【正文】 部填寫完后然后點擊發(fā)送就可以了37 / 81UltraCRM 產(chǎn)品圖 2）發(fā)件箱 選擇“發(fā)件箱”卡片頁，可以查看到已發(fā)送的郵件，對發(fā)送失敗的還可以選擇“重發(fā)”圖 38 / 8發(fā)送微信通知UltraCRM 產(chǎn)品在發(fā)送微信通知的左側(cè)，列出的是系統(tǒng)設(shè)定的服務(wù)號，右側(cè)是該服務(wù)號的關(guān)注者信息?！鞍l(fā)件箱”：選擇“發(fā)件箱”看片也，查看坐席已發(fā)送傳真的傳真結(jié)果，并可以 根據(jù)選擇發(fā)送結(jié)果來快速查看“發(fā)送成功”或“發(fā)送失敗”的傳真記錄，同時還可以通過 下拉切換查看待發(fā)傳真，：36 / 8發(fā)送短信UltraCRM 產(chǎn)品圖 “發(fā)送”：選擇“發(fā)送短信”卡片頁，進入短信發(fā)送界面，填寫所收信人的號碼，（如果在客戶資料填寫過，就可以選擇“收信人號碼”后面的多選按鈕，進入客戶資料界 面，選擇需要發(fā)送傳真的用戶），全部都填寫完成后即可選發(fā)送發(fā)出短消息，回復(fù)的時候 用戶名已經(jīng)填好，轉(zhuǎn)發(fā)的時候內(nèi)容是不變化的。35 / 81UltraCRM 產(chǎn)品“發(fā)送”：。并可以通過發(fā)送界面直接發(fā) 送短消息，如圖 所示：圖 34 / 81UltraCRM 產(chǎn)品“短信收件箱”：座席人員選擇“短信收件箱”查看接收到的手機短信，選擇一 條短信記錄的主題或內(nèi)容部分，可以看到短信的詳細(xì)內(nèi)容，并可對短消息進行回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)等 操作，：、查詢郵件收件箱在郵件收件箱中，座席可以查看系統(tǒng)收到的郵件內(nèi)容，并可轉(zhuǎn)發(fā)或進行回復(fù)，如果是 不想要的郵件，選中前面的選擇框，然后點擊“刪除”按鈕，郵件就會從收件箱中刪除，但 是并不是把郵件真正刪除，而是轉(zhuǎn)移到了廢件箱，座席可以切換前面的下拉框到廢件箱中， 這里再刪除就是真正的把郵件刪除掉了。D、“抄送給”：根據(jù)“抄送給”后面所選中的坐席人員，將傳真文件抄送給該 坐席，抄送后此傳真文件同時屬于自己和抄送的坐席。 B、“刪除”：將選中的傳真信息刪除。如下圖：、查詢傳真收件箱顯示座席的個人傳真信息和座席所屬組接收到的傳真信息。（要求客戶端安裝Office2007）在工單詳細(xì)信息頁面下方，還有工單相關(guān)信息子菜單，通過點擊工單詳細(xì)資料前的 來 進行快速切換，如下圖所示圖 32 / 81UltraCRM 產(chǎn)品、多媒體消息管理多媒體消息管理對座席的近期業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計分析，查詢，幾乎囊括了目前所用的通信 種類，主要有留言、傳真、短消息、郵件、查詢留言收件箱顯示座席的個人語音留言和座席所屬組的語音留言，選擇某條語音留言，點擊后面的 文件下載圖標(biāo)，系統(tǒng)提示選擇打開或者保存文件。（要求客戶端安裝Office2007）F、“發(fā)送公文通知”：新增或修改一個工單后，可以給與此工單相關(guān)人員發(fā)送公文 通知，接收公文的座席打開此公文后可以直接瀏覽當(dāng)前工單內(nèi)容。進入相應(yīng)的轉(zhuǎn)發(fā)工單頁面后，列表中的人員列表為公 司內(nèi)部員工通信資料。編輯：點擊某條工單的工單名稱或工單編號的鏈接、點擊某條工單點擊“修改”，進 入工單編輯的對話框：快速查詢：支持對工單名稱和客戶名稱的模糊查詢，也可以通過表單自定義快速查詢 的內(nèi)容，如果快速查詢無法滿足要求，可以進入“高級查詢”進行更精確的查找31 / 81UltraCRM 產(chǎn)品A、“復(fù)制”：將此工單內(nèi)容復(fù)制為一個新工單，方便座席員建立相似工單。 工單資料包含此工單的記錄信息，及用戶的相關(guān)資料。、咨詢工單針對每一個撥入的電話，座席人員將生成一條工單，工單資料管理用來編輯、查詢和 輸出、轉(zhuǎn)發(fā)工單。 每種工單可以設(shè)定不同的顯示內(nèi)容。選擇“增加微信組”會進入下圖所示界面：29 / 81UltraCRM 產(chǎn)品“業(yè)務(wù)組號”由系統(tǒng)自動生成 “微信組名稱”可以根據(jù)實際情況設(shè)定一個名稱 “應(yīng)用號”：這里設(shè)置的是和微信平臺企業(yè)號中的應(yīng)用號一致的號碼、工單資料管理工單類型可以根據(jù)用戶的需要設(shè)置不同種類，系統(tǒng)默認(rèn)的工單類型最多是10個，座席 可以根據(jù)需要，選擇不同的工單資料。與微信平臺同步UltraCRM 產(chǎn)品在系統(tǒng)初次開通時，企業(yè)號中可能已經(jīng)有很多的關(guān)注者，此時我們需要使用“與微信平臺 同步”功能，將這些關(guān)注者的信息同步到呼叫中心系統(tǒng)中。增加關(guān)注者信息：A、在工具欄中先選擇要添加關(guān)注者的企業(yè)號“ ”，然后點擊“新增關(guān)注者”按鈕，會彈出呼叫中心系統(tǒng)中還未關(guān)注該企業(yè)號的座席信息，選擇 要添加的座席后，點擊增加，系統(tǒng)會給微信平臺發(fā)送請求B、請求成功后，會在列表中看到新增的關(guān)注者，此時關(guān)注者的狀態(tài)為“1待同步”，還 需要關(guān)注者在手機通過微信 app 對企業(yè)號進關(guān)注，關(guān)注成功后，該關(guān)注者的狀態(tài)會變?yōu)椤? 正?！眲h除關(guān)注者當(dāng)企業(yè)號關(guān)注者已經(jīng)離職或因為其他一些原因需要從該企業(yè)號中刪除時，可以選擇“刪 除”功能，將該關(guān)注者從企業(yè)號中移除。26 / 81UltraCRM 產(chǎn)品、微信會話在微信會話界面中，可以選擇企業(yè)號下不同應(yīng)用的微信組，選擇后右側(cè)會顯示出該組內(nèi) 的微信成員，選擇需要會話的成員，點擊后面的文字交談圖標(biāo)“ ”，即可彈出會話頁面。24 / 8客戶分組管理客戶分組管理界面如圖 ：UltraCRM 產(chǎn)品圖 可以增加刪除分組資料，點擊每一行分組信息記錄的成員編輯，可以查看組內(nèi)成員 圖：圖 點擊增加成員，可以將客戶資料信息里面的成員添加到分組中、員工通信資料管理員工通信錄記錄公司內(nèi)部員工的分機號碼、手機號碼、Email等信息，可以快速聯(lián)系 公司相關(guān)內(nèi)部人員25 / 81UltraCRM 產(chǎn)品通 過 點 擊 這 里 的 “分機號碼”、“電 話號碼”、“手機 號碼”進行快速撥 號圖 、微信企業(yè)號微信企業(yè)號連接的成員是相互信任的關(guān)系，只有限定范圍內(nèi)的用戶才可以關(guān)注，并且 發(fā)送消息的數(shù)量不受限制。在聯(lián)系人資料列表的最后三列是快捷鍵，可以快速查看該聯(lián)系人所屬企業(yè)（ ），所屬工單（ ），以及進行將聯(lián)系人資料轉(zhuǎn)為企業(yè)資料（ ）的操作。 在客戶名稱上單擊，可以進入企業(yè)資料詳細(xì)編輯界面：22 / 81UltraCRM 產(chǎn)品功能描述：復(fù)制：復(fù)制當(dāng)前企業(yè)信息為一個新客戶，方便用戶建立一個和當(dāng)前企業(yè)內(nèi)容比較相近 的企業(yè)信息保存：對當(dāng)前企業(yè)資料修改內(nèi)容進行保存 刪除：刪除當(dāng)前打開企業(yè)資料信息 所屬工單：查看當(dāng)前企業(yè)資料相關(guān)的所有工單信息發(fā)送公文通知：當(dāng)新增或修改某個企業(yè)資料后，可以給與此企業(yè)相關(guān)的座席發(fā)送公文 通知，接收公文的座席在公文收件箱中可以直接打開當(dāng)前企業(yè)資料信息進行查看在企業(yè)詳細(xì)信息下方是企業(yè)相關(guān)信息的子卡片頁，這里可以查看和該企業(yè)相關(guān)的聯(lián)系 人、所屬工單等信息圖 、聯(lián)系人資料管理聯(lián)系人資料管理界面如下所示：23 / 81UltraCRM 產(chǎn)品圖 如上圖所示，聯(lián)系人資料管理界面能顯示所有聯(lián)系人的客戶名稱、所屬企業(yè)、服務(wù)級 別、手機號碼、詳細(xì)地址、所屬人等信息?？梢酝ㄟ^“快速查詢”，快速檢索企業(yè)信息，在快速查詢中支持客戶名稱、拼音碼、 地址和電話的模糊查詢，如果這些條件不夠，還可以點擊“高級查詢”進行更細(xì)致的檢索。四、系統(tǒng)菜單使用說明UltraCRM系統(tǒng)中各菜單的顯示和使用根據(jù)座席登錄權(quán)限不同而不同，下面以登錄工 號的權(quán)限最高，介紹系統(tǒng)的所有菜單功能。在編輯頁面中，業(yè)務(wù)組號系統(tǒng)會自動生成，只需要設(shè)置業(yè)務(wù)組名稱后保存即可。、“座席組”聊天在即時通信界面，左側(cè)默認(rèn)顯示出的組是座席所在的業(yè)務(wù)組或自定義 chat 組，點 擊一個組名后，在左側(cè)會顯示出“組文字交談”按鈕，點擊此按鈕會打開和該組聊天20 / 81的頁面，發(fā)送消息后組內(nèi)其他成員就會收到消息。 如圖 所示：圖 18 / 81UltraCRM 產(chǎn)品見上圖，UltraCRM 客戶端的電話狀態(tài)監(jiān)控頁面中左側(cè)顯示的是所有工位的示意圖，示 意圖可根據(jù)每個用戶實際情況進行修改，方便快速找到相應(yīng)的座席員、設(shè)定座席登陸信息座席可以在 UltraCRM 中自己修改姓名、密碼等信息，選擇快捷鍵中的“設(shè)定登陸 信息”就可以進入修改座席員資料的頁面，如圖 所示：圖 、即時通信座席可以通過即時通信功能給呼叫中心系統(tǒng)中的其他人員，chat 組發(fā)送文字、圖片消 息，接收人如果當(dāng)時不在線，系統(tǒng)還會在接收人登陸 CRM 時彈出即時通信的未讀消息提醒。對工單的創(chuàng)建或修改將不會導(dǎo)致客戶信息的創(chuàng)建或修改。、來電彈出工單信息當(dāng)來電彈出類型設(shè)置為工單資料時，會彈出如下的工單界面，工單類型則依據(jù)系統(tǒng)設(shè)17 / 81置的類型進行彈出。上面描述的是一個全新的用戶來電的情況，在實際使用過程中，會遇到多種用戶的來 電情況，下面將詳細(xì)說明不同情況系統(tǒng)的使用方法：已有聯(lián)系人，新號碼來電當(dāng)一個系統(tǒng)已有的客戶使用一個沒有在系統(tǒng)中儲存過的號碼呼入時，系統(tǒng)會以新用戶來 電彈出如下圖所示頁面。選擇菜單中的“主頁”》“設(shè)定座席信息”，在這里進行來電彈出類型，可以選 擇來電彈出客戶資料或者工單資料，如果選擇了工單資料，可以在下面的選項框中選擇優(yōu) 先彈出的工單類型。主界面分為 6 個區(qū)域，首先是主頁最上方的滾動顯示的部分，是當(dāng)前座席收到的通知； 在通知下方顯示的是當(dāng)前座席的任務(wù)或本系統(tǒng)今日新增業(yè)務(wù)量；其余四個區(qū)域顯示的分別 是“我的任務(wù)”、“業(yè)務(wù)報表”、“我的公文”和“知識庫更新”，這四個部分也可以根 據(jù)座席的需要進行個性化設(shè)置替換成需要的內(nèi)容。完成 IIS7 配置。1） 右鍵“我的電腦”，選擇管理，進入“服務(wù)器管理器”選擇“角色”一項，然后在 右側(cè)界面中選擇“添加角色”，如下圖所示：6 / 81UltraCRM 產(chǎn)品圖 2） 在打開的服務(wù)器角色中選擇“Web 服務(wù)器（IIS）”圖 3）Web 服務(wù)器介紹 ，直接點“下一步”，如下圖所示：7 / 81UltraCRM 產(chǎn)品圖 4）選擇“角色服務(wù)”，在此選擇“”，點“下一步”，操作如下圖所示。二、系統(tǒng)安裝、運行環(huán)境為保障系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性，我們經(jīng)過嚴(yán)格的測試，建議服務(wù)器端在如下環(huán)境運行：1）硬件環(huán)境5 / 81UltraCRM 產(chǎn)品計算機配置：CPU Core i5 以上，2G 內(nèi)存以上，500G 硬盤以上，VGA 彩顯，10/100M 網(wǎng)卡?？蓴U展的內(nèi)部資料管理：系統(tǒng)可建立 FAQ 資料數(shù)據(jù)庫，快速回應(yīng)用戶要求；可連接企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫，與其它 部門形成事務(wù)連動關(guān)系。 客戶投訴管理包括：客戶投訴工單資料表，增加、查詢、刪除等。呼叫中心接受用戶投訴，記錄投訴內(nèi)容，發(fā)送投 訴內(nèi)容及將投訴結(jié)果回復(fù)客戶的功能。完整的電話記錄數(shù)據(jù)： 系統(tǒng)可記錄業(yè)務(wù)人員的每次通話，操作員可根據(jù)要求按用戶及工單查詢各種類型的呼 叫記錄（呼入、呼出、呼入失?。?；可查詢用戶的留言，記錄每次與用戶通話的基本 問題及解決方法；班長座席可查詢工作人員的工作記錄。