【正文】 力來規(guī)劃業(yè)務組合戰(zhàn)略。波士頓矩陣的二個變量為：市場吸引力和業(yè)務經營能力。文件編號 戰(zhàn)略規(guī)劃管理 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 2023年 9月 26日 烏魯木齊 機密 1 戰(zhàn)略規(guī)劃的意義和上次戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估 1. 2023年《屯河股份戰(zhàn)略規(guī)劃》和《天山股份戰(zhàn)略規(guī)劃》是一個里程碑 2. 2023年《合金股份戰(zhàn)略規(guī)劃》和《湘火炬戰(zhàn)略規(guī)劃》傳播了戰(zhàn)略思想 3. “戰(zhàn)略規(guī)劃”已經堅定地成為德隆“戰(zhàn)略管理體系”、“核心競爭力”和“企業(yè)文化”最重要、最有活力、最有前瞻性和戰(zhàn)略意義的組成部分 4. 客觀地看， 2023年四家 SBU的戰(zhàn)略規(guī)劃所起到的實際效果是非凡的看得見的，具體表現在： （ 1）各 SBU的發(fā)展戰(zhàn)略、目標、業(yè)務組合越來越清晰 （ 2）在戰(zhàn)略的指引下，幾年來的投資沒有發(fā)生大的偏離或失誤 （ 3）在全系統(tǒng)內統(tǒng)一了“戰(zhàn)略管理”的語言和“戰(zhàn)略投資”的模式 （ 4）部分改變了思考問題的方式、決策的科學性和程序 5. 2023年戰(zhàn)略規(guī)劃太激進，脫離現實性，可操作性較差 6. 核心競爭力沒有量化，財務模擬粗糙 2 資料來源： 文件編號 資料來源：文件編號戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃預案、年度經營計劃預案公司董事局 公司愿景戰(zhàn)略管理部S B U非 S B U規(guī)劃草案分析資料投資管理部規(guī)劃草案執(zhí)委會戰(zhàn)略目標草案戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會公司愿景、目標指引書研討戰(zhàn)略管理部S B U非 S B U股東意見書S B U非 S B U評審意見投資管理部戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會公司董事局批準戰(zhàn)略管理部投資管理部財務管理部分發(fā)、備案公司、 S B U 、 非 S B U 戰(zhàn)略規(guī)劃草案對公司、 S B U 、 非 S B U 戰(zhàn)略規(guī)劃草案研討意見戰(zhàn)略規(guī)劃流程示例 3 2023年 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的編制 資料來源： 文件編號 1. 6月開始， 9月 30日結束 2. 各專業(yè)戰(zhàn)略管理部總經理組織編制，與 SBU高度配合 3. 不求厚度，但求實用，進一步體現“細、實、算”的作風 4. 基礎和方法： 2023年的經驗、歷年積累的數據資料、業(yè)已形成的表達方法、要求有創(chuàng)新和突破 5. 結果體現： （ 1）形式上：每個 SBU編制一本精裝的《 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃 —— 2023~2023》；進一步完善“戰(zhàn)略規(guī)劃”文本格式，生產“標準”模板；進一步在體系內磨合“戰(zhàn)略規(guī)劃” （ 2）內容上：戰(zhàn)略清晰、數據準確、對 SBU未來 3年的發(fā)展具有實際指導作用 （ 3）培養(yǎng)戰(zhàn)略管理部和 SBU有關人員；具備在任何項目上輸出戰(zhàn)略的能力 4 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本出發(fā)點 1. 投資要有收益，支持上市公司的業(yè)績，特別注重現金流，股權最大化 2. 輕資產結構，受投資融資能力限制 ， 控制關鍵資產，充分利用社會資源配套 3. 所投資產業(yè)市場需求長期增長，回報長期穩(wěn)定，考慮投入產出期和產品生命周期 4. 首先是專業(yè)化，精益化，然后是相關多元化 5. 經營國際化：與國外大公司的合作引進技術，占領核心技術和新產品開發(fā)的制高點；市場國際化，納入國際采購系統(tǒng)（包括 OEM、 主機配套、售后市場），錘煉質量和隊伍；采購全球化，特別是輕資產結構下的國內配套和 OEM， 實現低成本 6. 延長后向價值鏈，增加金融服務業(yè)務，獲取更多利潤，實現大公司獨有的差異化戰(zhàn)略 5 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本格式（目錄）和編制指南 1. 發(fā)展歷程 2. 愿景和目標 3. 核心競爭力規(guī)劃 4. 業(yè)務和業(yè)務組合戰(zhàn)略 5. 財務規(guī)劃 6. 價值鏈戰(zhàn)略 7. 新產品開發(fā) 8. 客戶服務和保障 9. 組織、激勵和人力資源規(guī)劃 10. 財務模擬 11. 附件： SBU投資價值分析， SBU董事長致辭 6 1. 發(fā)展歷程 資料來源： 文件編號 內容提要：本次戰(zhàn)略規(guī)劃，首先用少量的篇幅介紹 SBU歷年的經營業(yè)績、業(yè)務組合、市場拓展、發(fā)展軌跡，并對上次戰(zhàn)略規(guī)劃作評估 表達方式：柱狀圖、曲線、餅圖、瀑布圖、表格 圖示： 3585896026307057248851990 1996 1997 1998 1999 2023 20231990 2023年產量及年增長率 單位：萬噸 7 2. 愿景和目標 資料來源： 文件編號 內容提要：回顧本公司的發(fā)展后，用簡明扼要的語言提出公司未來中長期發(fā)展目標，用數字闡明未來 3年的具體目標，包括： 規(guī)模方面 ：銷售收入的規(guī)模、利潤的規(guī)模、資產的規(guī)模、凈資產規(guī)模、市值規(guī)模、人力資源的規(guī)模（三支隊伍：高級經營管理團隊、市場營銷團隊、專業(yè)技術技工團隊） 能力方面 ：毛利率、凈利率、成本利潤率、質量合格率、市場占有率、新產品開發(fā)率、核心競爭力，在并購中輸出戰(zhàn)略的能力，在整合中輸出激勵機制的能力，盡職調查的能力，收購談判的能力，整合計劃的能力，快速實現整合效益的能力、全面預算管理的能力 地位方面 ：凈資產收益率、每股收益、市盈率在中國上市公司中的地位；銷售收入和凈利潤在中國和全球同行業(yè)中的地位 法人治理方面 ：投資管理體系、戰(zhàn)略管理體系、經營分析體系、考核激勵體系、全面預算管理體系、董事會議事規(guī)則、高管人員行為規(guī)則、流程制度的執(zhí)行率、 表達方式：文字、數字、圖表 8 3. 核心競爭力規(guī)劃 資料來源： 文件編號 內容提要：這是本次戰(zhàn)略規(guī)劃的重點內容之一。有了目標之后，就要評估現有業(yè)務的核心競爭力、規(guī)劃未來業(yè)務的核心競爭力、培育的核心競爭力、強化的核心競爭力 表達方式：柱狀圖、曲線、餅圖、瀑布圖、表格、文字 核心競爭力規(guī)劃的要點： （ 1）本行業(yè)市場競爭和環(huán)境（即行業(yè)研究的結果） （ 2）主要競爭對手過去 3年的競爭策略和主要工作 （ 3）本公司過去 3年的競爭策略和主要工作 （ 4）主要競爭對手未來 3年可能采取的競爭策略 （ 5）本公司未來 3年準備采取的競爭策略 （ 6）主要競爭對手的核心競爭力（比如成本水平、品牌效應、營銷服務體系、優(yōu)秀人才、領先的技術、種植管理、國內外產業(yè)嫁接轉移的能力、不可爭奪的資源占有等） （ 7）本公司的核心競爭力規(guī)劃 9 （ 1）已有業(yè)務的核心競爭力評估 —— 案例 1 資料來源： 文件編號 要 素 權數 評分 1 5 價值 整體市場規(guī)模 年市場增長率 歷史毛利率 競爭強度 技術要求 受通貨膨脹 / 緊縮危害程度 能源要求 環(huán)境影響 社會政治法律 市場吸引力 可以應用量化的波士頓矩陣方法，評估現有業(yè)務是否具備核心競爭力，為規(guī)劃企業(yè)未來的核心競爭力提供依據。 業(yè)務 1的 市場吸引力 的量化表征： 10 資料來源： 文件編號 要 素 權數 評分 1 5 價值市場份額 0 . 1 0 4 . 0 0 0 . 4 0市場份額擴大 0 . 1 5 2 . 0 0 0 . 3 0產品質量 0 . 1 0 4 . 0 0 0 . 4 0品牌信譽 0 . 1 0 5 . 0 0 0 . 5 0分銷網絡 0 . 0 5 4 . 0 0 0 . 2 0促銷效果 0 . 0 5 3 . 0 0 0 . 1 5生產能力 0 . 0 5 3 . 0 0 0 . 1 5生產效率 0 . 0 5 2 . 0 0 0 . 1 0單位成本 0 . 1 5 3 . 0 0 0 . 4 5原材料供應 0 . 0 5 5 . 0 0 0 . 2 5研究與開發(fā)績效 0 . 1 0 3 . 0 0 0 . 3 0管理人員 0 . 0 5 4 . 0 0 0 . 2 0業(yè)務實力1 . 0 0 3 . 4 0已有業(yè)務的核心競爭力評估 —— 案例 業(yè)務 1的 經營能力 的量化表征 11 已有業(yè)務的核心競爭力分析 —— 量化的波士頓矩陣中， SBU各項業(yè)務的競爭力地位，以便確定哪些業(yè)務具備了核心競爭力，哪些業(yè)務沒有核心競爭力 資料來源： 文件編號 市場吸引力 高 中 低 競爭能力 強 中 弱 業(yè)務 3 業(yè)務 2 業(yè)務 1 退出區(qū) 培育區(qū) 加強區(qū) 圓的大小表示業(yè)務 規(guī)模（比如占總銷 售或利潤的比例） 12 已有業(yè)務的核心競爭力分析 —— 通過波士頓方法，退出沒有和無法培育核心競爭力的行業(yè)和企業(yè)，確定準