【正文】 零部件公司為廣州本田汽車零部件配套的前提是，通過廣州本田對 其 QCDDME(Q是質量、 C是價格、 D是交貨、 D是開發(fā)、 M是管理、 E是生產(chǎn)能力 )的考察； 描 述 ?? ?對于 廣汽零部件公司的合資企業(yè) ，沒有真正的生產(chǎn)控制權和管理控制權，其只能依托合資方的配套體系為廣州本田配套，不能為其他汽車生產(chǎn)企業(yè)配套； ?對于 廣汽零部件公司的全資企業(yè) ，雖然有生產(chǎn)控制權和管理控制權，但其生產(chǎn)技術和管理能力薄弱，而且沒有同步研發(fā)能力； ?另外， 體制與觀念 也是影響廣汽零部件公司獲取配套機會的重要不確定性因素； 1 面對上述機遇和風險，對廣汽零部件公司提出如下四點建議 積極探索與國內(nèi)自有品牌廠商合作的途徑與方式 提高成本控制能力 提高產(chǎn)品改進與自主研發(fā)能力 培育新的有自主發(fā)展能力的業(yè)務產(chǎn)品 2 3 4 目 錄 ? 零部件公司業(yè)務規(guī)劃綜述 ? 整車配套業(yè)務分析 一 二 1. 價值鏈分析 2. 對處于第一種模式下業(yè)務的市場分析 3. 對處于第二種模式下業(yè)務的市場分析 4. 內(nèi)部資源能力分析 5. 整車配套業(yè)務策略分析 ? 售后服務業(yè)務分析 三 ? 零部件公司配套管理提升方案建議 四 就處于第二種模式下面的零部件公司的彈簧業(yè)務而言，已經(jīng)具備了面向全國發(fā)展的可能性，首先從全國彈簧市場發(fā)展來看，預計 2023年將突破 50億元的銷售額；隨著市場需求的快速增長，彈簧的產(chǎn)品結構也在發(fā)生著調(diào)整，汽車摩托車彈簧所占比例將大大提高 ? 彈簧行業(yè)重點發(fā)展的產(chǎn)品是：汽車懸架彈簧、氣門彈簧、摩托車減震彈簧、內(nèi)燃機彈簧、噴油嘴彈簧、液壓件彈簧、助動車彈簧、儀器儀表彈簧、電氣開關彈簧，等等。 ? 在質量控制上 ，要求零部件企業(yè)配套質量穩(wěn)定。 ? 在零部件采購上 ，要求零部件企業(yè)供應的價格低。 引用第一期報告分析結論 國內(nèi)自有品牌的整車廠商，為了適應未來國內(nèi)汽車市場的激烈競爭，仍以在低檔汽車市場競爭中的成本優(yōu)勢為前提，提高現(xiàn)有汽車產(chǎn)品的性能，向中高檔汽車市場沖擊。從今年 2月開始，東風本田在挑選零部件商上，將會盡量用廣本的廠商，成本就能夠降低。東風本田依據(jù)廣州本田多年在廣州配套的經(jīng)驗，利用其體系，將能夠快速推進東風本田的發(fā)展； 原因一：廣州本田具有配套經(jīng)驗 ? 東風本田將盡可能采用廣州本田的零部件配套體系。 ? 日系配套企業(yè)將可能放棄與廣汽零部件公司合作，獨資為廣州本田配套。豪華座墊廠降為間接配套企業(yè)。 ? 原來為廣州本田直接配套的企業(yè)可能會在配套體系整合過程中，降為二級或者三級配套廠商。通常只有第一級供應商直接向整車廠供貨，第二、三級供應商完成零部件的組織和配套。 ?作為 B級采購點，其零部件生產(chǎn)規(guī)模和能力通常比 A級采購點低。 ?一般來說， A級采購點是廣州本田優(yōu)先考慮的零部件供應商，包括優(yōu)先滿足其生產(chǎn)能力、生產(chǎn)利潤等因素。 ?具體的評級工作將由采購、技術、品質管理三部分人組成考核小組，給予零部件配套企業(yè) A到 D的等級評估。 過程與標準 ?隨著規(guī)模的擴大，更多日系配套廠商以獨資或合資的形式進入廣州參與 A、 B點配套。 ?當廣州本田發(fā)展到一定規(guī)模（如2023年年產(chǎn) 24萬輛）以后，為了降低配套風險、提高配套效率、完善配套體系，會由原來一個零部件產(chǎn)品的配套由 兩家配套廠商 共同完成，并分為 A、 B供應點。對于新品牌的配套會在廣州本田原有配套體系上生產(chǎn)； ? 如果在原有體系之外對數(shù)量少的新品牌汽車配套，將無法滿足這些新配套企業(yè)的配套利潤； ? 預計如果未來廣州本田新增品牌和車型同樣會在原來的配套企業(yè)中完成配套。 規(guī)模不斷擴大 這意味著預計未來 23年內(nèi)，本田將有新的品牌放到廣州生產(chǎn) 廣州本田提出“每年推出一款新車型，不斷滿足不同層次顧客需求” 的市場方針 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 雅閣 雅閣 雅閣 奧德賽 MPV 雅閣 三廂飛度 兩廂飛度 手動檔、自動當 新款奧德賽 未來廣州本田預計 采用全車系策略 信息來源：新華信分析 Accord Odyssey Fit 原有產(chǎn)品品牌 Legend Acura Stream 未來可能由廣州本田生產(chǎn)的產(chǎn)品品牌 如果廣州本田有新的品牌進入，將會著眼于現(xiàn)有的配套體系，將為廣汽零部件公司帶來新的配套機會 信息來源：新華信分析 ? 廣汽零部件公司是廣州本田主要的零部件配套企業(yè)； ? 在多年的配套合作過程中，已經(jīng)形成了良好的配套關系，熟悉廣州本田的管理模式和配套要求； 原因一：配套經(jīng)驗 ?廣州本田 1999年開始生產(chǎn)雅閣與廣汽零部件公司合資合作建立起來的配套企業(yè)，同樣為 2023年和 2023年分別投資生產(chǎn)的新品牌奧德賽和飛度配套。逐步穩(wěn)固未來高增長的經(jīng)濟型和緊湊型轎車市場。標志著廣州本田開始進入MPV市場。針對大眾和通用在中國的產(chǎn)品，本田以在國際市場上非常有競爭力的中高檔轎車 —— 雅閣打入中國市場，并取得了巨大的成功。 美國本田 配套體系 ?美國本田以及相關合資合作配套企業(yè)共 21家，大型研發(fā)機構 4家，加上其他相關廠商總共 38家； ?其中美國本土零部件配套產(chǎn)品種類多、數(shù)量大，本地化配套比例高達 90％以上； ?零部件系統(tǒng)本地化比例中，高附加值的引擎系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、車橋與驅動系統(tǒng)，音響與通訊系統(tǒng)，電子與電器系統(tǒng)，內(nèi)飾件系統(tǒng)，占整車價值 ％的份額，而其余 11種零部件系統(tǒng)（如轉向系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、排放系統(tǒng)等），僅占 ％ 。 信息來源：豐田中國網(wǎng)站、廣汽零部件公司 GT小組資料、專家訪談、新華信分析 ? 豐田在中國短時間內(nèi)推出了花冠、皇冠、陸地巡洋艦、霸道、佳美多個汽車品牌，零部件配套需求總量很大，僅靠原有配套體系很難有效的滿足豐田的快速發(fā)展。 ? 豐田汽車也借豐田佳美扎根南方的機會，把自己的配套體系向南方鋪展，繼續(xù)鞏固自己的零部件配套體系。 南方戰(zhàn)略 ? 由于零部件產(chǎn)品配套半徑、零部件系統(tǒng)外包潛力、增長潛力等特性將影響豐田可能進入廣州地區(qū)的配套項目。 信息來源：新華信分析 在相應的廣州零部件配套體系構建方面，豐田將重點關注三方面的重要因素 豐田汽車所需零部件約為 23萬個，需要與豐田公司直接配套的零部件企業(yè)近 300家，加上非直接配套的二次、三次交易企業(yè)總數(shù)近千家。 0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 02023年 2023年 2023年 2023年威馳 霸道 陸地巡洋艦 花冠 皇冠 佳美其中，豐田將與廣汽共同合作生產(chǎn)佳美汽車，這主要基于以下四點原因 首先 ，豐田欲南下布局 與一汽實現(xiàn)“南北戰(zhàn)略” ?豐田在一汽重組天汽和川旅之后，多了一張與國內(nèi)汽車 廠商合資合作的“牌照”； ?豐田如果順利登陸廣州，將形成南北呼應之勢，確立其 在中國的地位； 其次 ，本田雅閣單一 車型的良好示范效應 ?日本本田 1998年在廣州建廠生產(chǎn)“雅閣”車型，在短短的時 間內(nèi)占據(jù)了 %的轎車市場份額，成為國內(nèi)主要中高檔轎 車型之一； ?廣州本田的成功說明廣汽集團是一個可以信賴的合作伙伴； 再次 ，豐田佳美是華南 最受歡迎的進口車型 ?在國際中型車市場上，豐田佳美、本田雅閣和福特 Taurus 是最暢銷的產(chǎn)品； ?而且豐田佳美是華南最受歡迎的進口車型，其在廣州的市 場尤為活躍； 最后 ，日系廠商匯聚廣 州，形成“日系軍團”優(yōu)勢 ?日系汽車相續(xù)在廣州落戶，慢慢形成日系汽車生產(chǎn)企業(yè)在 廣州的集群。 ?相對于通用、大眾較為單一的車型來說，豐田在將來將 具有更大的競爭優(yōu)勢。 最后 ，豐田在經(jīng)濟型轎 車生產(chǎn)上容易形成自己 的優(yōu)勢 ?豐田在經(jīng)濟型車上能聚集自己的優(yōu)勢，它在經(jīng)濟型車領 域有系列平臺和諸多車型可供選擇，而且一個生產(chǎn)平臺可 延伸生產(chǎn)其他諸多車型。 ?避開與通用、大眾的直接碰撞，先積蓄實力，再沖擊中 高端市場。 豐田之所以采取上述策略，主要歸于以下四方面原因 首先 ，中國汽車消費 結構發(fā)生變化 采取側翼進攻厚積薄發(fā)戰(zhàn)略的原因 描 述 ?? ?經(jīng)濟型轎車正成為中國轎車市場最有吸引力的細分市場， 中國汽車消費已開始從公務車向私家車轉移，市場潛力 巨大。 ?豐田公司直接和間接培訓的銷售人員和維修人員累計近10萬人。 信息來源：新華信研究 2023年 4月，豐田宣布要在中國生產(chǎn) 花冠、皇冠、霸道、陸地巡洋艦 等四款車型； 2023年 7月 15日，一汽豐越汽車公司正式掛牌，陸地巡洋艦的生產(chǎn)進入實施階段； 2023年 9月 5日，“霸道”在四川豐田下線； 2023年 10月 8日，“陸地巡洋艦”在長春下線； 2023年 2月 23日，豐田“花冠 ” 在天津一汽下線； 具體表現(xiàn)在零部件采購方面，積極向模塊化、系統(tǒng)化采購調(diào)整，其原有較為封閉的配套體系也變得更加開放 信息來源：廣汽零部件公司 GT小組、新華信研究 豐田零部件配套體系加快“模塊化”、“系統(tǒng)化”的進度 ? 豐田公司建立了以天津地區(qū)為中心的 57家零部件合資合作企業(yè)； ? 這些零部件公司之間在生產(chǎn)同一類別的零部件產(chǎn)品或系統(tǒng)時相對獨立，無法滿足提高質量、縮短配套周期和快速調(diào)整的需要； ? 雖然豐田建立了零部件配套體系，但隨著市場競爭日趨激烈，需要加快“模塊化”的進度； ? 由高島屋日發(fā)、亞樂克和豐田紡織共同投資成立了天津英泰；其將整合豐田汽車內(nèi)裝飾件配套業(yè)務，向模塊化系統(tǒng)化配套發(fā)展，并承擔產(chǎn)品設計的任務； ? 豐田加快“模塊化”配套進程，其與一汽零部件合資企業(yè)成立了“協(xié)豐會” (一級模塊集成商 )，與二級零部件企業(yè)成立了“精豐會” (二級模塊組建商 )，二級零部件企業(yè)向下級零部件供應商采購零部件產(chǎn)品； 豐田原有較為封閉的零部件配套體系變得更加開放 ? 以高島屋日發(fā)、亞樂克、豐田合成、電裝為主的少數(shù)日系嫡系配套企業(yè)形成的配套體系； ? 這種體系較為封閉和穩(wěn)定，且進入配套體系的門檻較高； ? 逐步淡化日系嫡系配套企業(yè)形成的配套體系，并對原有配套體系進行“模塊化”的整合； ? 以質量、成本、生產(chǎn)和管理、技術為標準，逐步擴大配套選擇范圍實現(xiàn)全球采購； 具體表現(xiàn)在售后體系方面，豐田一直以“兵馬未動、糧草先行”的策略進行服務滲透，已經(jīng)完成了在中國的戰(zhàn)略布局 信息來源：豐田中國網(wǎng)站、新華信分析 在銷售售后維修方面采取“兵馬未動、糧草先行”的策略 ?豐田在觀望期，雖然以向中國出口汽車為主，但其一直致力于未來具有戰(zhàn)略價值的零部件配套體系和銷售、維修等網(wǎng)絡體系。 對于豐田來說， 在中國市場的 主戰(zhàn)場就是中 級車領域，目 前還沒有能與 “佳美”車型相 競爭的產(chǎn)品。 這是豐田汽車在中國投資生產(chǎn)最 理想的戰(zhàn)略構想。 而且四川豐田只有柯斯達客車單 一成型，未來發(fā)展渺茫。 ? 四川豐田的柯斯達取得不錯的 業(yè)績， 2023年近 4000輛。 2023年 10月在 中國生產(chǎn)的第 一輛轎車“ 威 馳新風 ”在天 津豐田下線。隨之通 用賽歐面世。 ?豐田成為繼通用汽車后，另一家有能力在中國生產(chǎn)全系列產(chǎn)品的汽車制造商，其完整的零部件供應體系，具有明顯的制造成本優(yōu)勢，將為未來的豐田在中國的發(fā)展提供了強大保障支持。 ?由于零部件配套體系的完善，豐田威馳下線的國產(chǎn)化率就達到 70%，在同類車型中極具競爭力。 ?豐田致力于具有未來戰(zhàn)略價值的零部件配套體系和銷售售后網(wǎng)絡的建設，為將來生產(chǎn)汽車打下了堅實的基礎。 ?2023年 12月，豐田汽車（中國）投資有限公司出資 250萬美元，成立了“上海零件中心”，專門為豐田在中國的銷售店及維修服務中心供應配件。 第二階段：服務滲透、意在長遠 ?除了進口產(chǎn)品，豐田還在中國建立維修、服務和零部件更換等售后體系。 ?但豐田當時一直關注汽車消費成熟的美國市場，相對于混沌未開的中國汽車市場，豐田以出口的方式靜觀大眾和通用在中國的發(fā)展。 最后 ，汽車生產(chǎn)廠商只 需控制核心業(yè)務就不會 有“養(yǎng)虎為患”隱患 ? 在汽車工業(yè)中，公司贏得競爭優(yōu)勢的因素主要在于設計能力、 品牌行銷、經(jīng)銷通路和以高效能引擎為首的少數(shù)關鍵零件；公司 的利潤則來自 銷售、服務、融資及租賃 。 再次 ，外包生產(chǎn)也有其 間接利益 ? 全球汽車制造商可因承包的中國廠商專業(yè)化程度提高及規(guī)模擴 大而獲得間接利益。 其次 ，外包生產(chǎn)也有其 直接利益 ? 全球汽車制造商付出的資本可較過去減少達 40%，相對的投資報 酬率卻可提高 60%。 ? 尤其是中國汽車工業(yè)及市場特性 —— 勞動力 /原材料的高度密集和國內(nèi)汽車工業(yè)的高速發(fā)展，更使得外包