【正文】 爭，降低一級市場的利潤 通過新建或收購等方式擠占二、三級批發(fā)市場，二、三級市場的競爭激烈程度有一定增加，利潤會略有降低 國內(nèi)外的企業(yè)將在一級市場中短兵相接，都將消耗較大的實力，但國際大型企業(yè)仍由余力向下游延伸 在向二、三級市場延伸時，國際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低 在零售市場上，國內(nèi)企業(yè)具有較長時間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競爭優(yōu)勢，國際大型企業(yè)并不能在零售市場上有大的作為 20 1137 1370 2698 4235 3783 6050 3320 4410 955 1514 1750 2745 煉廠生產(chǎn)能力 煉廠實際產(chǎn)量 單位：萬噸 ?國產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供 ?煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū) ?隨著加入 WTO，原油價格降低，政府將鼓勵進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。 LPG 增長較快，這種增長的原因之一是煤氣的使用在迅速減少。 液化石油氣在過去十年中需求迅速增長 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 中國統(tǒng)計年鑒， 1999 單位：萬噸 ?我國液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達(dá) 20% 1996 1998 9 液化石油氣民用部分增長迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對數(shù)量也穩(wěn)中有降 010020030040050060070080091 92 93 94 95 96工業(yè) 民用單位：萬噸 ?液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來呈加速度增長態(tài)勢 ?工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對使用量穩(wěn)中有降 ?國外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。 戰(zhàn)略定位及管理改善 中 期 報 告（上） 2023年 1月 珠 海 九 豐 阿 科 能 源 有 限 公 司 1 目錄 一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對 JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計劃實施方案 2 經(jīng)過兩個月的調(diào)研、分析，遠(yuǎn)卓管理顧問組已完成第一階段工作 Kickoff 后續(xù)工作 調(diào)研、分析 撰寫 中期報告 深入研討 撰寫 終期報告 提交中期報告 提交終期報告 12月中旬 —1月下旬 2月中旬 —5月下旬 小組工作 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 ?現(xiàn)場調(diào)查 ?兩輪訪談 ?對九豐阿科的管理現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷 ?確定管理改善整體思路和方向 ?制定管理改善方案的初稿 ?中期報告匯報 ?與九豐阿科高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討 ?戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定 ?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計并撰寫振九豐阿科運作模式、主要制度、主要流程 ?終期報告匯報 ?后續(xù)合作的建議 ?有關(guān)的培訓(xùn) 3 遠(yuǎn)卓管理顧問組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析了大量有關(guān)九豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 調(diào)研事項 完成情況 具體內(nèi)容 ? 公司基本資料： – 經(jīng)營狀況介紹 – 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) – 人員檔案 – 項目運作制度 – 資金調(diào)配制度 – 人事管理制度 ? 相關(guān)行業(yè)的資料： – 政策、科技、社會環(huán)境 – 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、競爭者狀況 ? 其他可借鑒的規(guī)范管理體系 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 4 通過訪談和實地考察，遠(yuǎn)卓管理顧問組更加深了對九豐阿科管理現(xiàn)狀的認(rèn)識 ?現(xiàn)場調(diào)查 ?兩輪訪談 ?Workshop 調(diào)研事項 完成情況 具體工作 ? 實地考察了九豐阿科及其碼頭： ? 深入訪談了 50余位中、高層經(jīng)理人員： – 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 – 部門經(jīng)理 – 主管 /其他 ? 了解中、高層管理人員對公司管理現(xiàn)狀的看法 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會 5 遠(yuǎn)卓管理顧問針對九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報告，并將組織 Workshop進(jìn)行討論 ★ 行業(yè) SCP分析 ★ 顧問組對九豐阿科現(xiàn)有管理問題的診斷 ★ 管理改善的初步建議 報告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容 ? 液化石油氣行業(yè)分析 ? 九豐阿科戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述 ? 對九豐阿科現(xiàn)有管理問題的具體分析： – 管理流程 – 組織結(jié)構(gòu) – 業(yè)績考評與獎懲 ? 基于對管理問題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向： – 戰(zhàn)略選擇的重新審視 – 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 – 管理流程改善 – 業(yè)績考評與獎懲管理體系建立 6 目錄 一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對 JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、 管理改善計劃實施方案 7 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求 ?液化石油氣市場有近十年的快速增長 ?由于增長過快，在中國形成供不應(yīng)求的局面 ?民用氣占總消費量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對量也在減少 ?汽車用氣量從無到有，潛力較大 ?煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代 ?天然氣是最理想的替代品 供給 ?國際市場呈現(xiàn)供大于求的局面 ?國內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求，進(jìn)口量已超過 50% ?進(jìn)口商主要分布在東南沿海 ?國產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡 ?進(jìn)口氣價格較高，且價格不穩(wěn)定 產(chǎn)業(yè)鏈 ?產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低 ?國際油氣市場集中度高，合謀行為頻繁，侃價能力高 ?隨著一級批發(fā)市場集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價地位在提升 ?客戶規(guī)模較小，分布比較離散 市場營銷 ?主要依靠價格競爭，缺乏其他營銷手段 ?銷售價格的制定主要依靠采購價，并最終在很大程度上受國際價格的影響 ?各企業(yè)的采購價差異不大 ?受國產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進(jìn)入受地域限制 ?在各企業(yè)的有效半徑的交叉地帶展開激烈競爭 產(chǎn)能變化 ? 煉油廠生產(chǎn)能力閑置較多 ?各企業(yè)不斷增大庫容，以緩解采購價的波動 ?國際大型貿(mào)易商進(jìn)入中國 縱向整合 ?不斷向下游環(huán)節(jié)延伸 ?一級市場目前的利潤水平較高 ?利潤受國際價格波動、企業(yè)的庫容影響極大 ?附加值較低，每個環(huán)節(jié)靠買賣價差盈利，利潤的支撐不足