【正文】 采購(gòu)相對(duì)便宜和穩(wěn)定?國(guó)際大型油氣企業(yè)歷史較長(zhǎng)，具有良好的國(guó)際聲譽(yù)、品牌和服務(wù)?國(guó)際大型油氣企業(yè)成本管理嚴(yán)格，成本相對(duì)較低國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)加入 WTO 將對(duì)液化石油氣行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響資料來(lái)源：分析19珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)油氣行業(yè)的方式及使行業(yè)發(fā)生的變化通過(guò)收購(gòu)、合資、租賃等方式迅速向零售市場(chǎng)延伸，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)并不一定降低通過(guò)新建碼頭和氣庫(kù)擠占一級(jí)市場(chǎng)份額，加劇一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低一級(jí)市場(chǎng)的利潤(rùn)通過(guò)新建或收購(gòu)等方式擠占二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有一定增加，利潤(rùn)會(huì)略有降低國(guó)內(nèi)外的企業(yè)將在一級(jí)市場(chǎng)中短兵相接，都將消耗較大的實(shí)力，但國(guó)際大型企業(yè)仍由余力向下游延伸在向二、三級(jí)市場(chǎng)延伸時(shí)，國(guó)際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低在零售市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型企業(yè)并不能在零售市場(chǎng)上有大的作為20珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 11371370269842353783605033204410955151417502745煉廠生產(chǎn)能力煉廠實(shí)際產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸?國(guó)產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供?煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū)?隨著加入 WTO，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。 LPG 增長(zhǎng)較快，這種增長(zhǎng)的原因之一是煤氣的使用在迅速減少。液化石油氣在過(guò)去十年中需求迅速增長(zhǎng)資料來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒， 19911996 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒， 1999單位：萬(wàn)噸?我國(guó)液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達(dá) 20%1996 1998 9珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告液化石油氣民用部分增長(zhǎng)迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對(duì)數(shù)量也穩(wěn)中有降單位：萬(wàn)噸?液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來(lái)呈加速度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對(duì)使用量穩(wěn)中有降?國(guó)外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告戰(zhàn)略定位及管理改善中 期 報(bào) 告（上）2023年 1月珠海九豐阿科能源有限公司1珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 目錄一、遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組前期工作概述二、行業(yè) SCP分析三、顧問(wèn)組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷四、管理改善的初步建議五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案2珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的調(diào)研、分析，遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)組已完成第一階段工作Kickoff后續(xù)工作調(diào)研、分析 撰寫(xiě)中期報(bào)告 深入研討 撰寫(xiě)終期報(bào)告提交中期報(bào)告 提交終期報(bào)告12月中旬 —1 月下旬 2月中旬 —5 月下旬小組工作 ?內(nèi)部資料調(diào)查?外部資料調(diào)查?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查?兩輪訪談?對(duì)九豐阿科的管理現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷?確定管理改善整體思路和方向?制定管理改善方案的初稿?中期報(bào)告匯報(bào)?與九豐阿科高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討?戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計(jì)并撰寫(xiě)振九豐阿科運(yùn)作模式、主要制度、主要流程?終期報(bào)告匯報(bào)?后續(xù)合作的建議?有關(guān)的培訓(xùn)3珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析了大量有關(guān)九豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料?內(nèi)部資料調(diào)查?外部資料調(diào)查調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體內(nèi)容? 公司基本資料：– 經(jīng)營(yíng)狀況介紹– 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)– 人員檔案– 項(xiàng)目運(yùn)作制度– 資金調(diào)配制度– 人事管理制度? 相關(guān)行業(yè)的資料：– 政策、科技、社會(huì)環(huán)境– 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)者狀況? 其他可借鑒的規(guī)范管理體系√ 取得√ 閱讀√ 分析√ 取得√ 閱讀√ 分析4珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告通過(guò)訪談和實(shí)地考察，遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)組更加深了對(duì)九豐阿科管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查?兩輪訪談?Workshop調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體工作? 實(shí)地考察了九豐阿科及其碼頭：? 深入訪談了 50余位中、高層經(jīng)理人員：– 總經(jīng)理、副總經(jīng)理– 部門經(jīng)理– 主管 /其他? 了解中、高層管理人員對(duì)公司管理現(xiàn)狀的看法 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會(huì)5珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)針對(duì)九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報(bào)告，并將組織 Workshop 進(jìn)行討論★ 行業(yè) SCP分析★ 顧問(wèn)組對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷★ 管理改善的初步建議報(bào)告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容? 液化石油氣行業(yè)分析? 九豐阿科戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述? 對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問(wèn)題的具體分析：– 管理流程– 組織結(jié)構(gòu)– 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲? 基于對(duì)管理問(wèn)題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向：– 戰(zhàn)略選擇的重新審視– 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整– 管理流程改善– 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲管理體系建立6珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告 目錄一、遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組前期工作概述二、行業(yè) SCP分析三、顧問(wèn)組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷四、管理改善的初步建議五、 管理改善計(jì)劃實(shí)施方案7珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告生產(chǎn)商企業(yè)行為C 績(jī)效模式P行業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)S需求?液化石油氣市場(chǎng)有近十年的快速增長(zhǎng)?由于增長(zhǎng)過(guò)快，在中國(guó)形成供不應(yīng)求的局面?民用氣占總消費(fèi)量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對(duì)量也在減少?汽車用氣量從無(wú)到有，潛力較大?煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代?天然氣是最理想的替代品供給?國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的局面?國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求，進(jìn)口量已超過(guò) 50%?進(jìn)口商主要分布在東南沿海?國(guó)產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡?進(jìn)口氣價(jià)格較高，且價(jià)格不穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈?產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低?國(guó)際油氣市場(chǎng)集中度高，合謀行為頻繁，侃價(jià)能力高?隨著一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價(jià)地位在提升?客戶規(guī)模較小，分布比較離散市場(chǎng)營(yíng)銷?主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，缺乏其他營(yíng)銷手段?銷售價(jià)格的制定主要依靠采購(gòu)價(jià)，并最終在很大程度上受國(guó)際價(jià)格的影響?各企業(yè)的采購(gòu)價(jià)差異不大?受國(guó)產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進(jìn)入受地域限制?在各企業(yè)