【文章內容簡介】 17年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第五條債券發(fā)行網點 一、本期債券通過承銷團成員設置的發(fā)行網點向在中央國債登記公 司開戶的境內機構投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行的 具體發(fā)行網點見附表一。 二、本期債券通過上海證券交易所向在中國債券登記公司上海分公 司開立合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法 規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行部分的具體發(fā)行網點見附表一中標注 “▲”的發(fā) 行網點。 20 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第六條認購人承諾 本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購 買人，下同）購買本期債券，被視為做出以下承諾： 一、接受募集說明書及其摘要對本期債券項下權利義務的所有規(guī)定 并受其約束。 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更， 在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同 意并接受這種變更。 三、本期債券的擔保人依有關法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在 經有關主管部門批準后并依法就 該等變更進行信息披露時，投資者同意 并接受這種變更。 四、投資者同意安信證券股份有限公司作為債權代理人，與發(fā)行人 簽訂《債權代理協(xié)議》和《債券持有人會議規(guī)則》，接受該等文件對本 期債券項下權利義務的所有規(guī)定并受其約束。 五、本期債券發(fā)行結束后，發(fā)行人將申請本期債券在經批準的證券 交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關手續(xù)，投資者同 意并接受這種安排。 六、在本期債券存續(xù)期限內，若發(fā)行人依據(jù)有關法律法規(guī)將其在本 期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼時，則在下列各項條件全部滿足 的前提下，投資者在此不可 撤銷地事先同意并接受該等債務轉讓： （一）本期債券發(fā)行與上市交易（如已上市交易）的批準部門對本 期債券項下的債務變更無異議； （二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對 本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告； 21 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 （三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉 讓承繼協(xié)議，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務； （四）擔保人同意債務轉讓，并承諾將按照擔保函原定條款和條件 履行擔保 義務；或者新債務人取得經主管部門認同的由新?lián)Ｈ顺鼍叩? 與原擔保函條件相當?shù)膿：? （五）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓承 繼進行充分的信息披露。 七、本期債券的債權代理人、監(jiān)管銀行依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定 發(fā)生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披 露時，投資者同意并接受這種變更。 八、對于債券持有人會議依據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》規(guī)定作出的 有效決議，所有投資者（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或 放棄投票權，以及在相關決議通過后受讓本期債券的投資者）均接受 該 決議。 22 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第七條債券本息兌付辦法 本期債券期限為 7年期，每年付息一次，同時設置本金提前償付條 款。在本期債券存續(xù)期的第 第 第 第 第 7個計息年度的付 息日分別按照債券發(fā)行總額 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例償還 債券本金。本息兌付方法具體如下： 一、利息支付 （一）本期債券在存續(xù)期限內每年付息一次，最后五年利息隨當年 本金的兌付一起支付。本期債券每年付息日為 2018年至 2024年每年的 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。 年度付息款項自付息日起不另計利息。 （二）本期債券利息的支付通過債券登記托管機構和其他有關機構 辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規(guī)定，由發(fā)行人在相關媒體 上發(fā)布的付息公告中加以說明。 （三）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應繳納的有關 稅款由投資者自行承擔。 二、本金兌付 （一）本期債券采用提前償還本金方式。本期債券從存續(xù)期的第 第 第 第 第 7個計息年度的付息日分別按照債券發(fā)行總額 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例償還債券本金。即在 2020年至 2024年 每年的 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個工 作日）償還本金。應兌付債券本金自兌付日起不另計利息。每年還本時 按債權登記日日終在中央國債登記公司和中國證券登記公司上海分公 23 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 司托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續(xù)余額 的比例進行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計算取位到人民幣 分位，小 于分的金額忽略不計）。債券登記托管機構將按照上述比例注 銷債券持有人持有的相應部分的本期債券。 （二）本期債券本金的兌付通過債券登記托管機構和其他有關機構 辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規(guī)定，由發(fā)行人在相關媒體 上發(fā)布的兌付公告中加以說明。 24 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第八條發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人概況 中文名稱：長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司 法定代表人：郭漢輝 注冊資本： 1,000,000,000元 成立日期： 1996年 1月 18日 企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資） 注冊地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路二號 辦公地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路二號 郵編： 410100 電話： 073184020209 傳真： 073184020573 統(tǒng)一社會信用代碼： 91430100184150352A 經營范圍：房地產開發(fā)經營；自有房地產經營活動；市政公用工 程施工；城市道路養(yǎng)護；城市橋梁養(yǎng)護；土地整理、復墾；土地管理 服務；企業(yè)財務咨詢服務（不含金融、證券、期貨咨詢）；高新技術 創(chuàng)業(yè)服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營 活動 ） 發(fā)行人是長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會出資設立的國有獨資 公司，是長沙經開區(qū)土地開發(fā)、城市基礎設施建設及水務業(yè)務的投資、 建設和運營主體。從事的業(yè)務板塊包括土地開發(fā)、房產開發(fā)、高新技 術引入、市政工程建設、路橋工程、供水和污水處理等。自成立以來， 25 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 發(fā)行人資產規(guī)模和經營實力不斷壯大，在長沙經開區(qū)相關領域具有壟 斷地位，具有較強的競爭優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。 截至 2020年 12月 31日，發(fā)行人經審計的資產總額為 元，負債總額為 ，所有者權益（含少數(shù)股東權益）總額 為 ，資產負債率 %； 2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，利潤總額 ，凈利潤（含少數(shù)股東損益） 。 二、發(fā)行人歷史沿革 發(fā)行人原名長沙經濟技術開發(fā)有限公司，成立于 1996年 1月， 系經長沙縣人民政府長縣政函 [1995]19號文件批準，由長沙經開區(qū)管 委會出資 5,000萬元組建的國有獨資企業(yè)，成立時注冊資本為 5,000 萬元；長沙縣會計師事務所 出具（ 96）長會驗資第 1號驗資報告，對 本次出資進行了審驗。 2020年 12月 26日，長沙經開區(qū)管委會以土地使用權對公司增 資 7,000萬元。上述注冊資本經湖南鵬程有限責任會計事務所出具的 湘鵬程星驗字（ 2020）第 092號驗資報告驗證，并經長沙市工商行政 管理局核準變更登記，公司注冊資本變更為 12,000萬元。 2020年 9月，長沙經開區(qū)管委會對公司增資 10,000萬元，其中 以土地使用權出資 7,400萬元，未分配利潤轉增資本 2,600萬元。上 述注冊資本經湖南鵬程有限責任 會計事務所出具的湘鵬程星驗字 （ 2020）第 0140號驗資報告驗證，并經長沙市工商行政管理局核準 變更登記，公司注冊資本變更為 22,000萬元。 2020年 5月，長沙經開區(qū)管委會對公司增資 28,000萬元，其中 26 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 以土地使用權出資 18,000萬元，貨幣出資 10,000萬元。上述注冊資 本經湖南鵬程有限責任會計師事務所出具湘鵬程星驗字（ 2020）第 1038號驗資報告驗證，并經長沙市工商行政管理局核準變 更登記， 公司注冊資本變更為 50,000萬元，同時將企業(yè)名稱變更為長沙經濟 技術開發(fā)集團有限公司。 2020年 11月 30日，長沙經開區(qū)管委會對公司增資 50,000萬元， 其中土地使用權出資 35,000萬元，資本公積轉增實收資本 15,000萬 元。上述注冊資本經由湖南鵬程有限責任會計師事務所出具編號為湘 鵬程星驗字（ 2020）第 1101號驗資報告驗證，并經長沙市工商行政 管理局核準變更登記，公司注冊資本變更為 100,000萬元。 三、發(fā)行人股東情況 長沙經開區(qū)管委會持有發(fā)行人 100%股權，經開區(qū)管委會為長沙 經濟技術開發(fā)區(qū)的管理機構，是公司的實際控制人，經開區(qū)管委會持 有的公司股份不存在被質押的情況。 四、發(fā)行人與下屬企業(yè)的投資關系 截至 2020年末，發(fā)行人納入合并報表范圍的全資及控股一級子 公司共 12家，投資關系如下表所示： 序 號 注冊資本 （萬元） 企業(yè)名稱 經營范圍 持股比例 供應、安裝：自來水、抽水制水、 管道安裝、水暖器材、五金、建 材。 長沙星沙供水工程有限 公司 1 2, 100% 污水處理及其再生利用；環(huán)保技 術咨詢、交流服務；市政公用工 程施工。（依 法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經 營活動）。 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)水 質凈化工程有限公司 2 5, 100% 27 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 在湖南省范圍內辦理貸款擔保， 票據(jù)承兌擔保，貿易融資擔保， 項目融資擔保，信用證擔保，經 監(jiān)管部門批準的其他融資性擔 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)投保業(yè)務；訴訟保全擔保，投標擔 3 15, 52% 資擔保有限公司 保、預付款擔保、工程履約擔保、 尾付款如約償付擔保等履約擔 保業(yè)務，與擔 保業(yè)務有關的融資 咨詢、財務顧問等中介服務，以 自有資金進行投資。 以自有資產進行項目投資；以自 有資產進行房地產投資；以自有 資產進行實業(yè)投資；土地流轉服 務；土地整理、復墾；土地管理 服務；城市基礎設施建設；土地 評估咨詢服務；土地評估。（不 得從事吸收存款、集資收款、受 托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān) 管及財政信用業(yè)務）（依法須經 批準的項目，經相關部門批準后 方可開展經營活動）。 長沙新盛地實業(yè)投資有 限公司 4 3, 100% 土地整理、復墾；房地產開發(fā)經 營；城鄉(xiāng)基礎設施建設；高新技 術創(chuàng)業(yè)服務；項目投資；企業(yè)管 理服務；廣告發(fā)布服務；信息技 術咨詢服務；新型路橋材料銷 售；物業(yè)管理。（依法須經批準 的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動）。 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)星 沙產業(yè)基地開發(fā)有限公 司 5 6 48, 10, 49% 城鄉(xiāng)基礎設施建設；房地產開發(fā) 經營；房屋租賃；機械設備租賃； 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)工股權投資；項目投資；房地產投 100% 程建設開發(fā)有限公司 資；工業(yè)地產開發(fā)。（依法須經 批準的項目，經相關部門批準后 方可開展經營活動）。 項目投資、創(chuàng)業(yè)投資 、股權投資 與資產管理；園區(qū)公共設施投資 及管理；投資及融資咨詢；財務 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)投顧問；廣告資源、商貿資源及文 7 8 8, 100% 60% 資控股有限公司 化產業(yè)資源開發(fā)；新型建材開 發(fā)、銷售；農機、工程機械設備 的投資生產、開發(fā)、銷售、租賃； 房地產開發(fā)。 汨羅市普樂投資開發(fā)有投資融資；建材銷售；基礎設施 20, 28 2017年第一期長沙經濟技術開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 限公司 開發(fā)建設，土地開發(fā)經營，房地 產開發(fā)經營，高新技術引進開 發(fā)，市政、路橋工程，工程管理 服務。（依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經 營活動）。 以自有資產從事電子信息產業(yè)、 機電產品、能源產品、生物科技、 計算機軟硬件、光機電一體化、 生物醫(yī)藥、能源環(huán)保產品的投資 湖南星云時代投資有限 公司 9 （