【正文】 ?國外運營商經(jīng)驗借鑒?運營商競爭分析?物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題?物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量?物聯(lián)網(wǎng)策略建議在轉(zhuǎn)型攻堅階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導向，以 “ 3I”信息為核心領(lǐng)域，推動技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善提高期（ 20232023）? 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 調(diào)整準備期（ 20232023）? 完成四大準備，思想準備、市場準備、組織準備和資源與財務(wù)準備戰(zhàn)略階段 聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商 非語音收入占比：55%國家信息化的重要力量信息化拉動增長10%“3I”人才隊伍打造攻堅突破期（ 20232023）?收入增長出現(xiàn)上拐點?轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達到 55%?系統(tǒng)轉(zhuǎn)型推進獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為“兩大品牌 ”成為客戶第一品牌40%95%形成矩陣管理模式雙股份公司公司架構(gòu)一個領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑聚焦客戶組織和管理創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新IPIT Info2023年戰(zhàn)略調(diào)整?深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更好地 為社會信息化建為社會信息化建設(shè)服務(wù)設(shè)服務(wù)?提升創(chuàng)新能力，堅定不移地提升創(chuàng)新能力，堅定不移地走差異化發(fā)展道路走差異化發(fā)展道路 ；?強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展；?鞏固 硬硬 實力、提升實力、提升 軟軟 實實力、打造力、打造 巧巧 實力實力 ，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種 “實力實力 ”發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與 的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則? 物聯(lián)網(wǎng)與 戰(zhàn)略高度吻合– 與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：? 物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會和工業(yè)信息化的核心組成部分– 與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標吻合：? 物聯(lián)網(wǎng)是未來中國 電信實現(xiàn) “成為國家信息化建設(shè)的重要力量 ”， “為社會信息化建設(shè)服務(wù) ”等目標和使命的重要載體? 物聯(lián)網(wǎng)將是 未來非話音收入的重要創(chuàng)收來源– 與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導向一致– 物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊育著巨大的創(chuàng)新潛力? 物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點的細化和明確– 提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價值取向– 提出 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實力，并提出能力建設(shè)路徑和方法– 策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是 實現(xiàn) “ 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 ”戰(zhàn)略目標的重要支撐和手段領(lǐng)先規(guī)模市場和品牌技術(shù)和產(chǎn)品資源儲備167。加快入市時間，擴大運營規(guī)模，在一個地區(qū)建立平臺即可服務(wù)全國；216。9個產(chǎn)品應(yīng)用平臺（個產(chǎn)品應(yīng)用平臺（ 2023年建成）年建成）交通物流管理 水電氣資源管理智能家居 安全生產(chǎn)……建成后將為全國 2023萬個 M2M終端提供接入管理，實現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模建立全網(wǎng)平臺的意義和目的：建立全網(wǎng)平臺的意義和目的：216。路燈監(jiān)控216。直放站監(jiān)控系統(tǒng)216。航標遙測遙控216。企業(yè)安防216。愛貝通216。中國移動娛樂金融交通餐飲體育辦公生產(chǎn)教育物流零售 游戲……從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者基于移動互聯(lián)網(wǎng) 基于用戶規(guī)?；陔S身終端 基于通信專長物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個載體，移動在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運營者：中國移動期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標準制定者，不涉足具體傳感器件或者標準的制定 ：做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動者：讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的消費者：做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：?收集者和分發(fā)者的定位要求運營商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢?物聯(lián)網(wǎng)是真實物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個統(tǒng)一的標準?運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費者。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。議題?國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)?運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略國外運營商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來源?資費標準運運 營營 商商 服服 務(wù)務(wù) 商商Telenor分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動力之一3. 目標都是打造端到端的服務(wù)能力4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5. 未來衡量目標總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)略定位及目標Orange Telenor Verizon戰(zhàn)略高度目標?歐洲 最頂尖的最頂尖的 M2M供應(yīng)供應(yīng)商，尤其是在 B2B領(lǐng)域?Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通信通信?關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運營物與物的連接將成運營商發(fā)展核心動力商發(fā)展核心動力?關(guān)注企業(yè)客戶市場關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用?提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的 完整解決方完整解決方案案?成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織?成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家 ，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運營?M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 千萬級千萬級?區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴散向全球擴散?目前 700萬萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)? 市場策略：? 目前大多數(shù)運營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級? 歐洲運營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建? 美國沒有特別強調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運營商正在向最終用戶滲透? 歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強結(jié)論結(jié)論Orange Verizon Telenor NTT運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運營商由不直運營商由不直接面對客戶向接面對客戶向直接面對客戶直接面對客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長期看兩種模長期看兩種模式共存式共存M2M 平臺技術(shù)和平臺策略平臺功能平臺功能基本基本?主要關(guān)注全球性平臺的打造?力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺?非常關(guān)注接口協(xié)議標準?目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能?目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備?關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)?Orange：主要自主研發(fā)為主?Telenor：主要合作為主?Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的 API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標準終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報告生成自動報警 問題診斷 可視化監(jiān)控管理計費管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購：? Verizon：通過并購獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)決方案端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標準 IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認證 nphase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5%市場能力市場能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力Orang—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來核心動力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價值衡量價值衡量收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：?為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期?與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購模式推廣能力：?調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣?與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺?通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：?定制 SIM卡，以 SIM為切入點?研發(fā)工業(yè)級 SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：?多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標準進攻， Telenor主要向應(yīng)用進攻?網(wǎng)絡(luò)：?積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價值衡量價值衡量市場能力建設(shè)市場能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè)分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運營商主要通過通道收入獲得收益2. 運營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱 費用項Wyless SIM卡(包含 1MB的使用量 )安裝費、月使用費額外數(shù)據(jù)量月使用費Wyless服務(wù)平臺安裝費PPTP VPN 安裝費、月使用費IPSEC VPN安裝費、月使用費CSD 月使用費網(wǎng)內(nèi) SMS 月使用費網(wǎng)外 SMS 月使用費目前主要收費項目前主要收費項收入來源結(jié)果收入來源結(jié)果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺需要跟客戶平臺需要跟Wyless平臺銜接平臺銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺中間件平臺終端連接?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺功能1. 市場上存在客觀需求：市場上存在客觀需求：? 一次性認證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐? 全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺2. 運營商目前能力不足以支撐：運營商目前能力不足以支撐：? 目前運營商平臺尚無全球化? 財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐? 美國終端認證復雜且費用高，運營商僅能認證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運營商雷同：具有認證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推