【正文】 通雙林生物制品有限公司、玉環(huán)縣海洋生物化學有限公司、上海海旗生物化學有限公司、廣州凱利生物制劑制品廠、天津愛寶生物化工有限公司、武漢蒼龍生物工程有限公司數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展 /中國保健食品協(xié)會 /中國保健食品原料手冊169。? 近年中國甲殼素的產(chǎn)量已突破 4000噸大關(guān)。 ? 1991年，美國、歐洲的醫(yī)學界大學和營養(yǎng)食品研究機構(gòu)將甲殼素稱為繼蛋白質(zhì)、脂肪、糖、維生素、礦物質(zhì)之后的人體健康所必須的第六大生命要素。? 主要生產(chǎn)企業(yè)有成都市華業(yè)生物制品有限公司、連云港化工醫(yī)藥保健品進出口公司、回族自治縣環(huán)宇生化實驗有限責任公司、成都中仁生物化學有限公司、甘肅誠信生化制藥有限責任公司、上海長城生化制藥廠、臨沂市羅莊區(qū)雙發(fā)化工有限公司、蘭州大得利化學制藥有限公司、江蘇日欣集團實業(yè)有限公司、泰興市恒利畜產(chǎn)品生化有限公司、武進市海洋生物制品廠、萊陽新利生化制品有限公司、古治生化制品廠、山東省臨沂市羅莊區(qū)天利生化原料廠、兗州明月化工有限公司、河北奧思達藥業(yè)有限公司、彭州市亨達生化有限公司、一鳴精細化工有限公司、江蘇省泰興市黃橋生豬經(jīng)紀協(xié)會、棗莊振興生化制藥廠、榮成魯陽化工有限公司、永氏生化實業(yè)公司、高郵日欣集團、大連鑫蝶甲殼素有限公司、榮成魯陽集團公司等數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展 /中國保健食品協(xié)會 /中國保健食品原料手冊169。? 我國的硫酸軟骨素生產(chǎn)起步較早。? 生產(chǎn)廠商：上海樂生保健食品有限公司數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展 /中國保健食品協(xié)會 /中國保健食品原料手冊169。與之相比，在美歐市場上，該產(chǎn)品以食品添加劑和保健食品的形式銷售。日本是最早開發(fā)輔酶 Q10并成為世界上最大的生產(chǎn)國家。目前全球消耗輔酶 Q10原料最多的國家（地區(qū)）分別為美國、日本、西歐和澳大利亞，特別是美日兩國，他們所消耗的輔酶 Q10原料占全世界消費的 2／ 3。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 54 輔酶 Q10? 輔酶 Q10是一種可溶解于脂肪的類似于維生素的物質(zhì)，是一種優(yōu)秀的天然抗氧化劑，能夠增強人體自身的免疫功能，能夠提高記憶力，并在預(yù)防和輔助治療癌癥、肝炎以及減肥、降血脂、降血壓等方面具有較強的保健功效。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 53 天然活性物質(zhì)也是目前具有發(fā)展?jié)摿Φ谋＝∑吩希谥袊刑幱谄鸩诫A段，除個別品種外還缺乏產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來源：中國植物化工網(wǎng) /【 功 效】 大豆異黃酮對乳腺癌、前列腺癌、心臟病、骨質(zhì)疏松癥、心血管疾病及婦女更年期綜合癥等多種疾病具有獨特療效。國際市場和價格含量 20%純產(chǎn)品為 1600元 /kg。國內(nèi)交易報價為：含量 40%的精純產(chǎn)品為2600元 /kg。國際市場預(yù)測大豆異黃酮年需要大約 300噸，目前實際生產(chǎn) 180噸左右。 提取物企業(yè)石家莊華北制藥集團公司、中國營口渤海天然食品公司、山東省糧油開發(fā)公司、哈爾濱高科大豆食品公司、雙和異黃酮制品公司、南郭縣第一植物油廠、大連綠峰天然生物制品有限公司、山東三維油脂企業(yè)集團有限公司、北京陶正生物工程技術(shù)有限公司、中國江蘇日欣實業(yè)集團有限公司、成都中仁生物化學有限公司、北京裕華創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司、廣饒縣植物油廠、旺來宏生化科技股份有限公司、邯鄲麥浪生物技術(shù)實業(yè)開發(fā)中心、宣化化工有限責任公司、南京萊爾生物化工有限公司、成都福潤德實業(yè)有限公司、華西醫(yī)科大學康達藥物研究所、成都中弘天然產(chǎn)物制品廠、西安市天國生物制劑廠、西安市醫(yī)藥保健品進出口公司、黑龍江省糧食科研所、北京市糧食科學研究所、成都中仁生物化學有限公司、大連三大食品有限公司等。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 52 大豆異黃酮 海關(guān)統(tǒng)計 /中國醫(yī)藥保健品進出口商會 國內(nèi)主要供應(yīng)商我國銀杏生產(chǎn)加工面臨困境的原因（ 1）行為又缺乏規(guī)范，惡性競爭。2023年我國銀杏黃酮的市場價從 1997年的每噸 220萬元急劇跌到 100萬元以下，最低降到 35萬元一噸；受其影響，銀杏干葉的價格也跌到每公斤 23元。我國年產(chǎn)干銀杏葉為 ， 1996年前每年向北美市場出口 200～ 300噸，價格高時 3000～ 4000元 /公斤。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 51 銀杏提取物國際市場上銀杏葉 90%以上來自中國。中國植物提取物網(wǎng) /中國醫(yī)藥保健品進出口商會 其他 美國 ?有效地防治心血管疾病，具有抗衰老，防癌等保健作用。 目前我國南北各省市均有大面積的人工種植的銀杏林。【有效成分及功效】 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 50 目前植物提取中銷售額較大，提取技術(shù)較為成熟，且應(yīng)用較廣的只有幾十種，本報告選擇了其中十幾個熱點品種進行介紹分析。? 國外企業(yè)競相低價收購我國植物藥資源越演越烈，加上長期的破壞性開采，我國植物藥資源的可持續(xù)利用問題日益突出。? 我國的提取物企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)， “ 多、小、散、亂 ” 的現(xiàn)象相當嚴重。但是我們的資源優(yōu)勢和歷史優(yōu)勢在現(xiàn)實中幾乎沒有顯示出來，表現(xiàn)在以下方面? 提取物只是附加值很低的一種中間體，很大程度上只是給國外不斷增加向我國出口植物藥制劑提供原料， 1996~2023年（ 1~10月）植物提取物出口價格年份（年）平均出口價格 (美元 /噸 )1996 202301999 155702023 142102023 143522023（ 1~10月） 89301996~2023年（ 1~10月）植物提取物出口價格變化資料來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會 169。比 1996年下降％。 2023年平均出口價格每噸為 143521996年，我國藥用植物提取物的平均出口價格為 20230美元 /噸， 1999年平均出口價格為 15570美元 /噸，比 1996年下降了 ％。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 47 植物提取物的主要出口美國、歐洲和日本等地區(qū)植物提取物的出口分布植物提取物數(shù)據(jù)來源：《中國中醫(yī)藥信息雜志》 2023年對美國出口額占我國植物提取物出口總額的 % 2023年我國對歐洲出口額占我國植物提取物出口總額的 % 對亞洲出口額占我國植物提取物出口總額的 %；其中日本占提取物出口總額的 % 其他占 % 169。據(jù)不完全統(tǒng)計，植物提取物的年出口在中藥出口商品中的構(gòu)成比呈現(xiàn)明顯上升， 199 199 2023年我國植物提取物的出口構(gòu)成比分別為 %、 ％和 21%，該三年度的中成藥的出口構(gòu)成比分別為 %和 %、 16%，均低于植物提取物的構(gòu)成比。169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 45 目前，日本、美國和德國為中國中藥的主要進口國，占中國出口總額的 42％日本香港美國德國韓國其他2023年 1－ 10月中藥出口主要國別地區(qū)以上三國也是保健品最為發(fā)達的三個地區(qū)數(shù)據(jù)來源：中國中藥產(chǎn)業(yè)研究報告 /海關(guān)統(tǒng)計 /中國醫(yī)藥保健品進出口商會 而且在我國中藥的出口比例中，以藥材為主的局面日益嚴重，中成藥出口比例過低。年增長了 23%；169。? 如果從產(chǎn)能上估算， 2023年全球產(chǎn)能有近 12萬噸，而我國四大家族就將占到 ，約占全球產(chǎn)能的 68%(東北制藥總廠 、維爾康 噸、維生藥業(yè) 3萬噸、江山制藥 ，巴斯夫集團 2萬噸、 DSM集團 萬噸 )。 ? 出口金額為 ，平均價格約為 /公斤，比 2023 年上漲了%。保健類 VE人均消費比較（單位：克）資料來源：中國 化學制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù)169。 由于出口多為初級產(chǎn)品，附加值低，衍生產(chǎn)品少，而對于高附加值的高端產(chǎn)品則由于國內(nèi)廠家的質(zhì)量、純度或技術(shù)專利等原因，大都依靠進口。 伴隨著缺乏開發(fā)的國內(nèi)市場，我國的維生素出口比重很大，2023年， VA， VE， VC的出口占產(chǎn)量的 52%， 84%和 80%。而中國消費量則連美國的 1/10都不到。而在國外已經(jīng)十分普遍。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 42 國內(nèi)廠家過度依賴出口，國內(nèi)市場開發(fā)嚴重不足?國內(nèi)市場開發(fā)不足。其他的維生素產(chǎn)品的進出口情況也極為類似。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 41 出口產(chǎn)品多以原材料形式資料來源：新合成資料以 VE和 VA為例， 2023年出口 VE10167噸，出口平均價格為 /噸，進口 691噸，進口平均價格為 /噸。%數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計 單位：美元 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 38 中國是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素產(chǎn)品的國家之一，也是世界維生素出口第一大國中國維生素生產(chǎn)情況 2023年中國維生素出口情況金額比重金額增長比較單位：萬美元169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 37 天然 中藥材植物提取物生物活性物質(zhì)非天然－維生素礦物質(zhì)其他化合物、特種保健食品日常保健食品保健食品真正起生理作用的是功效成分或功能因子，富含這些成分的配料稱為保健食品基料或原料功能性碳水化合物例如活性多糖、功能性低聚糖功能性脂類例如不飽和脂肪酸、磷脂等氨基酸、肽與蛋白質(zhì)例如牛磺酸、免疫球蛋白等維生素和維生素類似物包括水融性維生素、生物類黃酮等礦物元素包括常量元素和微量元素植物活性成分例如生物堿、皂苷等益生菌主要是乳酸菌類，尤其是雙歧桿菌低能量食品成分包括蔗糖替代物、脂肪替代物等功能因子 保健食品原料數(shù)據(jù)來源：保健食品的功能－評價與開發(fā) 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 36 中國作為全球制造中心，也是一個主要的保健品原料出口國，國內(nèi)保健食品原料的對外貿(mào)易隨著國內(nèi)外保健品市場的蓬勃發(fā)展而呈現(xiàn)出如下特點數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會 技術(shù)＋減肥領(lǐng)域細分市場的專業(yè)化腦白金 目前有 20多家跨國公司進入中國，其中 15家在中國建廠169。 在 29個國家建有分公司。(康寶萊)的業(yè)務(wù)已正式進入 59個國家。目前 2023年，康寶萊公司并購 Whitney和 Golden安利 康寶萊 Inc.）。Business 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 34 而且，進入中國的保健品跨國公司絕大多數(shù)采用產(chǎn)地銷一體化的形式。以安利為例， 1998年紐崔萊在中國營業(yè)額只有 3億元，而 2023年紐崔萊銷售額達到 30億元，占據(jù)整個市場的 1/6。寶潔，杜邦，榮氏，和計黃埔，維格等 20多家 國外巨頭憑借其資金信譽專利技術(shù)以及營銷模式大局進軍國內(nèi)保健品市場167。2023年國內(nèi)市場上進口保健品 302種，到 2023年已經(jīng)接近 500種，增長了 67％，已經(jīng)占據(jù)我國市場半壁河山。10100萬元 % 元 38%10萬元以下 %1005000萬元 %1億 元以上 %10100萬元行業(yè)結(jié)構(gòu)資料來源：中國保健食品產(chǎn)業(yè)報告 中國保健食品協(xié)會 遠卓分析169。其中，以投資總額計，投資總額在 1億元以上的大型企業(yè)只占 %，在 元的中型企業(yè)占 38%，而投資不足 10萬元的作坊式企業(yè)占 %。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 32 總體上說，在我國保健品行業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)占絕大多數(shù)，這極大制約了我國保健品企業(yè)的進一步發(fā)展和市場的真正成熟。INTERNATIONALNUTRITION 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 31 歐美市場保健品生產(chǎn)商的集中度較高數(shù)據(jù)來源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK美國市場的保健品生產(chǎn)商 169。中國醫(yī)藥保健品進出口商會進口保健品 53種，其中魚油、補鈣、維生素、纖維素、微量元素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)補充劑共 38種，占進口產(chǎn)品的 %，此前進口的保健品，營養(yǎng)補充劑比例更高，約占八成以上， 其中安利公司的產(chǎn)品也是以營養(yǎng)補充劑為主，強調(diào)天然特色169。169。 2023年，作為 第三代保健品的大豆異黃酮產(chǎn)品引起關(guān)注。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 27 中國不同時期的