某公司crm操作手冊-文庫吧資料
2025-08-05 01:57本頁面
【正文】 可以多個訂單一次收款，也允許一個銷售訂單分多次收款；點擊保存后，點擊提交選擇收款單審核的財務(wù)人員. 什么人才有權(quán)限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核”角色下，并且擁有“收款審核”權(quán)限的用戶才有權(quán)限審核收款單當(dāng)有收款單需要帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售收款”勾選審核的收款單，點擊“審核”，填寫審核意見。. 如何刪除銷售訂單在銷售訂單列表，“草稿”頁簽或者“駁回”頁簽，選擇需要刪除的訂單，點擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無法刪除銷售訂單。. 什么人才有權(quán)限審核訂單，如何審核銷售訂單屬于“銷售審核”角色下且配置了“審核”權(quán)限的用戶才可以審核銷售訂單 當(dāng)有銷售訂單需要帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售單”，勾選銷售單，點擊“審核”，審核意見。點擊“提交”，選擇銷售訂單審核人提示：銷售訂單的人員必須屬于“銷售審核”角色下，并且擁有“審核”的權(quán)限。填寫完銷售訂單相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕。. 銷售管理. 銷售訂單. 如何新建、提交銷售訂單菜單導(dǎo)航：打開我的首頁銷售管理銷售訂單點擊“新增”，一般業(yè)務(wù)人員都有新建訂單的權(quán)限?？蛻舭菰L中客戶名稱的檢索. 客戶等級配置此功能是設(shè)置客戶等級劃分以及不同等級的自動提醒時間，與客戶拜訪、聯(lián)系記錄相關(guān)聯(lián)新建客戶等級，點擊“等級定義配置”，點擊“新增”輸入等級名稱，默認提醒時間，點擊保存。提示：銷售機會刪除后，關(guān)聯(lián)的銷售報價一并刪除。填寫完機會報價相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕。由于客戶資料的保密性，客戶信息只能通過過列表展現(xiàn)。. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要刪除的聯(lián)系記錄，點擊刪除，可以當(dāng)選也可以多選提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系人資料。當(dāng)覺得查詢條件不滿足時，可以點擊“高級搜索”，添加高級搜索條件. 如何刪除聯(lián)系人選擇需要刪除的聯(lián)系人，點擊“刪除”按鈕提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)系記錄可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系記錄。. 如何新建聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開我的首頁客戶管理客戶池聯(lián)系人頁簽當(dāng)新建客戶保存后，就會出現(xiàn)聯(lián)系人頁簽聯(lián)系人頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁. 如何分配客戶銷售經(jīng)理擁有在客戶池分配客戶的權(quán)限。其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。. 如何變更客戶所屬人在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入點擊頁面上側(cè)按鈕“變更客戶所屬人”在組織選擇其他的業(yè)務(wù)員，確定變更所屬人。提示：當(dāng)配置提醒是，系統(tǒng)按照下次聯(lián)系時間自動發(fā)郵件提醒，需要配置好當(dāng)前業(yè)務(wù)員的個人信息中的郵件地址。提示：修改客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提醒時間，修改下次聯(lián)系時間，此功能需要在客戶等級中配置提醒時間；下次聯(lián)系時間也可以手工選擇。提示：客戶信息中“客戶來源”等其他下拉選項。提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。. 如何完成日程菜單導(dǎo)航：打開工作臺具體某日程菜單導(dǎo)航：打開我的首頁我的辦公室日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”頁簽表單下，點擊具體某日程點擊完成彈出對話框，輸入完成內(nèi)容，點擊確定. 如何查詢最近完成的日程菜單導(dǎo)航：打開我的首頁我的辦公室日程管理已完成歷史列表選擇日程時間段，點擊搜索. 銷售任務(wù)可以查看銷售經(jīng)理給業(yè)務(wù)人員定制的每個月的銷售目標(biāo)情況. 客戶管理. 客戶拜訪. 如何新建客戶菜單導(dǎo)航：打開我的首頁客戶管理客戶拜訪點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊新建顯示欄，前提你有該欄目的顯示權(quán)限，如銷售訂單審批權(quán)限的用戶才顯示銷售訂單審核。三、信息顯示區(qū)中部主要展現(xiàn)今日日程、客戶拜訪需要聯(lián)系客戶、銷售訂單審批信息、銷售收款審批，并且可以便捷的處理信息。頁面的右上角有一快捷欄：展現(xiàn)當(dāng)然用戶的信息；快捷轉(zhuǎn)到工作臺（信息顯示區(qū)）；退出系統(tǒng)。4. 我的首頁登錄系統(tǒng)后，展現(xiàn)在您面前的就是主頁面，默認顯示的主頁，如下圖：主頁面可劃分為3個區(qū)域：導(dǎo)航菜單區(qū)、信息顯示區(qū)和個人信息區(qū)。在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的訪問地址，打開登錄界面，如下圖：提示：點擊號碼可以在線咨詢。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/久客CRM操作手冊1. 引言. 背景2. 目錄1. 引言 1. 背景 12. 目錄 1. 使用者應(yīng)具備知識 3. 手冊術(shù)語說明 33. 怎么登陸系統(tǒng) 34. 我的首頁 4. 我的辦公室 8. 修改密碼 8. 日程管理 8. 銷售任務(wù) 12. 客戶管理 12. 客戶拜訪
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