【正文】 刀具生產商9大眾一汽發(fā)動機(大連)有限公司終端用戶10蘇州麗陽光學產品有限公司終端用戶Data Source : 中國海關，SunFAITH訪談整理分析 中國PCBN刀具市場規(guī)模（表觀消費值）p 2005年2006年，PCBN刀具市場主要受到中國汽車產業(yè)快速發(fā)展的影響，2005年，PCBN刀具消費額為1,000千萬美元，而2006年，PCBN刀具市場的消費額已經達到2,400萬美元，增長140%；p 20062007年，PCBN市場刀具競爭加劇，PCBN刀具突破價格壁壘。p 但是到了2008年，海外的刀具企業(yè)已有相當部分從進口PCBN刀具逐漸轉為在國內生產，而國產PCBN的刀具質量經過前幾年的發(fā)展在生產工藝、產品質量上逐漸穩(wěn)定、較為低廉的價格又使得本土生產企業(yè)在國內市場的份額進一步擴大，諸多因素結合在一起導致PCBN刀具進口值出現了負增長。及其市場份額低端品牌高端品牌中端品牌 進出口統計p 20062007年，隨著中國PCBN市場刀具競爭加劇，眾多金屬切削刀具生產廠商將PCBN刀具產品引入中國市場，多年的PCBN刀具價格壁壘逐漸突破。p 標記為灰色的生產商：國內廠商，產品總體價格相對較低；標記為藍色的生產商：歐美廠商，產品總體價格高于日韓和國內相同產品；標記為紫色的生產商：日韓企業(yè)，產品總體價格介于歐美和國產產品之間。根據訪談獲得的信息來看，這三家本土生產商在2008年前一直牢牢占據產值前3的位置，而2005年開始，日本品牌三菱的增長勢頭明顯。（PCBN）刀具主要生產商 20072009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產商及其產值表內所指生產商是在國內有PCBN刀具生產工廠的企業(yè)；此處生產商指在中國有工廠的刀具品牌生產企業(yè)。因此在2006至2007年間，中國的PCBN刀具的生產出現了一個井噴。2. 市場規(guī)模及細分 生產統計 20042009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具產值0607年PCBN刀具產值高速增長，增長率保持在70%左右Data Source :中國機床工具工業(yè)協會工具分會，上海刀具技術研究所，陳明（上海交通大學），所訪14家生產商，SunFAITH訪談整理分析p 20062007年，隨著中國本土PCBN刀具生產商的進入，PCBN刀具市場刀具的競爭不僅限于國外品牌，由此導致PCBN刀具一直以來高昂的價格壁壘被打破。鼓勵“產、學、研、用”聯合申報本課題。國撥專項經費：不超過200萬元。 具體考核指標研發(fā)數十種超細硬質合金刀具，~，~，強度大于4000MPa，形成批量生產能力；開發(fā)適用于淬硬鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料和有色金屬及其合金的PCD、PCBN刀具、陶瓷刀具等超硬刀具數十種，形成規(guī)模生產能力。Data Source :中國機床工具工業(yè)協會工具分會，上海刀具技術研究所，所訪14家生產商，SunFAITH訪談整理分析 20042009中國金屬切削刀具市場規(guī)模（按區(qū)域細分）Data Source :中國機床工具工業(yè)協會工具分會，所訪14家生產商，SunFAITH訪談整理分析31%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%p 各區(qū)域包含的省市如下： A）華東地區(qū)包括：上海、江蘇、浙江、山東、福建、江西、安徽；B）華南地區(qū)包括：廣東、廣西、海南； C）華北地區(qū)包括：黑龍江、內蒙古、遼寧、吉林、北京、天津、河北、山西； D）華中地區(qū)包括：河南、湖北、湖南； E）華西地區(qū)包括：寧夏、陜西、四川、云南、重慶、貴州、青海、甘肅、新疆、西藏，p 中國金屬切削刀具的消費主要集中在經濟發(fā)到的華東和華南地區(qū)，其中華東的消費量居首，約占全國金屬切削刀具總消費值的三分之一，其次是華南地區(qū)，約占全國金屬切削刀具總消費值的27%；華北地區(qū)，由于其為傳統的重工業(yè)地區(qū)，因此金屬切削刀具的總消費值約占全國的23%；p 華東地區(qū)所生產的金屬切削刀具產品品質相比其他地區(qū)要更高，主要原因是華東地區(qū)聚集了大多數的國外知名金屬切削刀具生產商； 華北華西華南華中華東目錄：p 項目概要p 金屬切削刀具總體市場規(guī)模及細分p 聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場規(guī)模及細分p 競爭對手分析 p 分析與建議 1. 政策環(huán)境p 《高速高效切削工具的研究開發(fā)》鼓勵政策作為一項政府科研鼓勵政策，將加快加快中國對于超硬材料發(fā)展的速度，有利于國產金屬切削刀具向世界一流水平靠攏，其內容主要為： 主要研究內容研制開發(fā)高強硬超細晶粒硬質合金研究晶粒細化技術，提高硬質合金強度，耐磨性，開發(fā)系列超細硬質合金刀具。尤其是2006年和2007有較大幅度的上升，原因是：1） 近年來，中國政府提出了一系列機械制造業(yè)的扶助政策，加工工業(yè)得到了持續(xù)、高速發(fā)展，其中汽車產業(yè)的發(fā)展帶動了超硬材料刀具快速普及，消費值得到提升；2） 金屬切削刀具市場競爭加劇，導致超硬材料刀具產品價格下降，產品替代率和購買量上升；3） 加工工件材料的改變，由原來主要加工的材質從鑄鐵向合金鋼轉變，從而增加了加工難度。兩者消費值所占比例之和超過90%。%%% 2008年中國金屬切削刀具進口金額（按材料及刀具類型細分） 中國金屬切削刀具市場規(guī)模（表觀消費情況） 此處分析得出的中國金屬切削刀具市場規(guī)模系由表觀消費量計算得出，表觀消費量計算公式：表面消費總值=國內生產總值+進口總值出口總值 20042014F中國市場金屬切削刀具市場規(guī)模及預測 預測依據主要為各生產企業(yè)對金屬刀具行業(yè)的評估，既定的最終用戶行業(yè)規(guī)劃及發(fā)展目標等，不考慮如經濟危機、國家政策變動等不確定因素。09年金屬切削刀具進出口數據根據09年海關進出口年鑒16月份數據、專家和生產商訪談以及上下游產業(yè)發(fā)展 預測得出Data Source : 中國海關年鑒，SunFAITH訪談整理分析在2008年中國進口的金屬切削刀具中，主要的部分為硬質合金及高速鋼等傳統材料的切削刀具。而從進出口刀具的單價來看，中國生產商出口的仍主要以低端產品為主。Data Source:所訪14家刀具生產企業(yè)，SunFAITH內部數據 近5年中國市場金屬切削刀具主要生產商產值 20042009F中國金屬切削刀具進出口統計從近6年中國金屬切削刀具的進出口金額來看，刀具的進口額增幅下降明顯，而出口金額則有較大幅度的增長。按研究中所訪談的14家金屬切削刀具行業(yè)各主要生產商2004年至 2008年的生產產值來看，2005年前基本上為進口品牌占主導地位，此后的5年間，中國本土的刀具生產商—— 株洲鉆石以及自貢硬質合金的產值逐年提高。 深孔鉆：TBT、Botek等；p 國內刀具生產商：國內刀具企業(yè)中以株洲鉆石、成量、成都英格、哈一工、哈量、上工和株硬這些廠商發(fā)展的相對較好，盡管在過去幾十年積累了一些品牌優(yōu)勢，但缺乏材料、涂層、工具系統、刀具管理等方面的核心競爭力，使得他們常常在市場的競爭中只有價格優(yōu)勢。 鉆頭：鈷領(Guehring)、TITEX、黛杰、NACHI、住友(Sumi