空運(yùn)輸業(yè)公路運(yùn)輸業(yè)鐵路運(yùn)輸業(yè)內(nèi)河航道運(yùn)輸業(yè)% %%%10%5%0%5%10%15%20%統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)： 1990年 — 1998年的復(fù)合增長速度 運(yùn)輸業(yè)里程 運(yùn)輸工具數(shù)量 行業(yè)審視 28 西北實(shí)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品未來主要面對的是客戶方的壓力 競爭程度 中石油 中石化 相對于買方，其行業(yè)競爭者、替代者、新進(jìn)入者以及供應(yīng)商的重要性都不明顯。 資料來源：《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》 (2023－ 4－ 27) 受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 22 通過行業(yè)整合 ,中石油和中石化從行業(yè)鏈環(huán)節(jié)的壟斷者成為整個(gè)行業(yè)鏈的壟斷者 中石油 中石化 原油勘探 原油開采 原油運(yùn)輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 原油勘探 原油開采 原油運(yùn)輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 99年通過資產(chǎn)劃撥，中石油向中下游行業(yè)整合，中石化向上游行業(yè)的整合，目前兩家集團(tuán)均已形成全價(jià)值鏈壟斷，對于石油行業(yè)來說，已形成了雙寡頭壟斷。競爭將日益激烈，利潤將降低 我國的一些石油企業(yè)難以長久承受這種低利潤，部分企業(yè)將退出競爭 我國的石油企業(yè)將喪失部分市場，并承擔(dān)多余產(chǎn)能的閑置成本 資料來源：羅蘭貝格顧問分析 行業(yè)審視 12 未來 10年石油需求量雖然在總量上有所增加，但在整個(gè)能源需求結(jié)構(gòu)中所占的比例下降 ,天然氣與水電核電將成為其主要的替代品則大幅上升 資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 (1999)，《國際經(jīng)貿(mào)消息》 1999 202369%21%2%7%64%19%5%11%0%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電967911282002989838800317110200 981522800020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 2023萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 行業(yè)審視 13 未來 10年石油在供給上的絕對數(shù)量雖有增加，但其占能源供給中的比例下降，天然氣與水電核電是其主要的替代能源 資料來源：《 99年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 , 《國際經(jīng)貿(mào)消息》 8月 1103761360242277625872335810584 949023520020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 20231999 2023120%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 行業(yè)審視 14 在今后的 20年的能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最具威脅的替代品 資料來源：中國招商投資網(wǎng)， 石油學(xué)報(bào)《關(guān)于我國天然氣資源概況及使用方向的建議》 ?截至一九九九年底，全國累計(jì)探明天然氣地質(zhì)儲量二點(diǎn)二萬億立方米，而資源探明程度只有百分之五； ?二十一世紀(jì)中國能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略，天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用將成為能源發(fā)展的重中之重； ?2023年中國石油天然氣集團(tuán)將在國內(nèi)建設(shè)一批大型油氣田，使中國油氣年產(chǎn)量達(dá)到三億噸油當(dāng)量； ?天然氣世界公認(rèn)天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料 , 燃?xì)廨啓C(jī) — 蒸汽輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)是目前較理想的發(fā)電裝置 行業(yè)審視 15 原油進(jìn)口量呈上升趨勢 ,在總需求量中所占比重也逐年上升 ,到 2023年預(yù)計(jì)進(jìn)口量將是總需求量的三分之一 資料來源：《國際經(jīng)貿(mào)消息》 176148292291601015641764011721719529441913640001000600011000160002100095 96 97 98 99進(jìn)口量 總需求98年原油需求與進(jìn)口量有所下降原因有二： ?亞洲金融風(fēng)暴影響； ?原油大量走私所致。 行業(yè)審視 11 加入 WTO對我國石油工業(yè)的影響 隨著中國加入 WTO，國外大石油行業(yè)企業(yè)會從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈全方位進(jìn)入，因此，我國的石油企業(yè)必然要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，進(jìn)行上下游整合，形成競爭的格局。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 目錄 ? 項(xiàng)目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ——— 行業(yè)審視 ? 第二部分 ——— 企業(yè)診斷 ? 第三部分 ——— 框架性戰(zhàn)略建議 ? 第四部分 ——— 實(shí)施方案 2 合同界定服務(wù)范圍 ….. （本項(xiàng)目有效工作日為 45天） 羅蘭貝格顧問實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行情況與合同界定服務(wù)范圍比較 項(xiàng)目執(zhí)行情況回顧 略 3 第 一 部 分 行 業(yè) 審 視 行業(yè)審視 4 行業(yè)研究具體思路 石油 行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 目前西北實(shí)業(yè)主要產(chǎn)品所在領(lǐng)域 邊緣性行業(yè)，自身難以獨(dú)立形成規(guī)模，必須依附于其它行業(yè) 范圍較狹窄 范圍寬泛，行業(yè)特點(diǎn)顯著 燃油行業(yè) 行業(yè)審視 5 我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)處于發(fā)展初期的幼稚產(chǎn)業(yè) 地區(qū)發(fā)展不平衡 ?環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在津、京、滬、江蘇、浙江、山東、廣東七省市 ,中西部地區(qū)除陜西稍具規(guī)模之外，其他省份的環(huán)保產(chǎn)業(yè)僅僅開始起步 . 資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策 (‘ 99文獻(xiàn) )》 產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍較小 ?在全國９０００多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)企事業(yè)單位中，固定資產(chǎn)小于１５００萬元的小型企業(yè)約占９０％左右，大中型企業(yè)不足１０％ 處于自發(fā)狀態(tài) ?至今環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成一支系統(tǒng)化、有規(guī)模的咨詢服務(wù)隊(duì)伍，缺乏多功能、全方位的市場服務(wù) 產(chǎn)品開發(fā)極不平衡 ?少量產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn) ,但沒有形成批量生產(chǎn) 。` 陜西西北新技術(shù)實(shí)業(yè)股份有限公司 （最終報(bào)告） 二零零零年十二月 機(jī)密 公司戰(zhàn)略 ? 實(shí)施方案 Roland Berger Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。而大多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)含量不高 ,設(shè)備系統(tǒng)化 ,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高 行業(yè)審視 6 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè) ,近年來一直以高于 10%的速度發(fā)展 ,今后 10年將不低于 15%,產(chǎn)值占 GDP的比重將由今年的 %達(dá)到 10年后的 2% 2023 202320236001400250005001000150020232500億元年現(xiàn)階段 ,我國面臨嚴(yán)重的環(huán)境問題 ?以城市為中心的污染治理力度在加大 ?廣大農(nóng)村的資源污染治理及生態(tài)保護(hù)也提上議事日程 ?中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源與人口之間的協(xié)調(diào)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更多的機(jī)會 ?人們對環(huán)境質(zhì)量越來越高的要求為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在發(fā)展空間 資料來源：中國國家環(huán)?？偩志珠L解振華在 2023年中國國際環(huán)境保護(hù)博覽會上演講，國務(wù)院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策 (‘ 99文獻(xiàn) )》 環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 行業(yè)審視 7 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品極其寬泛 ,西北實(shí)業(yè)正確判斷從哪里切入環(huán)保行業(yè)至關(guān)重要 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 水環(huán)境治理 大氣環(huán)境治理 噪音治理 固體廢物治理 其它 氨氮處理 石油類處理 汞、氰化物處理 ……... 減少化學(xué)耗氧量 污水再利用 污水凈化處理 海洋環(huán)境治理 其它 工業(yè)廢氣處理 機(jī)動車尾氣處理 城市揚(yáng)塵處理 其它 汽油無鉛化 硫化物處理 柴油充分燃燒 ………. 交通工具 建筑施工 其它 工廠機(jī)器設(shè)備 城市生活垃圾 工業(yè)垃圾 其它 廢塑料處理 廢輪胎處理 廢紙、廢金屬回收 其它 綠色產(chǎn)品 節(jié)能產(chǎn)品 無公害產(chǎn)品 ……... 清潔能源 可回收產(chǎn)品 …….. 可降解產(chǎn)品 資料來源：羅蘭貝格顧問收集整理 行業(yè)審視 8 總之 ,在能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實(shí)業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵 公司遠(yuǎn)景 把西北實(shí)業(yè)建成一個(gè)一流的環(huán)保企業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性 使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成規(guī)模 西北實(shí)業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品 ,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè) ,從而獲得快速發(fā)展 無鉛汽油添加劑 柴油降凝劑 污水處理劑 汽油清凈劑 燃油節(jié)油劑