某項目盡職調(diào)查與投資建議報告-文庫吧資料
2025-01-11 20:04本頁面
【正文】 2 0 0 9 年M A退出假設(shè)I P O 時公司市值 L C 退出時公司市值 L C 退出時股份比例 L C 退出時股份市值 L C 投資額 L C 投資回報倍數(shù)第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 66 66 3. 投資回報的敏感性分析 不同 PE及凈利水平下可回收總額的敏感性分析 可回收總額（ MM$） PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司凈利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 67 67 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 3. 投資回報的敏感性分析 不同 PE及凈利水平下 IRR的敏感性分析 IRR PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司凈利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 68 68 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 3. 投資回報的敏感性分析 不同 PE及凈利水平下總回報倍數(shù)的敏感性分析 總回報倍數(shù) PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司凈利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 69 69 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 第九部分：投資風(fēng)險揭示 第十部分：投資建議與對 PIM工作重點的考慮 70 70 風(fēng)險揭示 第九部分：投資風(fēng)險揭示 1. 外部風(fēng)險 （ 市場 、 行業(yè) 、 經(jīng)濟環(huán)境 、 政策環(huán)境風(fēng)險等 ） 2. 內(nèi)部風(fēng)險 （ 戰(zhàn)略 、 能力 、 技術(shù) 、 人員風(fēng)險等 ） 71 71 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 第九部分：投資風(fēng)險揭示 第十部分：投資建議與對 PIM工作重點的考慮 72 72 項目小組的投資建議及對 PIM工作重點的考慮： 第十部分：投資建議與 PIM工作重點的思考 73 73 謝謝！請?zhí)釂枺? 74 74 Mark 公司介紹 、 專家訪談紀要摘要 DD報告 DD報告 、 分析 、 判斷本項目投資價值的材料 附件 75 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 54 54 5. 為什么現(xiàn)在是較好的投資時機 ？ * 第六部分：投資價值分析 ? 。 保守情景假設(shè)簡述： ? 。 第六部分：投資價值分析 基于情景假設(shè)的財務(wù)預(yù)期 50 50 0 期末凈現(xiàn)金流 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年收入毛利收入毛利收入毛利自由凈現(xiàn)金流*EBI T D A投資凈現(xiàn)金流*融資凈現(xiàn)金流期末凈現(xiàn)金流凈利潤合計EBI T D A ma rg i n 研發(fā)費用凈資產(chǎn)*保守情景經(jīng)營凈現(xiàn)金流R O E*費用合計 同比增長 營銷費用 管理費用總凈利率毛利合計總毛利率銷售收入 同比其中業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 3注： 1. 本輪投資期間的現(xiàn)金流預(yù)測詳細到月度，其他時間的現(xiàn)金流預(yù)測 可詳細到年或季度。 2. 具體的現(xiàn)金流預(yù)測表可以用附件表示。 樂觀情景假設(shè)簡述： ? 。 第四部分：人及團隊評價 42 42 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 第九部分：投資風(fēng)險揭示 第十部分：投資建議與對 PIM工作重點的考慮 43 43 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 1．公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃（ 35年） （總體思路、主要發(fā)展事項 /重點工作項、時間進程、關(guān)鍵里程碑） 對公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的總體評價 （重點在可實現(xiàn)性和樂觀程度的判斷） 44 44 2． 公司提供的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)預(yù)算 （一張表） 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 45 45 3. 本輪融資的目的及用途 ? 融資目的 ? 融資用途 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財
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