【正文】 投資資產(chǎn)所占比例 % 30 50 20 投資資產(chǎn)所占比例 % 20 40 40 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度 高 中 低 供應(yīng)商的依賴性 高 中 低 投資資產(chǎn)所占比例 % 20 5 0 3 0 投資資產(chǎn)所占比例 % 10 50 40 資產(chǎn)負(fù)債率 高 中 低 團(tuán)隊(duì)能力和穩(wěn)定性 高 中 低 投資資產(chǎn)所占比例 % 10 50 40 投資資產(chǎn)所占比例 % 70 25 5 33 5. 財(cái)務(wù)規(guī)劃 資料來源： 文件編號(hào) 34 6. 價(jià)值鏈戰(zhàn)略 資料來源： 文件編號(hào) 供應(yīng)商 SBU 分銷商 零售商 代理商 專賣店 用戶 基礎(chǔ)設(shè)施 配套產(chǎn)品 上游產(chǎn)品 下游產(chǎn)品 上游企業(yè) 下游企業(yè) 供應(yīng)商戰(zhàn)略 上下游產(chǎn)品戰(zhàn)略 經(jīng)銷商戰(zhàn)略 用戶戰(zhàn)略 35 7. 新產(chǎn)品開發(fā) 資料來源： 文件編號(hào) 內(nèi)容提要：為了確保業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和核心競(jìng)爭(zhēng)力，制造類企業(yè)必須擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品更新?lián)Q代，滿足用戶需求，包括： （ 1）現(xiàn)有產(chǎn)品所處的時(shí)期（成長(zhǎng)期、穩(wěn)定期、衰退期等）和壽命 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和新產(chǎn)品 （ 3）國(guó)際同類產(chǎn)品的趨勢(shì) （ 4）客戶的需求 （ 5）本公司推出新產(chǎn)品的計(jì)劃 （ 6）新產(chǎn)品的成本預(yù)測(cè) （ 7）新產(chǎn)品的效益預(yù)測(cè) （ 8）新產(chǎn)品的技術(shù)來源 （ 9）國(guó)外產(chǎn)品轉(zhuǎn)移中國(guó)生產(chǎn)的計(jì)劃 （ 10）轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的效益預(yù)測(cè)和整合效益分流 （ 11）新產(chǎn)品需要的新投資 表達(dá)方式：柱狀圖、曲線、餅圖、瀑布圖、表格、文字 36 8. 客戶服務(wù)和保障 資料來源： 文件編號(hào) 內(nèi)容提要：本次戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是一個(gè)以客戶為中心的戰(zhàn)略，所以要有一定篇幅規(guī)劃為了滿足客戶需求而采取的戰(zhàn)略和措施。 出售，資產(chǎn)置換，股權(quán)置換 分拆上市 內(nèi)部合并 管理層收購(gòu) （重型、卡車）汽車 業(yè)務(wù)組合新公司（如銷售公司，生產(chǎn)基地與市場(chǎng)分離） 管理組合新公司（如管理公司） 子公司分公司化（股權(quán)最大化） 減少股權(quán)（股權(quán)最小化） 資產(chǎn)租賃出去 托管（股權(quán)托管，收益托管，經(jīng)營(yíng)托管） 引進(jìn)國(guó)外資本、技術(shù) 技術(shù)改造產(chǎn)品升級(jí) 注銷 21 資料來源： 文件編號(hào) 業(yè)務(wù)組合分析 —— 不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保不間斷式發(fā)展 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)性（銷售增長(zhǎng)率 %） 業(yè)務(wù)收益性（毛利率%） 變速箱 重型車 氣體 空調(diào) 火花塞 絲網(wǎng) 欄桿 0 100 0 50 軍車 內(nèi)飾條 儀表盤 橫梁 火炬 /行業(yè) /現(xiàn)在 /3年后 22 資料來源： 文件編號(hào) 業(yè)務(wù)組合分析 —— 確保上市公司的股東價(jià)值 價(jià)值增值性（投資回報(bào)率 %） 投入產(chǎn)出性（資產(chǎn)收益率%） 變速箱 重型車 氣體 空調(diào) 火花塞 絲網(wǎng) 欄桿 0 100 0 30 軍車 內(nèi)飾條 儀表盤 橫梁 火炬 /行業(yè) /現(xiàn)在 /3年后 23 資料來源： 文件編號(hào) 業(yè)務(wù)組合分析 —— 維持長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益 投入產(chǎn)出期規(guī)劃 產(chǎn)品生命周期規(guī)劃（市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)） 投入計(jì)劃 / 融資計(jì)劃 產(chǎn)品計(jì)劃 / 利潤(rùn)計(jì)劃 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 R T 1 150 9C 變速箱 24 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 1. 投資環(huán)境 2. （ 1）稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)剝離 3. （ 2）就業(yè)政策、解決富余人員 4. （ 3） 進(jìn)出口政策（關(guān)稅和退稅） 2. 配套環(huán)境 3. （ 1）浙江溫臺(tái)地區(qū)的機(jī)械加工、塑料、模具加工低成本基地 4. （ 2）蘇昆地區(qū)的零部件加工配套基地 5. （ 3）重慶地區(qū)的機(jī)械加工配套基地 6. （ 4）濟(jì)南地區(qū)的機(jī)械五金加工基地 7. （ 5）全球化采購(gòu) 3. 與國(guó)外大公司的合作可能性 4. （ 1） HONYWELL 5. （ 2） EATON、 ZF、 日產(chǎn) 1. （ 3） VOLVO、 MAN、 奔馳 25 資料來源： 文件編號(hào) 結(jié)構(gòu)分析 投資結(jié)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)投資結(jié)構(gòu) 股權(quán)投資結(jié)構(gòu) 重型汽車 20% 齒輪變速箱 30% 絲網(wǎng)欄桿 20% 空調(diào) 10% 儀表盤架 8% 。文件編號(hào) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理 德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司 2023年 9月 26日 烏魯木齊 機(jī)密 1 戰(zhàn)略規(guī)劃的意義和上次戰(zhàn)略規(guī)劃效果評(píng)估 1. 2023年《屯河股份戰(zhàn)略規(guī)劃》和《天山股份戰(zhàn)略規(guī)劃》是一個(gè)里程碑 2. 2023年《合金股份戰(zhàn)略規(guī)劃》和《湘火炬戰(zhàn)略規(guī)劃》傳播了戰(zhàn)略思想 3. “戰(zhàn)略規(guī)劃”已經(jīng)堅(jiān)定地成為德隆“戰(zhàn)略管理體系”、“核心競(jìng)爭(zhēng)力”和“企業(yè)文化”最重要、最有活力、最有前瞻性和戰(zhàn)略意義的組成部分 4. 客觀地看， 2023年四家 SBU的戰(zhàn)略規(guī)劃所起到的實(shí)際效果是非凡的看得見的，具體表現(xiàn)在： （ 1）各 SBU的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合越來越清晰 （ 2）在戰(zhàn)略的指引下，幾年來的投資沒有發(fā)生大的偏離或失誤 （ 3）在全系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一了“戰(zhàn)略管理”的語言和“戰(zhàn)略投資”的模式 （ 4）部分改變了思考問題的方式、決策的科學(xué)性和程序 5. 2023年戰(zhàn)略規(guī)劃太激進(jìn)，脫離現(xiàn)實(shí)性，可操作性較差 6. 核心競(jìng)爭(zhēng)力沒有量化，財(cái)務(wù)模擬粗糙 2 資料來源： 文件編號(hào) 資料來源：文件編號(hào)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案公司董事局 公司愿景戰(zhàn)略管理部S B U非 S B U規(guī)劃草案分析資料投資管理部規(guī)劃草案執(zhí)委會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)草案戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會(huì)公司愿景、目標(biāo)指引書研討戰(zhàn)略管理部S B U非 S B U股東意見書S B U非 S B U評(píng)審意見投資管理部戰(zhàn)略管理部執(zhí)委會(huì)公司董事局批準(zhǔn)戰(zhàn)略管理部投資管理部財(cái)務(wù)管理部分發(fā)、備案公司、 S B U 、 非 S B U 戰(zhàn)略規(guī)劃草案對(duì)公司、 S B U 、 非 S B U 戰(zhàn)略規(guī)劃草案研討意見戰(zhàn)略規(guī)劃流程示例 3 2023年 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的編制 資料來源： 文件編號(hào) 1. 6月開始， 9月 30日結(jié)束 2. 各專業(yè)戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理組織編制，與 SBU高度配合 3. 不求厚度，但求實(shí)用，進(jìn)一步體現(xiàn)“細(xì)、實(shí)、算”的作風(fēng) 4. 基礎(chǔ)和方法： 2023年的經(jīng)驗(yàn)、歷年積累的數(shù)據(jù)資料、業(yè)已形成的表達(dá)方法、要求有創(chuàng)新和突破 5. 結(jié)果體現(xiàn)： （ 1）形式上：每個(gè) SBU編制一本精裝的《 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃 —— 2023~2023》；進(jìn)一步完善“戰(zhàn)略規(guī)劃”文本格式，生產(chǎn)“標(biāo)準(zhǔn)”模板；進(jìn)一步在體系內(nèi)磨合“戰(zhàn)略規(guī)劃” （ 2）內(nèi)容上：戰(zhàn)略清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對(duì) SBU未來 3年的發(fā)展具有實(shí)際指導(dǎo)作用 （ 3）培養(yǎng)戰(zhàn)略管理部和 SBU有關(guān)人員；具備在任何項(xiàng)目上輸出戰(zhàn)略的能力 4 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本出發(fā)點(diǎn) 1. 投資要有收益，支持上市公司的業(yè)績(jī)，特別注重現(xiàn)金流，股權(quán)最大化 2. 輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，受投資融資能力限制 ， 控制關(guān)鍵資產(chǎn)，充分利用社會(huì)資源配套 3. 所投資產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)，回報(bào)長(zhǎng)期穩(wěn)定，考慮投入產(chǎn)出期和產(chǎn)品生命周期 4. 首先是專業(yè)化，精益化，然后是相關(guān)多元化 5. 經(jīng)營(yíng)國(guó)際化：與國(guó)外大公司的合作引進(jìn)技術(shù)，占領(lǐng)核心技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)的制高點(diǎn)；市場(chǎng)國(guó)際化，納入國(guó)際采購(gòu)系統(tǒng)（包括 OEM、 主機(jī)配套、售后市場(chǎng)），錘煉質(zhì)量和隊(duì)伍；采購(gòu)全球化，特別是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)下的國(guó)內(nèi)配套和 OEM， 實(shí)現(xiàn)低成本 6. 延長(zhǎng)后向價(jià)值鏈，增加金融服務(wù)業(yè)務(wù)，獲取更多利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)大公司獨(dú)有的差異化戰(zhàn)略 5 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本格式（目錄）和編制指南 1. 發(fā)展歷程 2. 愿景和目標(biāo) 3. 核心競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)劃 4. 業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 5. 財(cái)務(wù)規(guī)劃 6. 價(jià)值鏈戰(zhàn)略 7. 新產(chǎn)品開發(fā) 8. 客戶服務(wù)和保障 9. 組織、激勵(lì)和人力資源規(guī)劃 10. 財(cái)務(wù)模擬 11. 附件： SBU投資價(jià)值分析， SBU董事長(zhǎng)致辭 6 1. 發(fā)展歷程 資料來源： 文件編號(hào) 內(nèi)容提要：本次戰(zhàn)略規(guī)劃，首先用少量的篇幅介紹 SBU歷年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)組合、市場(chǎng)拓展、發(fā)展軌跡，并對(duì)上次戰(zhàn)略規(guī)劃作評(píng)估