【正文】 速向零售市場(chǎng)延伸，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)并不一定降低 通過新建碼頭和氣庫(kù)擠占一級(jí)市場(chǎng)份額，加劇一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低一級(jí)市場(chǎng)的利潤(rùn) 通過新建或收購(gòu)等方式擠占二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有一定增加，利潤(rùn)會(huì)略有降低 國(guó)內(nèi)外的企業(yè)將在一級(jí)市場(chǎng)中短兵相接，都將消耗較大的實(shí)力，但國(guó)際大型企業(yè)仍由余力向下游延伸 在向二、三級(jí)市場(chǎng)延伸時(shí)，國(guó)際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低 在零售市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型企業(yè)并不能在零售市場(chǎng)上有大的作為 .（ .....） 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 21 1137 1370 2698 4235 3783 6050 3320 4410 955 1514 1750 2745 煉廠生產(chǎn)能力 煉廠實(shí)際產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸 ?國(guó)產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供 ?煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū) ?隨著加入 WTO，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。 LPG 增長(zhǎng)較快，這種增長(zhǎng)的原因之一是煤氣的使用在迅速減少。 液化石油氣在過去十年中需求迅速增長(zhǎng) 資料來源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒， 19911996 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒， 1999 單位：萬(wàn)噸 ?我國(guó)液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達(dá) 20% 1996 1998 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 10 液化石油氣民用部分增長(zhǎng)迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對(duì)數(shù)量也穩(wěn)中有降 010020030040050060070080091 92 93 94 95 96工業(yè) 民用單位：萬(wàn)噸 ?液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來呈加速度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ?工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對(duì)使用量穩(wěn)中有降 ?國(guó)外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 1 戰(zhàn)略定位及管理改善 中 期 報(bào) 告（上） 2023年 1月 珠 海 九 豐 阿 科 能 源 有 限 公 司 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 2 目錄 一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 3 經(jīng)過兩個(gè)月的調(diào)研、分析，遠(yuǎn)卓管理顧問組已完成第一階段工作 Kickoff 后續(xù)工作 調(diào)研、分析 撰寫 中期報(bào)告 深入研討 撰寫 終期報(bào)告 提交中期報(bào)告 提交終期報(bào)告 12月中旬 —1月下旬 2月中旬 —5月下旬 小組工作 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 ?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 ?兩輪訪談 ?對(duì)九豐阿科的管理現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷 ?確定管理改善整體思路和方向 ?制定管理改善方案的初稿 ?中期報(bào)告匯報(bào) ?與九豐阿科高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討 ?戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定 ?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計(jì)并撰寫振九豐阿科運(yùn)作模式、主要制度、主要流程 ?終期報(bào)告匯報(bào) ?后續(xù)合作的建議 ?有關(guān)的培訓(xùn) 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 4 遠(yuǎn)卓管理顧問組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析了大量有關(guān)九豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體內(nèi)容 ? 公司基本資料： – 經(jīng)營(yíng)狀況介紹 – 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) – 人員檔案 – 項(xiàng)目運(yùn)作制度 – 資金調(diào)配制度 – 人事管理制度 ? 相關(guān)行業(yè)的資料： – 政策、科技、社會(huì)環(huán)境 – 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)者狀況 ? 其他可借鑒的規(guī)范管理體系 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 5 通過訪談和實(shí)地考察，遠(yuǎn)卓管理顧問組更加深了對(duì)九豐阿科管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí) ?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 ?兩輪訪談 ?Workshop 調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體工作 ? 實(shí)地考察了九豐阿科及其碼頭： ? 深入訪談了 50余位中、高層經(jīng)理人員： – 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 – 部門經(jīng)理 – 主管 /其他 ? 了解中、高層管理人員對(duì)公司管理現(xiàn)狀的看法 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會(huì) 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 6 遠(yuǎn)卓管理顧問針對(duì)九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報(bào)告，并將組織 Workshop進(jìn)行討論 ★ 行業(yè) SCP分析 ★ 顧問組對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問題的診斷 ★ 管理改善的初步建議 報(bào)告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容 ? 液化石油氣行業(yè)分析 ? 九豐阿科戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述 ? 對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問題的具體分析： – 管理流程 – 組織結(jié)構(gòu) – 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲 ? 基于對(duì)管理問題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向： – 戰(zhàn)略選擇的重新審視 – 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 – 管理流程改善 – 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲管理體系建立 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 7 目錄 一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案 .（ .....） 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 8 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績(jī)效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求 ?液化石油氣市場(chǎng)有近十年的快速增長(zhǎng) ?由于增長(zhǎng)過快，在中國(guó)形成供不應(yīng)求的局面 ?民用氣占總消費(fèi)量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對(duì)量也在減少 ?汽車用氣量從無(wú)到有，潛力較大 ?煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代 ?天然氣是最理想的替代品 供給 ?國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的局面 ?國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求，進(jìn)口量已超過 50% ?進(jìn)口商主要分布在東南沿海 ?國(guó)產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡 ?進(jìn)口氣價(jià)格較高，且價(jià)格不穩(wěn)定 產(chǎn)業(yè)鏈 ?產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低 ?國(guó)際油氣市場(chǎng)集中度高，合謀行為頻繁，侃價(jià)能力高 ?隨著一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價(jià)地位在提升 ?客戶規(guī)模較小，分布比較離散 市場(chǎng)營(yíng)銷 ?主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，缺乏其他營(yíng)銷手段 ?銷售價(jià)格的制定主要依靠采購(gòu)價(jià)，并最終在很大程度上受國(guó)際價(jià)格的影響 ?各企業(yè)的采購(gòu)價(jià)差異不大 ?受國(guó)產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進(jìn)入受地域限制 ?在各企業(yè)的有效半徑的交叉地帶展開激烈競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)能變化 ? 煉油廠生產(chǎn)能力閑置較多 ?各企業(yè)不斷增大庫(kù)容，以緩解采購(gòu)價(jià)的波動(dòng) ?國(guó)際大型貿(mào)易商進(jìn)入中國(guó) 縱向整合 ?不斷向下游環(huán)節(jié)延伸 ?一級(jí)市