【正文】 ,696,554 0 未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 582,453,084 人民幣普貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 31,310,098 人民幣普廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 14,950,000 人民幣普諾安股票證券投資基金 6,529,172 人民幣普富國天益價(jià)值證券投資基金 6,001,362 人民幣普貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 6匯添富均衡增長股票型證券投資基金 5,705,355 人民幣普博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金 5,501,724 人民幣普匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金 4,550,085 人民幣普大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 4,439,006 人民幣普中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－FH002 滬 4,256,291 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 在上述股東中，中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司與貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；匯添富均衡增長股票型證券投資基金和匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金同屬匯添富基金管理有限公司管理。 譚紹利：1998 年 6 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；2000 年 8 月至今任中國貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司董事；1999 年 11 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理。2000年 12 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事。2006年 5 月 2009年 7 月今任國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理；2007年 6 月至 2008 年 12 月任浙江醫(yī)藥股份有限公司副董事長；2009年 7 月至今任國投創(chuàng)新投資基金管理有限公司總經(jīng)理；2002年 6 月至今任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司獨(dú)立董事。 (四) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動(dòng)情況 本報(bào)告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管人員變動(dòng)。隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化及監(jiān)管部門的要求，為使董事會(huì)專門委員會(huì)更好地行使職權(quán)，公司制訂的相關(guān)工作制度并得到了較好的執(zhí)行。 報(bào)告期內(nèi)，公司兩名獨(dú)立董事能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度履行自己的職責(zé)，出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)，積極參與公司的各項(xiàng)重大決策，提供了專業(yè)及建設(shè)性的意見，針對公司的重大事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見，對董事會(huì)的科學(xué)、客觀決策及公司的規(guī)范發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)有效地維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。 財(cái)務(wù)方面獨(dú)立完整情況 是 公司財(cái)務(wù)完全獨(dú)立。但隨著市場環(huán)境的變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將不斷地對內(nèi)控制度進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充、修改和完善。 2009年，公司共生產(chǎn)茅臺(tái)酒及系列產(chǎn)品 29, 噸，同比增 %；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 966,萬元，同比增長 %；營業(yè)利潤 607, 萬元，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤 431, 萬元，同比增長 %。環(huán)保監(jiān)測表明，廠區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量處于二級標(biāo)準(zhǔn)（良好），公司各類污染物排放指標(biāo)均符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。盡管如此，在當(dāng)前環(huán)境下，國內(nèi)白酒行業(yè)依然面臨著以下市場競爭格局：行業(yè)仍以分散經(jīng)營為主，但高檔白酒市場集中度大幅提高，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念的成熟，保健意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)多元化，高檔、優(yōu)質(zhì)白酒將是未來發(fā)展趨勢。三是省委、省政府對茅臺(tái)的發(fā)展十分關(guān)心，各級地方政府重視對茅臺(tái)發(fā)展的支持。 （4）公司未來發(fā)展資金需求、使用計(jì)劃及資金來源情況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和省政府的有關(guān)要求，2010 年，隨著 十二五萬噸茅臺(tái)酒規(guī)劃發(fā)展的征地 工作和一期技改項(xiàng)目、茅臺(tái)酒循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)生態(tài)示范園區(qū)項(xiàng)目的開展，以及原材料基地建設(shè)和管理、資源儲(chǔ)備和公司生態(tài)環(huán)境的整治和進(jìn)一步保護(hù)，公司對資金的需求將會(huì)有較大的增加，預(yù)計(jì)約為 15億元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集資金項(xiàng)目已全部完成。 項(xiàng)目 2：收購習(xí)酒醬香型資產(chǎn)及配套技改工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資 25,796萬元，此項(xiàng)收購已完成。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒 8, 噸。 項(xiàng)目 10： 技術(shù)中心技改工程 項(xiàng)目總投資 2,825 萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 1, 萬元，占投資總額的 %。 項(xiàng)目 13：1580年茅臺(tái)酒貯存技改工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 3,642萬元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 100%。 項(xiàng)目 17： 供水系統(tǒng)技改 項(xiàng)目總投資為 11,021萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 8, 萬元，占投資總額的 %。截止報(bào)告期末，共投入資金 5,，完成計(jì)劃投資的 %。 6)根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2006 年度第一次會(huì)議決議，公司用 3,工程。 (三) 陳述董事會(huì)對公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績預(yù)告修正的原因及影響的討論結(jié)果，以及對有關(guān)責(zé)任人采取的問責(zé)措施及處理結(jié)果 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 21報(bào)告期內(nèi)，公司無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績預(yù)告修正。在負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“天健正信”）正式進(jìn)場前，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)初步報(bào)表后，與公司財(cái)務(wù)部門、天健正信等單位就公司 2009年審計(jì)工作進(jìn)行了充分溝通，出具了書面審閱意見，同意將公司財(cái)務(wù)報(bào)表提交天健正信會(huì)計(jì)師審計(jì)，并協(xié)商確定了 2009年度審計(jì)工作時(shí)間安排。 截至報(bào)告期末，公司尚未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 2009 年，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照公司有關(guān)會(huì)議決議，認(rèn)真考核了在公司領(lǐng)取薪酬或津貼的董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職情況，嚴(yán)格審查上述人員的薪酬或津貼兌現(xiàn)情況，深入研究并擬定薪酬方案，形成議案提交公司董事會(huì)審議。 2009 年，審計(jì)委員會(huì)共召開了 6 次會(huì)議，審議并通過了《公司 2008 年度報(bào)告總體審計(jì)策略》、《公司 2008 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（初稿）》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2008 年工作報(bào)告》、《公司 2008年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（初審稿）》、《公司 2008 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于繼續(xù)聘請中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為 2009 年度公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司 2009 年第一季度報(bào)告》、《公司 2009 年半年度報(bào)告》、《公司 2009年第三季度報(bào)告》等議案，充分發(fā)揮了專門委員會(huì)的決策參考作用。 9) 根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2008 年度第六次會(huì)議決議，公司用 146, 萬元投資建設(shè) 2009 年度 2000噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，募集資金投入資金 10,294萬元、自有資金投入資金 58,，共投入資金 69, 萬元。 二）報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資情況 1）根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2002 年度第七次會(huì)議決議，本公司用自有資金 35,880萬元投資建設(shè)抗滑支擋等十三個(gè)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，共投入資金 28, 萬元，完成計(jì)劃投資的 %。 項(xiàng)目 16： 供熱系統(tǒng)技改 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 20項(xiàng)目總投資為 6,718萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 5,，占投資總額的 %。該項(xiàng)目是根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2003 年度第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)。 項(xiàng)目 9：第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 項(xiàng)目總投資為 19,930萬元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 19,，占投資總額的 %。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒 9, 噸。 募集資金項(xiàng)目變更具體情況如下表： 單位：人民幣(萬元) 序號 原承諾投資項(xiàng)目名稱 原承諾計(jì)劃投資總額 變更后投資項(xiàng)目名稱 變更后計(jì)劃 投資金額 1 第一包裝生產(chǎn)線技改工程 3,2 第二包裝生產(chǎn)線技改工程 3, 第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 19,930.3 醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目 3,醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目 1, 4 上下酒庫擴(kuò)改建工程 5, 上下酒庫擴(kuò)改建工程 8,5 原料倉庫技改工程 2, 1,6 供熱系統(tǒng)技改 2, 供熱系統(tǒng)技改 6, 7 供水系統(tǒng)技改 2, 供水系統(tǒng)技改 11, 8 綜合維修中心技改工程 2, 綜合維修中心技改工程 1,9 酒體設(shè)計(jì)及檢測中心工程 4, － 10 彩印包裝生產(chǎn)線工程 3,－ 11 瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程 3,－ 12 輸配電系統(tǒng)技改工程 2,－ 13 投資上海復(fù)旦天臣新技術(shù)有限公司 4, 14 茅臺(tái)無錫生物技術(shù)開發(fā)公司 2,15 1000噸茅臺(tái)不老酒技改工程 3,“十一五”一期萬噸茅臺(tái)酒工程 10,16 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 5,17 原料倉庫技改工程 1,“十一五”三期萬噸茅臺(tái)酒工程 6,18 年份成品酒儲(chǔ)存工程 5, 4,19 15~80年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程 5, 15~80 年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程 3,3）募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目情況 單位：人民幣(萬元） 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 18序號 項(xiàng) 目 名 稱 計(jì)劃投資 合 計(jì) 實(shí)際投入 合 計(jì) 項(xiàng)目進(jìn)度 是否符合計(jì)劃 進(jìn)度及預(yù)計(jì)收益 1 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 7, 完成 完成 2 收購習(xí)酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程 25, 25, 完成 完成 3 收購集團(tuán)公司老酒 18, 完成 4 1000噸茅臺(tái)酒技改工程 27, 28, 完成 完成 5 老區(qū)茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程 9, 完成 完成 6 700噸茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程 9, 9, 完成 完成 7 中低度茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程 13, 完成 完成 8 2200噸制曲擴(kuò)改建工程 7, 7, 完成 完成 9 第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 19, 19, 完成 是 10 技術(shù)中心技改工程 2, 1, 完成 是 11 企業(yè)信息資源管理系統(tǒng) 2, 2, 完成 是 12 收購醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目 1, 1, 完成 完成 13 15~80年茅臺(tái)酒儲(chǔ)存技改工程 3, 3, 完成 完成 14 上下酒庫擴(kuò)改建工程 8, 完成 完成 15 年份成品酒儲(chǔ)存工程 4, 完成 16 供熱系統(tǒng)技改 6, 5, 完成 完成 17 供水系統(tǒng)技改 11, 8, 完成 是 18 綜合維修中心技改工程 1, 1, 完成 完成 19 “十一五”一期萬噸茅臺(tái)酒工程 10, 10, 完成 完成 20 “十一五”三期萬噸茅臺(tái)酒工程 6, 6, 完成 是 投 資 合 計(jì) 200, 196,情況說明： 項(xiàng)目 1：企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項(xiàng)目計(jì)劃投資 7,421 萬元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。 公司是否披露過盈利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃：否 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 (1) 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè) 利潤率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%) 營業(yè)利潤率比上年增減（%） 分行業(yè) 酒類 9,669,670,565, 分產(chǎn)品 高度茅臺(tái)酒 7,902,846,156, 低度茅臺(tái)酒 1,013,358,690, 其他系列酒 753,464,717, (2) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內(nèi) 9,377,073, 國外 292,596, （3）前 5 名經(jīng)銷商、供應(yīng)商情況 單位：人民幣元 前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì) 625,976, 占采購總額比重 %前五名經(jīng)銷商銷售金額合計(jì) 501,664, 占銷售總額比重 %對公司未來發(fā)展的展望 (1) 公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測：否 (二) 公司投資情況 一）募集資金使用情況 本公司 7150萬股 A股股票（其中國有股存量發(fā)行 650 萬股）發(fā)行共募集資金 199, 萬元(已扣除發(fā)行費(fèi)用)。二是加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，努力完成“十一五”萬噸茅臺(tái)酒工程五期新增 2000 噸茅臺(tái)酒技改工程項(xiàng)目的建設(shè)，為公司未來的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 我們有著以下有利條件和發(fā)展機(jī)遇：一是全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，繼續(xù)充實(shí)完善保增長、擴(kuò)內(nèi)需的一攬子政策措施，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策為公司繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了政策支撐。 在過去的 2009 年，面對全球金融危機(jī)的大背景，我國白酒行業(yè)依然保持了較強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，白酒行業(yè)發(fā)展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行業(yè)。采用渦輪增壓湍流技術(shù)，對現(xiàn)有鍋爐脫硫除塵技術(shù)進(jìn)行了改造，進(jìn)一步減少了二氧化硫和煙塵排放，節(jié)能降耗效果明顯。 七、股東大會(huì)情況簡介 (一) 年度股東大會(huì)情況 會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報(bào)紙 決議刊登的信息披露日期 公司 2008 年度股東大會(huì) 2009 年 5 月 22 日《上海證券報(bào)》 《中國證券報(bào)》 2009 年 5 月 23 日 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 13八、董事會(huì)報(bào)告 (一) 管理層討論與分析 報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況 2009年，是充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的一年，面臨國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，公司全體董事堅(jiān)定信心，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律規(guī)定及《公司章程》賦予的職權(quán)，勤勉盡職，認(rèn)真學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，認(rèn)真研究公司發(fā)展和管理過程中所面臨或出現(xiàn)的重大問題并科學(xué)決策，推動(dòng)公司治理和管理水平的進(jìn)一步提升，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。