【正文】 銀團(tuán)貸款合同是約束銀團(tuán)成員權(quán)利義務(wù)、借款人及貸款銀團(tuán)間信貸關(guān)系的重要文件，是保證銀團(tuán)貸款順利開展進(jìn)行的合同文本。 簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給借款人、保證人、貸款銀行，并將貸款合同副本報當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理局備案。之后，著手簽約儀式的準(zhǔn)備工作，如發(fā)函收取各參加行參加簽約人員名單及通訊資料、收款賬戶，安排簽約場地和程序等。 牽頭行或經(jīng)理團(tuán)在做出對銀團(tuán)金額的分配決定后，將分配結(jié)果通知各參加行，同時發(fā)送已獲借款人及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿，并要求其在指定的期限內(nèi)予與確認(rèn)或提出修改意見。此種情況的出現(xiàn)，可能是借款人過分壓低融資成本，而牽頭行亦急于獲得委托，沒有或錯誤地評估市場對貸款的風(fēng)險要求及回報。若再發(fā)邀請函，可能要調(diào)整貸款條件才能找到足夠的銀行參與，導(dǎo)致籌組時間 和申請人用款時間的延長。對于第一種情況，務(wù)求做好參加行的工作，使承諾金額與客戶的申請金額一致。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個合理的銀團(tuán)金額分配辦法。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對貸 款文件初稿的最后確認(rèn)。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。 報告籌組進(jìn)度。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評估。 ７ .發(fā)送銀團(tuán)邀請文件 牽頭行發(fā)出正式邀請函予銀團(tuán)邀請名單內(nèi)的銀行。 ６ .銀團(tuán)籌備工作最后階段 確定銀團(tuán)邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請函等文件。 ⑷ 銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將信息備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。 ⑵ 保留及分銷目標(biāo)：指牽頭行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份 額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。 附件：如項(xiàng)目的有關(guān)合同、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、批文和銀團(tuán)貸款的主要保證文件等。 如銀團(tuán)籌組的資金用于某一項(xiàng)目，則需要提供如下項(xiàng)目資料： －－項(xiàng)目背景 －－建設(shè)條件 －－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案等 －－生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程 －－工程建設(shè)進(jìn)度 －－原材料及燃料供應(yīng) －－環(huán)保 －－配套設(shè)施 －－產(chǎn)品銷售及市場推廣 －－人力資源 產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品的銷售和項(xiàng)目的主要還款來源，必須對產(chǎn)品市場的前景有詳細(xì)的分析。除聲明內(nèi)容外，備忘錄內(nèi)容一般還包括如下方面： 提要 ：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。即屬于欺騙性的不實(shí)資料或表述及屬于疏忽性的不實(shí)資料或表述可能構(gòu)成牽頭行的法律責(zé)任。作為資料的整理及傳送者，牽頭行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。牽頭行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個由牽頭行與借款人預(yù)先商定的貸款機(jī)會和條件給參加行考慮。 ①編制信息備忘錄 銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行根據(jù)借款人提供的所有資料綜合整理而成 ,該備忘錄不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志，切忌將評估報告中本身對項(xiàng)目的評估意見反映在信息備忘錄中，以免對銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行應(yīng)對借款人提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯漏和錯誤說明予以修正。 ⑷編制銀團(tuán)文件。 ⑶籌備經(jīng)理團(tuán)會議。 ⑵擬定初步銀團(tuán)邀請名單。 ⑴組織經(jīng)理團(tuán)。 ４ .牽頭行可根據(jù)銀團(tuán)復(fù)雜程度決定是否組織經(jīng)理團(tuán)。 (5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷能力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。 ④其他：是借款人支付用于在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、場地費(fèi)、宣傳費(fèi)和律師費(fèi)等。 ③代理費(fèi) (Agent Fee)：是借款人專項(xiàng)支付給代理行，用于補(bǔ)償其在整個貸款期間管理貸款、計算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的費(fèi)用補(bǔ)償。 ②安排費(fèi) (Management Fee):是借款人專項(xiàng)支付給牽頭行用于補(bǔ)償其負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等附加服務(wù)的費(fèi)用。是借款人在用款期間，用于補(bǔ)償貸款人對其未提款部分做出一定的資金準(zhǔn)備、承擔(dān)貸款責(zé)任而受到的利息損失。 銀團(tuán)貸款費(fèi)用包括承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率 LIBOR為基本 利率，再加上一定的利差 (Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險費(fèi)用。外幣銀團(tuán)貸款利率 (Loan Interest Rate)主要分為固定利率和浮動利率兩種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時就固定下來，在整個貸款期限內(nèi)不變。 (3)確定貸款價格 貸款價格由利息和費(fèi)用兩部分組成。 (2)確定貸款期限 銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則 35 年，長則可達(dá) 1020 年，但一般為 710 年。 ２ .確定銀團(tuán)籌組策略 (1) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu) 銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額、貸款價格、委托書條款、貸款期 限、銀行在該貸款中的回報率、借款人信用等級、擔(dān)保方式等因素。 (1)成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營主責(zé)任人、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理、行業(yè)專家 、評估小組組長、法律顧問和項(xiàng)目有關(guān)專家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析）等。銀團(tuán)貸款籌組工作時間表參見附件 2— 9— 3。 銀團(tuán)貸款的籌組 銀團(tuán)貸款經(jīng)審批獲準(zhǔn)，總行或相關(guān)一級分行開始辦理銀團(tuán)籌組事宜。 . 銀團(tuán)貸款的審批 銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級分行。主要審查以上合同、協(xié)議是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等方面的限制條款。 ⑷審查各類文件、合同、協(xié)議的。 ⑵對銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購買商、原材料供應(yīng)商等進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。收到 “ 銀團(tuán)貸 款委托書 ” 并經(jīng)一級分行認(rèn)可后，牽頭行給借款人復(fù)函，復(fù)函格式見附件2— 9— 2。 向申請人正式發(fā)出貸款建議書 牽頭行經(jīng)過市場測試，如市場對借款項(xiàng)目和貸款條件反映良好，則根據(jù)申請人的需求、項(xiàng)目情況、貸款條件（特別是貸款金額和利率水平）及成功組建銀團(tuán)等情況，及時向申請人發(fā)送貸款建議書，并要求其在５個工作日內(nèi)予以書面回復(fù)確認(rèn)。市場測試亦可在獲得正式委托書后進(jìn)行，旨在測試牽頭行與借款人議定貸款條件的市場接受度，從而對該貸款條件作合理性修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功率。反之，若借 款人是第一次在銀團(tuán)貸款市場上籌措資金，或其提出的貸款條件如利率和參加費(fèi)在某種程度上與市場脫節(jié)，市場測試則可為制定可行的貸款籌組方案提供非常有用的信息。通常由牽頭行在獲得正式委托書之前，聯(lián)系一些在市場上較具代表性或影響力的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)對市場接受度進(jìn)行市場測試，除測試其對主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)，并將測試結(jié)果告知借款人。收到銀團(tuán)貸款申請后，一級分行信貸經(jīng)營部門先對項(xiàng)目進(jìn)行初步分析，其內(nèi)容主要包括借款人和擔(dān)保人的資格、資信及項(xiàng)目的基本情況。 初步調(diào)查和市場測試 各級經(jīng)辦行均可受理銀團(tuán)貸款申請，銀團(tuán)貸款的安排籌組事宜由總行或一級分行負(fù)責(zé)。銀團(tuán)申請書的主要內(nèi)容：借款人或項(xiàng)目的基本概況、籌資要求、項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限（提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動或固定）、擔(dān)保方式等。 操作程序 銀團(tuán)貸款的申請 排銀團(tuán)貸款，提交銀團(tuán)借款申請書 (也可采用招投標(biāo)方式選擇牽頭行 )。 （ Security Agent）是指在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款（特別是項(xiàng)目貸款）設(shè)立的，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保及其各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓等管理事宜的銀行。 （ Participants Bank） 是指接受牽頭行邀請，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人提供貸款的銀行， 參加行一般是接受牽頭行、經(jīng)理行與借款人商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)的銀行 。 其主要職責(zé)包括負(fù)責(zé) 審查、督促借款人落實(shí)貸款條件 ； 辦理銀團(tuán)貸款的擔(dān)保抵押手續(xù)，并負(fù)責(zé)抵（質(zhì)）押物的日常管理工作； 有權(quán)對貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督；調(diào) 查了解借款人的經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況并向其他各貸款銀行通報；在貸款合同簽署后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款合同的條款，向借款人發(fā)放和回收貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管理工作；負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息；接受各貸款人的咨詢與核查；告知違約事件并依據(jù)銀團(tuán)會議的決議執(zhí)行應(yīng)付措施；組織召開各成員行參加的銀團(tuán)會議， 協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系并代表銀團(tuán)與借款人談判等；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。代理行可以由牽頭行擔(dān)任，也可由牽頭行與借款人協(xié)商確定或銀團(tuán)貸款成員協(xié)商確定。 （ Coleading Bank and Coarranger） 是指在金額較大的銀團(tuán)貸款中，在牽頭行之 外設(shè)立的一個或若干個協(xié)助牽頭行工作的銀行。銀團(tuán)牽頭行原則上由借款人指定或銀團(tuán)成員協(xié)商確定。 條件 銀團(tuán)貸款的借款人應(yīng) 符合本手冊第一篇第二章《信貸業(yè)務(wù)基本操作流程》對借款人的 有關(guān) 要求。一般來說，間接銀團(tuán)貸款是指牽頭行 單獨(dú) 與借款人 簽訂 貸款 合同并 向借款人發(fā)放 或承諾發(fā)放 貸款，然后 牽頭行 再 通過 將 部分已經(jīng)發(fā)放的貸款或承諾發(fā)放的貸款 分別轉(zhuǎn) 讓 給其他愿意提供貸款的銀行 的方式安排 其他愿意提供貸款的銀行 發(fā)放貸款，由牽頭行和受讓貸款的銀行共同組成銀團(tuán)，并由同時作為代理行的 牽頭行負(fù)責(zé)貸款管理 的銀團(tuán)貸款 ， 也稱參與型的銀團(tuán)貸款。直接銀團(tuán)貸款是 “銀行 ——借款人 ”的直接形式，間接銀團(tuán)貸款是 “銀行 —銀行 —借款人 ”的方式。 ，特別是牽頭行、安排行、經(jīng)理行或代理行的影響力和知名度。 。 。 。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) 。第九章 銀團(tuán)貸款 銀團(tuán)貸款 ...............................................................................................................................................4 概述 .............................................. 4 定義 ................................................................................................... 4 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) ................................................................................. 4 ....................................................................................... 4 對象 ................................................................................................... 4 條件 ................................................................................................... 5 銀團(tuán)內(nèi)部分工 ..................................................................................... 5 操作程序 ......................................... 6 銀團(tuán)貸款的申請 ................................................................................. 6 初步調(diào)查和市場測試 ............................................................................ 6 向申請人正式發(fā)出貸款建議書 ............................................................ 7 申請人向銀行提交銀團(tuán)貸款委托書 ..................................................... 8 ............................................................................. 8 . 銀團(tuán)貸款的審批 ................................................................................. 8 銀團(tuán)貸款的籌組 ................................................................................... 8 銀團(tuán)貸款的簽約 ........................................................................ 12 銀團(tuán)貸款合同 ..................................... 12 貸款額度作保證開立信用證的有關(guān)問題 ......