【正文】 等各項(xiàng)工作，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力。 公司 2010 年及未來發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃：2010 年，公司將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，以體制、機(jī)制改革為著力點(diǎn)，通過深化企業(yè)內(nèi)部改革，從根本上排除不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展的各種因素及障礙，推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展。三是省委、省政府對茅臺(tái)的發(fā)展十分關(guān)心，各級(jí)地方政府重視對茅臺(tái)發(fā)展的支持。 我們有著以下有利條件和發(fā)展機(jī)遇：一是全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，繼續(xù)充實(shí)完善保增長、擴(kuò)內(nèi)需的一攬子政策措施，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策為公司繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了政策支撐。三是地方保護(hù)主義更加嚴(yán)重，企業(yè)拓展市場更加困難。 （2）公司未來發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃 2010 年，公司將面臨著以下挑戰(zhàn)：一是白酒企業(yè)間的競爭將更趨激烈，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣多元化、 消費(fèi)方式和需求結(jié)構(gòu)多樣化，大量的國外酒品進(jìn)口呈井噴式增長態(tài)勢并加速本土化進(jìn)程等，都給傳統(tǒng)白酒企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。盡管如此，在當(dāng)前環(huán)境下，國內(nèi)白酒行業(yè)依然面臨著以下市場競爭格局：行業(yè)仍以分散經(jīng)營為主，但高檔白酒市場集中度大幅提高，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念的成熟，保健意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)多元化，高檔、優(yōu)質(zhì)白酒將是未來發(fā)展趨勢。 在過去的 2009 年，面對全球金融危機(jī)的大背景，我國白酒行業(yè)依然保持了較強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，白酒行業(yè)發(fā)展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行業(yè)。四是進(jìn)一步加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化八個(gè)營銷，提升服務(wù)質(zhì)量，搞好市場管理。主要有：白酒市場整體上供大于求的矛盾和無序競爭仍然比較突出,限制性產(chǎn)業(yè)政策以及酒類產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,將使得白酒總產(chǎn)量提升有限；高端產(chǎn)品的市場競爭將更為激烈；地方保護(hù)主義依然嚴(yán)重，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低、假冒偽劣產(chǎn)品屢禁不止，都給公司產(chǎn)品造成一定的負(fù)面影響。環(huán)保監(jiān)測表明，廠區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量處于二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（良好），公司各類污染物排放指標(biāo)均符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。采用渦輪增壓湍流技術(shù)，對現(xiàn)有鍋爐脫硫除塵技術(shù)進(jìn)行了改造，進(jìn)一步減少了二氧化硫和煙塵排放，節(jié)能降耗效果明顯。根據(jù)公司發(fā)展需求，公司對食品安全相關(guān)國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)、檢驗(yàn)報(bào)告及試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了查新及收集整理，撰寫《國際食品安全標(biāo)準(zhǔn)分析匯總》等分析報(bào)告，為公司食品安全的有效監(jiān)管奠定了良好基礎(chǔ)。堅(jiān)持科研與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié) 合，堅(jiān)持基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究相結(jié)合，在茅臺(tái)酒風(fēng)味物質(zhì)剖析、微量成分構(gòu)成、無機(jī)元素分析、釀造 微生物代謝產(chǎn)物的研究、食品安全關(guān)鍵指標(biāo)的控制等方面有了新的突破。 2009年，公司共生產(chǎn)茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品 29, 噸，同比增 %；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 966,萬元，同比增長 %；營業(yè)利潤 607, 萬元，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤 431, 萬元，同比增長 %。 七、股東大會(huì)情況簡介 (一) 年度股東大會(huì)情況 會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報(bào)紙 決議刊登的信息披露日期 公司 2008 年度股東大會(huì) 2009 年 5 月 22 日《上海證券報(bào)》 《中國證券報(bào)》 2009 年 5 月 23 日 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 13八、董事會(huì)報(bào)告 (一) 管理層討論與分析 報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況 2009年，是充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的一年，面臨國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，公司全體董事堅(jiān)定信心，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律規(guī)定及《公司章程》賦予的職權(quán)，勤勉盡職，認(rèn)真學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，認(rèn)真研究公司發(fā)展和管理過程中所面臨或出現(xiàn)的重大問題并科學(xué)決策，推動(dòng)公司治理和管理水平的進(jìn)一步提升，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司將嚴(yán)格執(zhí)行該制度，避免年報(bào)信息披露出現(xiàn)重大差錯(cuò)，確保年報(bào)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 公司將按照市場化原則，在上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，不斷健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造力，使其能更好地促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。但隨著市場環(huán)境的變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將不斷地對內(nèi)控制度進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充、修改和完善。與財(cái)務(wù)核算相關(guān)的內(nèi)部控制制度的完善情況 公司有完善的財(cái)務(wù)核算制度，全面涵蓋會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等內(nèi)容，每年對其有效性和適用性進(jìn)行評估。 內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評價(jià)工作開展情況 公司堅(jiān)持對內(nèi)部控制體系的有效性適用性進(jìn)行日常評估，按計(jì)劃完成公司的內(nèi)部控制評估工作。 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 12(四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況 內(nèi)部控制建設(shè)的總體方案 根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律法規(guī)要求，公司建立和完善了內(nèi)部治理和組織機(jī)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，確保了公司發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 財(cái)務(wù)方面獨(dú)立完整情況 是 公司財(cái)務(wù)完全獨(dú)立。通過與茅臺(tái)有限公司簽訂的《商標(biāo)許可使用協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)協(xié)議,公司在存續(xù)期內(nèi)有權(quán)永久使用茅臺(tái)有限公司注冊和擁有的“茅臺(tái)”、“貴州茅臺(tái)”、“貴州”、“茅臺(tái)女王”、“漢帝茅臺(tái)酒”、“MOUTAI”、茅臺(tái)“MOUTAI”、“茅臺(tái)王子酒”、“茅臺(tái)不老”、“飛天”等商標(biāo)及與許可商標(biāo)相同或相似的文字。 人員方面獨(dú)立完整情況 是 公司員工在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面獨(dú)立于控股股東，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位領(lǐng)取報(bào)酬，除公司董事長在控股股東單位兼任黨委書記、副董事長、總經(jīng)理職務(wù)，其它人員在控股股東單位均未擔(dān)任除董事及黨委委員以外的其他職務(wù)。 (三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況 是否獨(dú)立完整 情況說明 業(yè)務(wù)方面獨(dú)立完整情況 是 公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)。 報(bào)告期內(nèi)，公司兩名獨(dú)立董事能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度履行自己的職責(zé)，出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)，積極參與公司的各項(xiàng)重大決策，提供了專業(yè)及建設(shè)性的意見，針對公司的重大事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見，對董事會(huì)的科學(xué)、客觀決策及公司的規(guī)范發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)有效地維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。 (二) 董事履行職責(zé)情況 董事參加董事會(huì)的出席情況 董事 姓名 是否獨(dú)立董事 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席次數(shù) 以通訊方式參加次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自參加會(huì)議 袁仁國 否 44 10 0 否 季克良 否 43 11 0 否 譚紹利 否 4 3 1 1 0 否 呂云懷 否 4 4 1 0 0 否 譚定華 否 4 4 1 0 0 否 丁德杭 否 4 4 1 0 0 否 戴傳典 否 4 4 1 0 0 否 胡本均 否 4 3 1 1 0 否 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 11王 莉 否 否 嚴(yán)安林 否 否 張德春 否 4 2 1 2 0 否 陳 新 否 4 2 1 2 0 否 孫德生 是 4 4 1 0 0 否 高國華 是 4 2 1 2 0 否 年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 4 其中：現(xiàn)場會(huì)議次數(shù) 3 通訊方式召開會(huì)議次數(shù) 1 現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會(huì)議次數(shù) 0 獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對公司董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了《公司信息披露管理辦法（2007修訂）》、《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)制度的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行力度，通過對公司董事、監(jiān)事、高管人員以及控股子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的關(guān)聯(lián)交易專題培訓(xùn)，使公司關(guān)聯(lián)交易程序進(jìn)一步完善、管理進(jìn)一步規(guī)范。 為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)金管理及與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)文件要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了《貴州茅臺(tái)酒股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化及監(jiān)管部門的要求，為使董事會(huì)專門委員會(huì)更好地行使職權(quán)，公司制訂的相關(guān)工作制度并得到了較好的執(zhí)行。 二、上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)情況 自 2007年上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展以來，公司以治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，通過深入推進(jìn)治理專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)提高公司法人治理運(yùn)作的水平。 一、報(bào)告期內(nèi)制度完善情況 為進(jìn)一步完善公司治理的要求和明確公司的分紅政策，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等有關(guān)規(guī)定，公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂，在《公司章程》中明確現(xiàn)金分紅政策。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、運(yùn)作規(guī)范，公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，董事會(huì)專門委員會(huì)按照職責(zé)開展工作，獨(dú)立董事在公司關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)審計(jì)、薪酬與考核、發(fā)展戰(zhàn)略制訂、重大投資等方面發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了作用。 (四) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 本報(bào)告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管人員變動(dòng)。 1樊寧屏：1999 年 11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)秘書。 1仇國相：2002 年 8月至 2007 年 5 月任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司制酒七車間副主任，2007 年 5 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司酒庫車間黨支部書記。2004年 8 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記、工會(huì)主席；1999 年 11月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2006年 5 月 2009年 7 月今任國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理；2007年 6 月至 2008 年 12 月任浙江醫(yī)藥股份有限公司副董事長；2009年 7 月至今任國投創(chuàng)新投資基金管理有限公司總經(jīng)理；2002年 6 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司獨(dú)立董事。2002年 5月至 2009 年 4 月?lián)沃袊袢A（集團(tuán)）科技股份有限公司獨(dú)立董事；2002 年 7 月至 2009年 4 月?lián)文戏絽R通股份有限公司獨(dú)立董事；2005年 6月至今擔(dān)任上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨(dú)立董事；2002年 6 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司獨(dú)立董事。曾任貴州省財(cái)政廳組織處處長、副廳長，貴州省稅務(wù)局副局長、局長，貴州省國家稅務(wù)局局長。 1陳 新：1999年 11 月至 2007 年 1月任深圳清華大學(xué)研究院院長助理，1999 年 11月至今任廣東恒豐投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2007 年 3 月至今任內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；1999 年11 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。2000年 12 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。 王 莉： 2005年 4 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司技術(shù)中心副主任兼分析室主任；2000 年 12 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。 戴傳典：1997 年 1 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2000 年 9 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；2004 年 8 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；1999 年11 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。 譚定華：2000 年 9 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；2004年 8 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；1999 年 11 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 譚紹利：1998 年 6 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；2000 年 8 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；1999 年 11 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理。 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 7五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 (一) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況 單位：股 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng) 原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬元）（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼 董事長 2000年 10月 20日 袁仁國 代行總經(jīng)理職責(zé) 男 53 2007 年 5 月 13 日 否 季克良 董 事 男 70 1999年 11月 20日 是 譚紹利 董事、副總經(jīng)理 男 60 1999年 11月 20日 否 呂云懷 董事、副總經(jīng)理 男 54 1999年 11月 否 譚定華 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 55 1999年 11月 20日 否 丁德杭 董 事 男 60 2000 年 12月 1 日 是 戴傳典 董 事 男 58 1999年 11月 20日 是 胡本均 董 事 男 56 1999年 11月 20日 是 王 莉 董 事 女 37 2000 年 12月 1 日21 否 嚴(yán)安林 董 事 男 61 2000 年 12月 1 否 張德春 董 事 男 57 1999年 11月 20日 是 陳 新 董 事 男 42 1999年 11月 20日 否 孫德生 獨(dú)立董事 男 70 2002 年 6 月 25 日 否 高國華 獨(dú)立董事 男 41 2002 年 6 月 25 日 否 劉和鳴 監(jiān)事會(huì)、主席 男 60 1999年 11月 20日 是 張 毅 監(jiān) 事 男 54 1999年 11月 20日 是 仇國相 監(jiān) 事 男 37 1999年 11月 否 李明彥 監(jiān) 事 男 38 2000 年 12月 1 否 樊寧屏 董事會(huì)秘書 女 35 1999年 11月 20日 否 合計(jì) 袁仁國：2004 年 8 月至今