【正文】 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)）。 項(xiàng)目投資、創(chuàng)業(yè)投資 、股權(quán)投資 與資產(chǎn)管理；園區(qū)公共設(shè)施投資 及管理；投資及融資咨詢；財(cái)務(wù) 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投顧問；廣告資源、商貿(mào)資源及文 7 8 8, 100% 60% 資控股有限公司 化產(chǎn)業(yè)資源開發(fā)；新型建材開 發(fā)、銷售；農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械設(shè)備 的投資生產(chǎn)、開發(fā)、銷售、租賃； 房地產(chǎn)開發(fā)。 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星 沙產(chǎn)業(yè)基地開發(fā)有限公 司 5 6 48, 10, 49% 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房地產(chǎn)開發(fā) 經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃； 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工股權(quán)投資；項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)投 100% 程建設(shè)開發(fā)有限公司 資；工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)。 長(zhǎng)沙新盛地實(shí)業(yè)投資有 限公司 4 3, 100% 土地整理、復(fù)墾；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng) 營(yíng)；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；高新技 術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)；項(xiàng)目投資；企業(yè)管 理服務(wù)；廣告發(fā)布服務(wù)；信息技 術(shù)咨詢服務(wù)；新型路橋材料銷 售；物業(yè)管理。 以自有資產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目投資；以自 有資產(chǎn)進(jìn)行房地產(chǎn)投資；以自有 資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資；土地流轉(zhuǎn)服 務(wù)；土地整理、復(fù)墾；土地管理 服務(wù)；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；土地 評(píng)估咨詢服務(wù)；土地評(píng)估。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)）。 四、發(fā)行人與下屬企業(yè)的投資關(guān)系 截至 2020年末，發(fā)行人納入合并報(bào)表范圍的全資及控股一級(jí)子 公司共 12家，投資關(guān)系如下表所示： 序 號(hào) 注冊(cè)資本 （萬(wàn)元） 企業(yè)名稱 經(jīng)營(yíng)范圍 持股比例 供應(yīng)、安裝：自來(lái)水、抽水制水、 管道安裝、水暖器材、五金、建 材。上述注冊(cè)資本經(jīng)由湖南鵬程有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具編號(hào)為湘 鵬程星驗(yàn)字（ 2020）第 1101號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，并經(jīng)長(zhǎng)沙市工商行政 管理局核準(zhǔn)變更登記，公司注冊(cè)資本變更為 100,000萬(wàn)元。上述注冊(cè)資 本經(jīng)湖南鵬程有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具湘鵬程星驗(yàn)字（ 2020）第 1038號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，并經(jīng)長(zhǎng)沙市工商行政管理局核準(zhǔn)變 更登記， 公司注冊(cè)資本變更為 50,000萬(wàn)元，同時(shí)將企業(yè)名稱變更為長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司。上 述注冊(cè)資本經(jīng)湖南鵬程有限責(zé)任 會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的湘鵬程星驗(yàn)字 （ 2020）第 0140號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，并經(jīng)長(zhǎng)沙市工商行政管理局核準(zhǔn) 變更登記，公司注冊(cè)資本變更為 22,000萬(wàn)元。上述注冊(cè)資本經(jīng)湖南鵬程有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的 湘鵬程星驗(yàn)字（ 2020）第 092號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，并經(jīng)長(zhǎng)沙市工商行政 管理局核準(zhǔn)變更登記，公司注冊(cè)資本變更為 12,000萬(wàn)元。 二、發(fā)行人歷史沿革 發(fā)行人原名長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司，成立于 1996年 1月， 系經(jīng)長(zhǎng)沙縣人民政府長(zhǎng)縣政函 [1995]19號(hào)文件批準(zhǔn)，由長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)管 委會(huì)出資 5,000萬(wàn)元組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，成立時(shí)注冊(cè)資本為 5,000 萬(wàn)元；長(zhǎng)沙縣會(huì)計(jì)師事務(wù)所 出具（ 96）長(zhǎng)會(huì)驗(yàn)資第 1號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì) 本次出資進(jìn)行了審驗(yàn)。自成立以來(lái)， 25 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)實(shí)力不斷壯大，在長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)相關(guān)領(lǐng)域具有壟 斷地位，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和廣闊的發(fā)展前景。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng) 活動(dòng) ） 發(fā)行人是長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資 公司，是長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及水務(wù)業(yè)務(wù)的投資、 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體 上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。債券登記托管機(jī)構(gòu)將按照上述比例注 銷債券持有人持有的相應(yīng)部分的本期債券。應(yīng)兌付債券本金自兌付日起不另計(jì)利息。本期債券從存續(xù)期的第 第 第 第 第 7個(gè)計(jì)息年度的付息日分別按照債券發(fā)行總額 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例償還債券本金。 （三）根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān) 稅款由投資者自行承擔(dān)。 （二）本期債券利息的支付通過(guò)債券登記托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu) 辦理。本期債券每年付息日為 2018年至 2024年每年的 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。在本期債券存續(xù)期的第 第 第 第 第 7個(gè)計(jì)息年度的付 息日分別按照債券發(fā)行總額 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例償還 債券本金。 八、對(duì)于債券持有人會(huì)議依據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定作出的 有效決議，所有投資者（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或 放棄投票權(quán)，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期債券的投資者）均接受 該 決議。 六、在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)將其在本 期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足 的前提下，投資者在此不可 撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓： （一）本期債券發(fā)行與上市交易（如已上市交易）的批準(zhǔn)部門對(duì)本 期債券項(xiàng)下的債務(wù)變更無(wú)異議； （二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì) 本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告； 21 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 （三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn) 讓承繼協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)； （四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件 履行擔(dān)保 義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)同的由新?lián)Ｈ顺鼍叩? 與原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函； （五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承 繼進(jìn)行充分的信息披露。 四、投資者同意安信證券股份有限公司作為債權(quán)代理人，與發(fā)行人 簽訂《債權(quán)代理協(xié)議》和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，接受該等文件對(duì)本 期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更， 在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同 意并接受這種變更。 二、本期債券通過(guò)上海證券交易所向在中國(guó)債券登記公司上海分公 司開立合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法 規(guī)禁止購(gòu)買者除外）發(fā)行部分的具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一中標(biāo)注 “▲”的發(fā) 行網(wǎng)點(diǎn)。 七、如果本期債券獲準(zhǔn)在國(guó)家批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市交易，則上 市部分將 按照相應(yīng)證券交易場(chǎng)所的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。 五、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記 和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。該 規(guī)則可在中國(guó)證券登記網(wǎng)站（ ）查閱或在本期債券承 銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。 如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該規(guī)則可在中國(guó)債券信 息網(wǎng)（ ）查閱或在本期債券承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā) 行網(wǎng)點(diǎn)索取。投資者參與本 期債券的簿記、配售的具體辦法和要求已在簿記管理人公告的《 2017 年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券申購(gòu)和配售辦法說(shuō) 明》中規(guī)定。 17 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 第四條認(rèn)購(gòu)與托管 一、本期債券采用實(shí)名制記賬式，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登 記機(jī)構(gòu)托管記載。 二十六、上市 安排：本期債券發(fā)行結(jié)束 1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān) 證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。 二十四、募集資金監(jiān)管銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙星沙 支行。 二十二、信用評(píng)級(jí)：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng) 期信用等級(jí)為 AA+，本期債券的信用等級(jí)為 AAA。 分銷商為渤海證券股份有限 公司和 16 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 東興證券股份有限公司。 十九、承銷方式：承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。 十七、本金兌付日：本期債券的本金兌付日為 2020年至 2024年每 年 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日）。年度付 息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自兌付日起不另計(jì)利息。每年付息一 次，同時(shí)設(shè)置本金提前償還條款，即從存續(xù)期的第 3個(gè)計(jì)息年度開始， 每年償還本金的 20%。 十四、計(jì)息期限：自 2017年 3月 3日起至 2024年 3月 2日止。 十二、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即 2017年 3月 3 日。 十、債券申購(gòu)和配售辦法說(shuō)明公告日： 2017年 3月 1日。 八、發(fā)行價(jià)格：債券面值 100元， 平價(jià)發(fā)行，以 1,000元人民幣為 15 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣 1,000元的整數(shù)倍且不少于 1,000 元。 六、發(fā)行方式：本期債券采用簿記建檔、集中配 售的方式，通過(guò)承 銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定 除外）公開發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī) 禁止購(gòu)買者除外）協(xié)議發(fā)行。本期債券的最終基本利差和最終票面利率 將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一 致確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。 五、債券利率：固定利率，票面年利率為 Shibor基準(zhǔn)利率加上基本 利差。 三、發(fā)行總額：人民幣 10億元。 9 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 第二條本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 一、發(fā)行人 ： 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司 住所：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路二號(hào) 法定代表人：郭漢輝 聯(lián)系人：鄭波、詹凱州 聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路二號(hào) 電話： 073184020209 傳真 ： 073184020573 郵編： 410100 二、承銷團(tuán) （一）主承銷商 牽頭主承銷商：安信證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)金田路 4018號(hào)安聯(lián)大廈 35層、 28層 A02單 元 法定代表人：王連志 聯(lián)系人：鄒崇陽(yáng)、楊侃瑜、肖君 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門北大街 2號(hào)國(guó)投金融大廈 12層 電話： 0108332130 01083321292 傳真： 01083321155 郵編： 100034 聯(lián)席主承銷商：東方花旗證券有限公司 住所：上海市黃浦區(qū)中山南路 318號(hào)樓 24層 法定代表人：馬驥 10 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 聯(lián)系人：田洋 聯(lián)系地址：上海市黃浦區(qū)中山南路 318號(hào) 24層 電話： 02123153888 傳真： 02123153500 郵編： 202020 （二）分銷商 渤海證券股份有限公司 住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街 42號(hào)寫字樓 101室 法定代表人：王春峰 聯(lián)系人：劉成偉 聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)賓水西道 8號(hào) 電話： 02228451896 傳真： 02228451612 郵編： 300381 東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街 5號(hào)（新盛大廈） 1 15層 法定代表人：魏慶華 聯(lián)系人：孫怡婷、鄭博 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街 3號(hào)國(guó)華投資大廈 12層企 業(yè)融資部 電話： 01066551653 傳真： 01066553435 郵編： 100007 三、托管機(jī)構(gòu) （一）中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 11 2017年第一期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書摘要 住所：北京市西城區(qū)金融大街 10號(hào) 法定代表人：水汝慶 聯(lián)系人：田鵬 聯(lián)系地址： 北京市西城區(qū)金融大街 10號(hào) 電話： 0108817073 01088170735 傳真： 01088170752 郵編： 100033 （二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈 負(fù)責(zé)人：聶燕 聯(lián)系人：王博 聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈 電話： 02138874800 傳真： 02158754185 郵編： 202020 四、擔(dān)保人：中證信用增進(jìn)股份有限公司 住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1號(hào) A棟 201室 法 定代表人：牛冠興 聯(lián)系人：吳金晶 聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道 2020號(hào)深圳證券交易所 44樓 電話： 01066581875 傳真： 01066581611 郵編： 518000 五