【正文】 數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況 報告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動。 控股股東及實際控制人情況 (1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹 公司控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司是貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會所管的國有獨資公司。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員 (一) 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動 原因 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼 董事長 2000年 10月 20日 袁仁國 代行總經(jīng)理職責(zé) 男 53 2007 年 5 月 13 日 否 季克良 董 事 男 70 1999年 11月 20日 是 譚紹利 董事、副總經(jīng)理 男 60 1999年 11月 20日 否 呂云懷 董事、副總經(jīng)理 男 54 1999年 11月 否 譚定華 董事、財務(wù)總監(jiān) 男 55 1999年 11月 20日 否 丁德杭 董 事 男 60 2000 年 12月 1 日 是 戴傳典 董 事 男 58 1999年 11月 20日 是 胡本均 董 事 男 56 1999年 11月 20日 是 王 莉 董 事 女 37 2000 年 12月 1 日21 否 嚴(yán)安林 董 事 男 61 2000 年 12月 1 否 張德春 董 事 男 57 1999年 11月 20日 是 陳 新 董 事 男 42 1999年 11月 20日 否 孫德生 獨立董事 男 70 2002 年 6 月 25 日 否 高國華 獨立董事 男 41 2002 年 6 月 25 日 否 劉和鳴 監(jiān)事會、主席 男 60 1999年 11月 20日 是 張 毅 監(jiān) 事 男 54 1999年 11月 20日 是 仇國相 監(jiān) 事 男 37 1999年 11月 否 李明彥 監(jiān) 事 男 38 2000 年 12月 1 否 樊寧屏 董事會秘書 女 35 1999年 11月 20日 否 合計 袁仁國：2004 年 8 月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理；1998年 5 月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理；2000 年 10 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事長（2007 年 5 月至今代行貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理職責(zé)）。 譚定華：2000 年 9 月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司董事；2004年 8 月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司黨委委員；1999 年 11 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。 王 莉： 2005年 4 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司技術(shù)中心副主任兼分析室主任；2000 年 12 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。 1陳 新：1999年 11 月至 2007 年 1月任深圳清華大學(xué)研究院院長助理，1999 年 11月至今任廣東恒豐投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2007 年 3 月至今任內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；1999 年11 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。2002年 5月至 2009 年 4 月?lián)沃袊袢A（集團(tuán)）科技股份有限公司獨立董事；2002 年 7 月至 2009年 4 月?lián)文戏絽R通股份有限公司獨立董事；2005年 6月至今擔(dān)任上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事；2002年 6 月至今任貴州茅臺酒股份有限公司獨立董事。2004年 8 月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司黨委副書記、工會主席；1999 年 11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事會主席。 1樊寧屏：1999 年 11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事會秘書。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、運作規(guī)范，公司信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時，董事會專門委員會按照職責(zé)開展工作，獨立董事在公司關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)審計、薪酬與考核、發(fā)展戰(zhàn)略制訂、重大投資等方面發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了作用。 二、上市公司治理專項活動情況 自 2007年上市公司治理專項活動開展以來，公司以治理專項活動為契機，通過深入推進(jìn)治理專項活動，切實提高公司法人治理運作的水平。 為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)金管理及與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)文件要求，結(jié)合公司實際，制訂了《貴州茅臺酒股份有限公司與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。 (二) 董事履行職責(zé)情況 董事參加董事會的出席情況 董事 姓名 是否獨立董事 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席次數(shù) 以通訊方式參加次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自參加會議 袁仁國 否 44 10 0 否 季克良 否 43 11 0 否 譚紹利 否 4 3 1 1 0 否 呂云懷 否 4 4 1 0 0 否 譚定華 否 4 4 1 0 0 否 丁德杭 否 4 4 1 0 0 否 戴傳典 否 4 4 1 0 0 否 胡本均 否 4 3 1 1 0 否 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 11王 莉 否 否 嚴(yán)安林 否 否 張德春 否 4 2 1 2 0 否 陳 新 否 4 2 1 2 0 否 孫德生 是 4 4 1 0 0 否 高國華 是 4 2 1 2 0 否 年內(nèi)召開董事會會議次數(shù) 4 其中：現(xiàn)場會議次數(shù) 3 通訊方式召開會議次數(shù) 1 現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù) 0 獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況 報告期內(nèi)，公司獨立董事未對公司董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 (三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立完整情況 是否獨立完整 情況說明 業(yè)務(wù)方面獨立完整情況 是 公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)。通過與茅臺有限公司簽訂的《商標(biāo)許可使用協(xié)議》及補充協(xié)議等相關(guān)協(xié)議,公司在存續(xù)期內(nèi)有權(quán)永久使用茅臺有限公司注冊和擁有的“茅臺”、“貴州茅臺”、“貴州”、“茅臺女王”、“漢帝茅臺酒”、“MOUTAI”、茅臺“MOUTAI”、“茅臺王子酒”、“茅臺不老”、“飛天”等商標(biāo)及與許可商標(biāo)相同或相似的文字。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 12(四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況 內(nèi)部控制建設(shè)的總體方案 根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律法規(guī)要求，公司建立和完善了內(nèi)部治理和組織機構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，確保了公司發(fā)展戰(zhàn)略和各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。與財務(wù)核算相關(guān)的內(nèi)部控制制度的完善情況 公司有完善的財務(wù)核算制度，全面涵蓋會計核算、財務(wù)管理、資金管理等內(nèi)容，每年對其有效性和適用性進(jìn)行評估。 公司將按照市場化原則，在上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，不斷健全公司激勵約束機制，有效調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造力，使其能更好地促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。 七、股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 公司 2008 年度股東大會 2009 年 5 月 22 日《上海證券報》 《中國證券報》 2009 年 5 月 23 日 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 13八、董事會報告 (一) 管理層討論與分析 報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況 2009年，是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年，面臨國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，公司全體董事堅定信心，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律規(guī)定及《公司章程》賦予的職權(quán)，勤勉盡職，認(rèn)真學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，認(rèn)真研究公司發(fā)展和管理過程中所面臨或出現(xiàn)的重大問題并科學(xué)決策，推動公司治理和管理水平的進(jìn)一步提升，促進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。堅持科研與生產(chǎn)實際相結(jié) 合，堅持基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究相結(jié)合，在茅臺酒風(fēng)味物質(zhì)剖析、微量成分構(gòu)成、無機元素分析、釀造 微生物代謝產(chǎn)物的研究、食品安全關(guān)鍵指標(biāo)的控制等方面有了新的突破。采用渦輪增壓湍流技術(shù)，對現(xiàn)有鍋爐脫硫除塵技術(shù)進(jìn)行了改造，進(jìn)一步減少了二氧化硫和煙塵排放，節(jié)能降耗效果明顯。主要有：白酒市場整體上供大于求的矛盾和無序競爭仍然比較突出,限制性產(chǎn)業(yè)政策以及酒類產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)的變化,將使得白酒總產(chǎn)量提升有限；高端產(chǎn)品的市場競爭將更為激烈；地方保護(hù)主義依然嚴(yán)重，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低、假冒偽劣產(chǎn)品屢禁不止，都給公司產(chǎn)品造成一定的負(fù)面影響。 在過去的 2009 年，面對全球金融危機的大背景，我國白酒行業(yè)依然保持了較強勁的發(fā)展勢頭，表現(xiàn)出較強的抗跌性，白酒行業(yè)發(fā)展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行業(yè)。 （2）公司未來發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃 2010 年，公司將面臨著以下挑戰(zhàn)：一是白酒企業(yè)間的競爭將更趨激烈，消費者消費習(xí)慣多元化、 消費方式和需求結(jié)構(gòu)多樣化，大量的國外酒品進(jìn)口呈井噴式增長態(tài)勢并加速本土化進(jìn)程等，都給傳統(tǒng)白酒企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。 我們有著以下有利條件和發(fā)展機遇：一是全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國家繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，繼續(xù)充實完善保增長、擴(kuò)內(nèi)需的一攬子政策措施，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費的宏觀經(jīng)濟(jì)政策為公司繼續(xù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了政策支撐。 公司 2010 年及未來發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃：2010 年，公司將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，以體制、機制改革為著力點，通過深化企業(yè)內(nèi)部改革，從根本上排除不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展的各種因素及障礙，推動企業(yè)又好又快發(fā)展。二是加快項目建設(shè)步伐，努力完成“十一五”萬噸茅臺酒工程五期新增 2000 噸茅臺酒技改工程項目的建設(shè)，為公司未來的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 （5）對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素及應(yīng)對措施 盡管當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和目前的行業(yè)競爭格局對公司而言有利因素更多，但對于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和 經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素依然存在，風(fēng)險因素主要包括：導(dǎo)致市場變化和行業(yè)競爭加劇的不確定因素較多而可能使市場形勢更加嚴(yán)峻；公司當(dāng)前的人才的激勵和約束機制尚不完善，也將在一定程度上影響核心技術(shù)團(tuán)隊的積極性和創(chuàng)造性。 公司是否披露過盈利預(yù)測或經(jīng)營計劃：否 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 (1) 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè) 利潤率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%) 營業(yè)利潤率比上年增減（%） 分行業(yè) 酒類 9,669,670,565, 分產(chǎn)品 高度茅臺酒 7,902,846,156, 低度茅臺酒 1,013,358,690, 其他系列酒 753,464,717, (2) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內(nèi) 9,377,073, 國外 292,596, （3）前 5 名經(jīng)銷商、供應(yīng)商情況 單位：人民幣元 前五名供應(yīng)商采購金額合計 625,976, 占采購總額比重 %前五名經(jīng)銷商銷售金額合計 501,664, 占銷售總額比重 %對公司未來發(fā)展的展望 (1) 公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測：否 (二) 公司投資情況 一）募集資金使用情況 本公司 7150萬股 A股股票（其中國有股存量發(fā)行 650 萬股）發(fā)行共募集資金 199, 萬元(已扣除發(fā)行費用)。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 17(2)根據(jù)公司第一屆董事會 2003 年度第五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項目實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項目的實施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)（詳見 2003 年 11 月 28日《上海證券報》公司相關(guān)決議公告）。 募集資金項目變更具體情況如下表： 單位：人民幣(萬元) 序號 原承諾投資項目名稱 原承諾計劃投資總額 變更后投資項目名稱 變更后計劃 投資金額 1 第一包裝生產(chǎn)線技改工程 3,2 第二包裝生產(chǎn)線技改工程 3, 第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 19,930.3 醬香型白酒酒糟綜合利用項目 3,醬香型白酒酒糟綜合利用項目 1, 4 上下酒庫擴(kuò)改建工程 5, 上下酒庫擴(kuò)改建工程 8,5 原料倉庫技改工程 2, 1,6 供熱系統(tǒng)技改 2, 供熱系統(tǒng)技改 6, 7 供水系統(tǒng)技改 2, 供水系統(tǒng)技改 11, 8 綜合維修中心技改工程 2, 綜合維修中心技改工程 1,9 酒體設(shè)計及檢測中心工程 4, － 10 彩印包裝生產(chǎn)線工程 3,－ 11 瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程 3,－ 12 輸配電系統(tǒng)技改工程 2,－ 13 投資上海復(fù)旦天臣新技術(shù)有限公司 4, 14 茅臺無錫生物技術(shù)開發(fā)公司 2,15 1000噸茅臺不老酒技改工程 3,“十一五”一期萬噸茅臺酒工程 10,16 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 5,17 原料倉庫技改工程 1,“十一五”三期萬噸茅臺酒工程 6,18 年份成品酒儲存工程 5, 4,19 15~80年茅臺酒儲存技改工程