【正文】 16. 有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站 ★17. 有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍 ★18. 有沙龍、聚會(huì)等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播 ★19. 有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ★資本資源20. 有方便快捷的企業(yè)融資渠道 ★21. 有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu) ★（二）市場(chǎng)需求條件22. 國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大 ★23. 國外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大 ★24. 國內(nèi)市場(chǎng)的需求增長空間大 ★25. 國外市場(chǎng)的需求增長空間大 ★（三）企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競(jìng)爭與合作企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結(jié)構(gòu)26. 企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理 ★14 / 3027. 企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會(huì) ★28. 企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會(huì) ★同業(yè)競(jìng)爭29. 與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì) ★30. 與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì) ★31. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競(jìng)爭 ★同業(yè)合作32. 企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作 ★33. 企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn) ★34. 企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷 ★（四）支持性產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)35. 原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽? ★36. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場(chǎng) ★37. 有便捷的產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng) ★38. 有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 ★39. 有便捷的出口檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、海關(guān)通道等 ★40. 會(huì)計(jì)業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá) ★41. 防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等） ★42. 物流配送系統(tǒng)完善 ★43. 污水處理系統(tǒng)先進(jìn) ★行業(yè)協(xié)會(huì)44. 行業(yè)協(xié)會(huì)促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通 ★45. 行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價(jià)格競(jìng)爭 ★46. 行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品 ★47. 行業(yè)協(xié)會(huì)為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢 ★（五）政府體制48. 本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效 ★49. 本地海關(guān)部門廉潔高效 ★50. 本地其它政府部門廉潔高效 ★51. 政府政策穩(wěn)定，有中長期發(fā)展規(guī)劃 ★52. 本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金） ★15 / 3053. 本地政府積極培育大的龍頭企業(yè) ★54. 本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè) ★55. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌 ★56. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新 ★57. 政府積極打造地區(qū)品牌 ★58. 政府幫助企業(yè)爭取科研項(xiàng)目 ★（六）綜合競(jìng)爭力59. 文化環(huán)境好 ★60. 制度環(huán)境好 ★61. 政府管理能力強(qiáng) ★62. 市場(chǎng)開放程度適合本企業(yè)發(fā)展 ★63. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理 ★64. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理 ★二、石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的 SWOT 分析1．優(yōu)勢(shì)（1）區(qū)位和環(huán)境優(yōu)勢(shì)珠海生活環(huán)境優(yōu)美，臨港工業(yè)區(qū)是一個(gè)環(huán)保、綠色的工業(yè)區(qū)，可為入駐企業(yè)和人員提供良好的工作、生活環(huán)境，有利于吸引各路人才來此聚集，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才支撐。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“有待改善”要素較多，共有 16 個(gè)，占 25%。包括：可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員；可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人；國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大；國外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大；國內(nèi)市場(chǎng)的需求增長空間大；國外市場(chǎng)的需求增長空間大；與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)；原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽?；防?zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等） ；物流配送系統(tǒng)完善；污水處理系統(tǒng)先進(jìn)等。3．重要性高/現(xiàn)實(shí)情況差的“急待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性很高，但其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)較差，是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶勁，需要投入大量的精力改善其現(xiàn)狀，使其變成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“保持優(yōu)勢(shì)”要素不多，共有 8 個(gè)，占 %。包括：用水充足、方便；用電充足、方便；用氣充足、方便；生產(chǎn)用地充足；地理位置優(yōu)越；交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市） ；企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理；與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作；本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)；有便捷的出口檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、海關(guān)通道等；本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效；本地海關(guān)部門廉潔高效；本地其它政府部門廉潔高效；政府政策穩(wěn)定，有中長期發(fā)展規(guī)劃；本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金） ；本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新；制度環(huán)境好；政府管理能力強(qiáng)；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理等。1．重要性高/現(xiàn)實(shí)情況好的“重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素不僅重要性高，而且現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)也較好，是珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)繼續(xù)保持和加強(qiáng)。一、石油化工產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭力的綜合評(píng)定統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，石油化工企業(yè)中高層管理人員對(duì)珠海的現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)較高，多數(shù)在平均值（5 分）以上，但相比較，各要素之間仍然存在差異，相比較的差異性分析通過上圖 3 的“鉆石模型的 SWOT 分析”得出。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，石油化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)中高層管理人員對(duì)珠海的現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)較高，多數(shù)在平均值（5 分）以上，但相比較，各要素之間仍然存在差異。在分析時(shí)，首先由企業(yè)中高層管理人員對(duì)“鉆石模型”體系中的各要素作“重要性評(píng)價(jià)” ，然后再對(duì)“鉆石模型”體系中的各要素作“現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)” ，然后對(duì)“鉆石模型”體系中的各要素的“重要性”和“現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)”計(jì)算平均得分（表 1） ，并對(duì)這一平均得分進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，最后用標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)繪制出分析圖（圖 2） 。目前，高欄港已建成有2個(gè)5萬噸級(jí)油氣碼頭、30萬立方油庫區(qū)、2個(gè)8萬噸級(jí)化學(xué)品碼頭、37平方米綜合化工庫區(qū)和40萬噸化學(xué)品庫區(qū)，良好的地理區(qū)位為珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打量了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。臨港石化基地的陸路交通主要有粵西沿海高速、江珠高速、京珠高速、太澳高速公路、城際快速鐵路及即將開工建設(shè)的廣珠鐵路和港珠澳大橋；水路可與珠江主航道西江相連，可實(shí)現(xiàn)江海聯(lián)運(yùn)，直達(dá)粵西和廣西等內(nèi)陸沿江地區(qū)；空運(yùn)方面珠海周邊有香港、廣州、珠海、深圳和澳門五個(gè)國際或國內(nèi)機(jī)場(chǎng)。與此同時(shí)，石化行業(yè)內(nèi)的一批重大項(xiàng)目也開始運(yùn)作，PTA 二期按期開工，振戎集團(tuán)的芳烴項(xiàng)目、殼牌潤滑油、廣東省 LNG 接收站、聯(lián)成二期等一批項(xiàng)目也開始建設(shè)，珠海特色石化產(chǎn)業(yè)集群雛形初現(xiàn)。BP 化工 PTA（精對(duì)苯二甲酸）項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，對(duì)其下游聚酯企業(yè)產(chǎn)生了積極影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 BP 的示范帶動(dòng)下，已有超過 50 多家下游企業(yè)落戶珠海臨港工業(yè)區(qū)。4．石化產(chǎn)業(yè)集群初現(xiàn)雛形珠海的石化產(chǎn)業(yè)隨著 PTA 項(xiàng)目的壯大而發(fā)展起來，高欄港已經(jīng)成為華南地區(qū)主要的油、氣、液體化工品集散中心，同時(shí)也是珠海石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要基地。珠海還是全國僅有的三個(gè)煙用二醋酸纖維絲束生產(chǎn)基地之一，絲束生產(chǎn)速度達(dá)到一分鐘 555 米，是迄今為止全國醋酸纖維絲行業(yè)最高的紡織速度記錄。珠海合成樹脂目前也已建成二期共 8 萬噸的產(chǎn)能，待臺(tái)灣長興化工公司的二期 8萬噸合成樹脂項(xiàng)目全部完工后，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá) 18 萬噸/年，將成為亞洲最大的樹脂生產(chǎn)基地。珠海的石化產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)健快速地?cái)U(kuò)大規(guī)模，形成影響。2022年 5 月，中國與委內(nèi)瑞拉簽訂了 2022 萬噸煉油合資公司框架協(xié)議，隨后，國家環(huán)保部在珠海召開了“中委合資廣東高欄島石化 2022 萬噸/年煉油工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱”技術(shù)咨詢會(huì)，審查通過了環(huán)評(píng)大綱。珠海臨港工業(yè)區(qū)目前基本形成以石化產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，電力、能源、造紙、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展的臨港型重化工業(yè)格局。7 / 30第二部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)重型化趨勢(shì)從全球發(fā)展趨勢(shì)看，真正支撐經(jīng)濟(jì)增長的是與高新技術(shù)融合發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)，即使高科技和服務(wù)業(yè)十分發(fā)達(dá)的美國，石化、汽車、機(jī)械設(shè)備等重化產(chǎn)業(yè)仍是其經(jīng)濟(jì)增長的支柱。同時(shí)，為占領(lǐng)目標(biāo)市場(chǎng)，跨國公司在跨國投資和合作上逐步放松了對(duì)其專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制。而我國和中東原油生產(chǎn)國已成為跨國公司重點(diǎn)出擊的投資地。專家預(yù)測(cè)，20222022 年期間，我國石化產(chǎn)品需求的增長將超過 GDP 的增長，高檔潤滑油、燃料油、液化石油氣、烯烴、芳烴及其它石化產(chǎn)品，國內(nèi)供應(yīng)能力仍不能滿足市場(chǎng)需求。3．廣東承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潛力巨大廣東擁有眾多的沿海深水大港，這是具備發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，更重要的是廣東石化產(chǎn)業(yè)無論在市場(chǎng)空間方面還是資本方面都面臨著極大的發(fā)展機(jī)遇。按照“十一五”規(guī)劃的宏偉發(fā)展目標(biāo)，20222022 年規(guī)劃投資 1800 億元，打造“三個(gè)五”計(jì)劃，即重點(diǎn)新建、擴(kuò)建 5 個(gè)煉油項(xiàng)目（包括中石化廣州分公司煉油擴(kuò)建至 1300 萬噸、中石化茂名分公司煉油擴(kuò)建至 2022 萬噸、中石化湛江東興煉油擴(kuò)建至 800 萬噸、新建中海油惠州 1200 萬噸/年煉油項(xiàng)目、規(guī)劃“十一五”期間再新建 1500 萬噸/年煉油項(xiàng)目） 、5 個(gè)乙烯項(xiàng)目（包括中石化茂名乙烯擴(kuò)建至80 萬噸工程、中石化廣州乙烯擴(kuò)建至 100 萬噸工程、中海殼牌惠州南海石化 80 萬噸/年乙烯項(xiàng)目、爭取新建汕頭乙烯項(xiàng)目（CPP 或 HCC 技術(shù)） 、規(guī)劃“十一五”期間再新建2 個(gè) 100 萬噸/年乙烯裝置）和 5 個(gè)石化基地（包括大亞灣石化基地、茂湛石化基地、廣州石化基地、以珠海西區(qū)臨港石化基地為核心的崖門口石化基地和汕潮揭石化基地） ，使廣東石化工業(yè)在總量規(guī)模、技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展方面邁上新臺(tái)階。1．廣東已形成完善的石化產(chǎn)業(yè)鏈條從廣東產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，迄今為止，廣東石化工業(yè)已基本形成從上游原油開采、煉油、乙烯生產(chǎn)到下游合成材料、精細(xì)化工、橡膠加工比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有一定規(guī)模，6 / 30已成為我國重要的石化工業(yè)基地之一。三、廣東石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況未來 5 年是廣東省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和總量擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)期。（8）強(qiáng)化宏觀調(diào)控，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序近幾年，石化產(chǎn)品市場(chǎng)較好，新上項(xiàng)目較多，也出現(xiàn)一些重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)的情況。外資和民營資本進(jìn)入石油化工上游行業(yè)的趨勢(shì)上升，非化工主業(yè)的大型企業(yè)關(guān)注投資化工產(chǎn)業(yè)，更加關(guān)注資源性產(chǎn)業(yè)。園區(qū)建設(shè)將充分體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，今后化工生態(tài)園區(qū)將成為我國石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要模式。我國石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展至今，因布局分散而導(dǎo)致的種種弊端已暴露無遺。（5）民營企業(yè)將在國內(nèi)國際占有一席之地民營石化企業(yè)有可能取得快速發(fā)展，并有望進(jìn)入中上游領(lǐng)域，如煉油、乙烯、芳烴和精對(duì)苯二甲酸等領(lǐng)域以及原油及成品油的進(jìn)出口和倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。我國產(chǎn)業(yè)內(nèi)部更應(yīng)該重視發(fā)展質(zhì)量和技術(shù)水平。（4）我國仍將是世界石油化工投資的重點(diǎn)地區(qū)由于我國石化業(yè)擁有較好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，且需求缺口巨大，我國仍將是世界石油化工投資的重點(diǎn)地區(qū)。（2）資源導(dǎo)向下，區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易自由化步伐將加快1）中日韓三大石油消費(fèi)國應(yīng)加強(qiáng)在能源方面的合作；2）臺(tái)灣地區(qū)對(duì)大陸出口依存度將進(jìn)一步加大；3）中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成將使石油石化領(lǐng)域的互惠互利合作和競(jìng)爭更為便捷；4）中國與其他國家的能源合作即面臨機(jī)遇也面臨挑戰(zhàn)；5）中澳新自由貿(mào)易區(qū)在推動(dòng)中，尤其中國與澳大利亞在天然氣方面的進(jìn)一步合作將成為主要內(nèi)容；6）中國海灣六國經(jīng)貿(mào)合作將進(jìn)一步發(fā)展，競(jìng)爭機(jī)遇挑戰(zhàn)并存。在我國開采南海石油的問題上，這一點(diǎn)已初現(xiàn)端倪，我國石油石化實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，利用國際石油資源的競(jìng)爭壓力和難度將更大。（1）全球進(jìn)入高油價(jià)時(shí)期，持續(xù)影響不可低估在高油價(jià)形勢(shì)下，各主要資源國家對(duì)本國油氣資源主權(quán)的控制明顯加強(qiáng)，尤其是俄羅斯能源外交的效果已經(jīng)顯現(xiàn)，不少新興資源國家勘探開發(fā)和對(duì)外開放力度明顯跟風(fēng)加大；歐美大型石油公司加大了各地優(yōu)質(zhì)油區(qū)和資源區(qū)的進(jìn)入和掌控力度。4 / 302．發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)到 2022 年，我國石化產(chǎn)品的需求速度將保持在 6％左右，成為世界最大的合成材料消費(fèi)國。我國合纖消費(fèi)也主要集中在上述地區(qū)，根據(jù)分析全國化纖布的產(chǎn)量可以看出，我國東部沿海 6 省市化纖布產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的近 90％，華東 5 省市就占 85％以上，其他省市的比例大大低于上述地區(qū)。（4）國內(nèi)石化產(chǎn)品的市場(chǎng)分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征我國石化產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)大多集中在東南沿海地區(qū)。與此同時(shí)，一些產(chǎn)品的自給率還在不斷下降，對(duì)外依存度較高。（3）聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和 CPL 等產(chǎn)品供需矛盾十分突出雖然我國近年石化產(chǎn)能有了顯著的提高，但由于下游需求增長非常迅速，很多石化產(chǎn)品仍處于供不足需的狀態(tài)。（2）中國對(duì)亞洲乃至世界石化市場(chǎng)的影響力逐漸增加中國石化工業(yè)發(fā)展非常迅速，目前不但是世界最大的滌綸生產(chǎn)和消費(fèi)國，同時(shí)也是世界合纖原料最大的進(jìn)口國，合成橡膠消費(fèi)量位居世界第二，乙烯生產(chǎn)能力也在2022 年上升到世界第三位，對(duì)亞洲乃至世界石化市場(chǎng)的影響力日益增加。3 / 30二、中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．發(fā)展特點(diǎn)我國石化市場(chǎng)經(jīng)過 20 余年的快速發(fā)展，已取得了長足的進(jìn)步，形成了相當(dāng)規(guī)模，并在世界石化市場(chǎng)戰(zhàn)局了重要的地位。（5）合成樹脂成為合成材料中發(fā)展最快的種類隨著合成樹脂應(yīng)用范圍的逐漸擴(kuò)大，以及對(duì)其它材料取代力度的加大，如以塑代鋼、以塑代木，其消費(fèi)增長速度明顯高出合成纖維和合成橡膠，在三大合成材料中所占比重將逐步提高。這兩個(gè)地區(qū)和中東之間，尤其是亞洲和中東間的石化產(chǎn)品貿(mào)易量將會(huì)非常巨大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有水平。（3）亞洲的供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大雖然亞洲地區(qū)大力發(fā)展石化業(yè)，但其產(chǎn)能擴(kuò)建速度（％）仍然跟不上其需求增長速度（%）。（2