【正文】 1 6 市場發(fā)展的順序 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 43 通過與競爭者的分析比較，描繪出中國網通與主要競 爭者的力量比較 需改進 平均 領先 規(guī)模 成本控制能力 產品質量 客戶服務質量 穩(wěn)定的客戶群 網絡性能 渠道管理能力 中國網通 3 2 1 中國網通 3 2 1 中國網通 3 2 1 中國網通 3 2 1 中國網通 3 2 1 中國網通 3 1 2 中國網通 3 2 1 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 41 RBOC在州委員會申請271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機構選擇測試經理 向CLEC 和其他利益方征詢對MTP的意見 MTP 通過，開始實施測試 任何未涉及的問題將通過觀察報告和/或異議表明，在今后可能的時候給予解決，這也許會涉及重新測試活動 最終報告完成 由州委員會組織技術 評定和/或聽證會 州委員會通過RBOC的271 申請，并把結果通傳給FCC 和 DOJ 審閱 FCC決定RBOC能否進入長途市場 測試結束，報告的初稿交于相關利益方征詢意見 司法部對271條款申請出具意見 測試經理提供測試總體計劃 (MTP) RBOC向FCC申請271 條款. FCC 評估271條款 市場環(huán)境舉例：美國的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)） 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 39 競爭分析舉例 —法國電信市場 附加價值 綜合運營商 某個特定細分市場的全國性運營商 寬帶運營商 前在競爭者 區(qū)域市場運營商 典型戰(zhàn)略 法國市場的 主要運營商 ?全國網絡 ?滲透到全部細分市場 ?基于特定技術的全國網絡 ?大膽的營銷來吸引新客戶 ?大城市 /區(qū)域網絡 +基于最新轉換和傳輸技術的國際連接 ?特定的市場方法 ?基于最新傳輸技術的網絡現(xiàn)代化 ?為電信運營商提供寬帶能力 ?還沒有確定的戰(zhàn)略 ?法國電信 – 全球運營商 ?Cegelec –TD (announced) ?BouyguesStet? ?Bouygues tele ?Infomobile ?Air France ?MFS ?Colt ?ADP ?Sita ?RATP ?Cofiroute, Sanef, Area ?EDF ?LDE ?La Poste ?CW ?ATT – Unisource ?Teleports ?Espadon 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對目標市場的整個電信宏觀環(huán)境 進行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252服務器托管 互聯(lián)網 IP電話 無線通信 新興業(yè)務 國內長途 國際長途 電話卡業(yè)務 市內電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場構成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 35 項目工作之初，項目團隊首先會進行市場評估，以求 獲得對全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術發(fā)展趨勢分析 ? 畢馬威管理咨詢知識庫 ? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢分析 ? 行業(yè)專家深度訪談 ? 二手資料研究 顧客需求趨勢分析 ? 評分 ? 二手資料研究 全球電信業(yè)關鍵成功因素分析 ? 研討會 ? 基準比較 步驟與工具 項目階段性成果 ? 電信技術發(fā)展趨勢 ? 電信行業(yè)管制趨勢 ? 客戶需求趨勢 ? 全球電信業(yè)關鍵成功因素及案例分析 多種方案評估 市場評估與 內部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標國家市場分析 中國網通能力評估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 33 目錄 項目背景與項目目標 對網通項目的理解 項目工作方法與方法論 項目組織架構與工作計劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 問答 KPMG Consulting Inc 169。） ? 行業(yè)分類：圍繞中國網通現(xiàn)有的產品和營業(yè)執(zhí)照，組織行業(yè)類別的研究，包括當?shù)?/長途語言電話服務， ISP（ 互聯(lián)網寬帶接入），國際通信， IP語音服務，衛(wèi)星通信；預測未來的產品情況，例如對移動通信的重視將降低。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 32 綜上所述，畢馬威管理咨詢建議的本項目范圍 ? 地理上的市場：審視全球電信行業(yè)的發(fā)展趨勢，重點調查美國、日本、澳大利亞和歐洲（英國、法國和德國）的市場情況。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 30 國際拓展戰(zhàn)略的第一個維度就是“設定方向” 戰(zhàn)略維度 A: 設定方向 市場吸引力 市場 規(guī)模 成長 利潤 競爭 進入障礙 A B C D E 1 2 3 4 M M M M 地理 市場 產品 網通關鍵成功要素圖示 目標地理市場的市場機會 需要的 重要性 服務的滿意水平 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 品牌 分銷 應用 整合 范圍 網絡 設備 聯(lián)盟 網通 合資或購并 聯(lián)盟 /購并計劃 投入產出分析 02 03 04 05 06 CAPEX 運營現(xiàn)金流 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 28 … 而且國內電信市場的劇烈變動更加增強了中國網通 市場擴張的動力 中國網通需要規(guī)劃一個清晰、可實施的全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機會預防威脅 從地 方市 場到 全球 擴張 解除管制 兼并與收購 世界貿易組織 ? 行業(yè)的管制解除無疑是為了促進競爭 ? 作為中國兩大固網運營商之一，中國網通可以在中國電信的區(qū)域內競爭，但是更好的策略是利用其寬帶 /數(shù)據通信的優(yōu)勢通過在新市場獲得增長而展開競爭 ? 新中國網通是分拆最大受益者 基于 2023年的收入數(shù)據，中國網通成為中國第三大運營商 得到提供固網服務的授權 成為最大的兩個長途骨干網服務提供商之一 ? 作為 WTO成員國，我們可以在全球范圍內開拓電信市場空間 ? 根據 WTO的相關協(xié)議，我們的電信市場也要向其他國家的競爭者開放，因而僅僅作為一個地方性電信運營商是不夠的 KPMG Consulting Inc 169。 2023 2023 2023 采用新技術；開發(fā)新一代網絡；移動服務；高端服務應用；促進更多的國際合作 寬帶 移動 執(zhí)照 Source: BDA 國際擴張也是中國網通長期戰(zhàn)略的重要組成部分 中國網通的總體戰(zhàn)略 KPMG Consulting Inc 169。 因特網寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網和無線通信網 。 —— 奚國華 加入 WTO 新的本地和國際競爭者 ? 成為世界領先的通信服務公司之一； ? 進行以客戶為中心和業(yè)務流程為導向的外向型的業(yè)務轉型； ? 改善運營效率和提高服務質量水平； ? 滿足未來管理和技術創(chuàng)新的需求； ? 建立和整合網絡平臺及應用系統(tǒng)架構 ? 推出新的產品和服務并提供相關運維支撐 市場重組 競爭需求 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 24 目錄 項目背景與項目目標 對網通項目的理解 全球電信市場動態(tài) 中國電信市場動態(tài) 中國網通的全球化動力 項目工作方法與方法論 項目團隊與工作計劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 附錄 A – 商務條款與報價 附錄 B – 項目團隊簡歷 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 22 1999 2023 ? 2023年 9月，網絡第一階段在17個城市完成鋪設 ? 2023年 12月，在上海開辦了一個互聯(lián)網數(shù)據中心（ IDC） ? 1999年 5月中國網通成立 ? 1999年 12月 ， IP 電話服務開通 2023 ? 2023年 2月，中國網通將其 12%的資產約 億分配給三個大的投資者 ? 2023年 11月，宣布中國電信北方省份、吉通以及網通合并，成立新網通 Source: China Net 2023 ? 2023年 5月，中國網通與原有中國電信北方十個省份及吉通正式合并 自 1999年成立以來，中國網通已經經歷了巨大的成長，最近與 中國電信北方省份以及吉通的合并，為公司帶來了更大的機遇 新網通面臨的機遇與挑戰(zhàn) KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 21 1990 1994 1998 國家利益與 公司利益 國家 利益 公司 利益 國家 利益 公司 利益 聯(lián)通、吉通成立 MII 成立 滲透 中國移動（香港）上市 聯(lián)通上市 1997 2023 2023 WTO 互聯(lián)互通將是國際業(yè)務拓展的重要內容之一 隨著管制越來越松，電信公司的利益越來越獨立于國家利益之外， 而電信企業(yè)之間的互聯(lián)互通變得越來越重要。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 19 ? 固網運營商 ? 新的管理團隊 ? 新戰(zhàn)略 ? 在彼此的領域內競爭？ ? 寬帶 /數(shù)據通信 – 如何帶動增長？ ? 小靈通 – 從這里到哪里？ ? 中國移動 ? 管理成長以維持利潤 ? 在 GPRS上獲得成功 ? 中國聯(lián)通 ? CDMA: 能夠成為 拯救 聯(lián)通業(yè)務的 契 機嗎？ ? GSM: 需要升級到 GPRS還是將 GSM業(yè)務剝離？ 重組以后的中國電信運營商各自面臨新的戰(zhàn)略問題 國內電信市場的新競爭態(tài)勢 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 17 中國 電信 中國 聯(lián)通 中國 移動 中國