【正文】 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析?國外運(yùn)營商經(jīng)驗(yàn)借鑒?運(yùn)營商競爭分析?物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題? 物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價(jià)值衡量?物聯(lián)網(wǎng)策略建議 在轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以 “ 3I” 信息為核心領(lǐng)域，推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善提高期（ 20232023）? 成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 調(diào)整準(zhǔn)備期（ 20232023）? 完成四大準(zhǔn)備，思想準(zhǔn)備、市場準(zhǔn)備、組織準(zhǔn)備和資源與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備戰(zhàn)略階段 聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商 非語音收入占比：55%國家信息化的重要力量信息化拉動(dòng)增長10%“3I”人才隊(duì)伍打造攻堅(jiān)突破期（ 20232023）?收入增長出現(xiàn)上拐點(diǎn)?轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達(dá)到 55%?系統(tǒng)轉(zhuǎn)型推進(jìn)獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為“兩大品牌 ”成為客戶第一品牌40%95%形成矩陣管理模式雙股份公司公司架構(gòu)一個(gè)領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑聚焦客戶組織和管理創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新IPIT Info2023年戰(zhàn)略調(diào)整?深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更好地 為社會(huì)信息化建為社會(huì)信息化建設(shè)服務(wù)設(shè)服務(wù)?提升創(chuàng)新能力，堅(jiān)定不移地提升創(chuàng)新能力，堅(jiān)定不移地走差異化發(fā)展道路走差異化發(fā)展道路 ；?強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展；?鞏固 硬硬 實(shí)力、提升實(shí)力、提升 軟軟 實(shí)實(shí)力、打造力、打造 巧巧 實(shí)力實(shí)力 ，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種 “實(shí)力實(shí)力 ”發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與 的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則? 物聯(lián)網(wǎng)與 戰(zhàn)略高度吻合– 與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：? 物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會(huì)和工業(yè)信息化的核心組成部分– 與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)吻合：? 物聯(lián)網(wǎng)是未來中國 電信實(shí)現(xiàn) “成為國家信息化建設(shè)的重要力量 ”， “為社會(huì)信息化建設(shè)服務(wù) ”等目標(biāo)和使命的重要載體? 物聯(lián)網(wǎng)將是 未來非話音收入的重要?jiǎng)?chuàng)收來源– 與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向一致– 物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊(yùn)育著巨大的創(chuàng)新潛力? 物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點(diǎn)的細(xì)化和明確– 提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價(jià)值取向– 提出 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實(shí)力，并提出能力建設(shè)路徑和方法– 策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會(huì)和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是 實(shí)現(xiàn) “ 成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 ” 戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支撐和手段領(lǐng)先規(guī)模市場和品牌技術(shù)和產(chǎn)品資源儲(chǔ)備167。加快入市時(shí)間，擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模，在一個(gè)地區(qū)建立平臺(tái)即可服務(wù)全國；216。9個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（ 2023年建成）年建成）交通物流管理 水電氣資源管理智能家居 安全生產(chǎn)……建成后將為全國 2023萬個(gè) M2M終端提供接入管理，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的：建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的：216。路燈監(jiān)控216。直放站監(jiān)控系統(tǒng)216。航標(biāo)遙測遙控216。企業(yè)安防216。愛貝通216。中國移動(dòng)娛樂金融交通餐飲體育辦公生產(chǎn)教育物流零售 游戲……從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 基于用戶規(guī)模基于隨身終端 基于通信專長物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個(gè)載體，移動(dòng)在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運(yùn)營者：中國移動(dòng)期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價(jià)值獲取者，不做智能通道的信息費(fèi)獲取者：做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準(zhǔn)的制定 ：做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動(dòng)者：讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍(lán)海的利潤貢獻(xiàn)者，不成為利潤的消費(fèi)者：做行業(yè)物理信息平臺(tái)的提供者，不成為信息的透明通道：?收集者和分發(fā)者的定位要求運(yùn)營商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲(chǔ)平臺(tái)，運(yùn)營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢?物聯(lián)網(wǎng)是真實(shí)物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?運(yùn)營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費(fèi)者。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。議題?國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)?運(yùn)營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略國外運(yùn)營商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標(biāo)?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來源?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)運(yùn) 營營 商商 服服 務(wù)務(wù) 商商Telenor分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5. 未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)略定位及目標(biāo)Orange Telenor Verizon戰(zhàn)略高度目標(biāo)?歐洲 最頂尖的最頂尖的 M2M供應(yīng)供應(yīng)商，尤其是在 B2B領(lǐng)域?Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通信通信?關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運(yùn)營物與物的連接將成運(yùn)營商發(fā)展核心動(dòng)力商發(fā)展核心動(dòng)力?關(guān)注企業(yè)客戶市場關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用?提供從咨詢，開發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解決方完整解決方案案?成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織?成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家 ，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營?M2M客戶數(shù)從百萬級(jí)增加到 千萬級(jí)千萬級(jí)?區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)散向全球擴(kuò)散?目前 700萬萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)行業(yè)? 市場策略：? 目前大多數(shù)運(yùn)營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級(jí)? 歐洲運(yùn)營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建? 美國沒有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運(yùn)營商正在向最終用戶滲透? 歐洲運(yùn)營商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng)結(jié)論結(jié)論Orange Verizon Telenor NTT運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運(yùn)營商由不直運(yùn)營商由不直接面對(duì)客戶向接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長期看兩種模長期看兩種模式共存式共存M2M 平臺(tái)技術(shù)和平臺(tái)策略平臺(tái)功能平臺(tái)功能基本基本?主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造?力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái)?非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)?目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來希望更多更開放的平臺(tái)功能?目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備?關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)?Orange：主要自主研發(fā)為主?Telenor：主要合作為主?Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對(duì)終端基本實(shí)現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的 API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成自動(dòng)報(bào)警 問題診斷 可視化監(jiān)控管理計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購：? Verizon：通過并購獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)決方案端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn) IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5%市場能力市場能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺(tái)? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力Orang—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來核心動(dòng)力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價(jià)值衡量價(jià)值衡量收入增長的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：?為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期?與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購模式推廣能力：?調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣?與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺(tái)?通過成立子公司或并購模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：?定制 SIM卡，以 SIM為切入點(diǎn)?研發(fā)工業(yè)級(jí) SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：?多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻， Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻?網(wǎng)絡(luò)：?積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價(jià)值衡量價(jià)值衡量市場能力建設(shè)市場能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè)分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運(yùn)營商主要通過通道收入獲得收益2. 運(yùn)營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺(tái)服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱 費(fèi)用項(xiàng)Wyless SIM卡(包含 1MB的使用量 )安裝費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺(tái)安裝費(fèi)PPTP VPN 安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSEC VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD 月使用費(fèi)網(wǎng)內(nèi) SMS 月使用費(fèi)網(wǎng)外 SMS 月使用費(fèi)目前主要收費(fèi)項(xiàng)目前主要收費(fèi)項(xiàng)收入來源結(jié)果收入來源結(jié)果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺(tái)需要跟客戶平臺(tái)需要跟Wyless平臺(tái)銜接平臺(tái)銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺(tái)中間件平臺(tái)終端連接?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺(tái)?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺(tái)功能1. 市場上存在客觀需求：市場上存在客觀需求：? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐? 全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)2. 運(yùn)營商目前能力不足以支撐：運(yùn)營商目前能力不足以支撐：? 目前運(yùn)營商平臺(tái)尚無全球化? 財(cái)務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐? 美國終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運(yùn)營商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注