【正文】 刀具生產(chǎn)商9大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)有限公司終端用戶10蘇州麗陽(yáng)光學(xué)產(chǎn)品有限公司終端用戶Data Source : 中國(guó)海關(guān)，SunFAITH訪談?wù)矸治?中國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模（表觀消費(fèi)值）p 2005年2006年，PCBN刀具市場(chǎng)主要受到中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，2005年，PCBN刀具消費(fèi)額為1,000千萬(wàn)美元，而2006年，PCBN刀具市場(chǎng)的消費(fèi)額已經(jīng)達(dá)到2,400萬(wàn)美元，增長(zhǎng)140%；p 20062007年，PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，PCBN刀具突破價(jià)格壁壘。p 但是到了2008年，海外的刀具企業(yè)已有相當(dāng)部分從進(jìn)口PCBN刀具逐漸轉(zhuǎn)為在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，而國(guó)產(chǎn)PCBN的刀具質(zhì)量經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量上逐漸穩(wěn)定、較為低廉的價(jià)格又使得本土生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，諸多因素結(jié)合在一起導(dǎo)致PCBN刀具進(jìn)口值出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。及其市場(chǎng)份額低端品牌高端品牌中端品牌 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)p 20062007年，隨著中國(guó)PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多金屬切削刀具生產(chǎn)廠商將PCBN刀具產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)，多年的PCBN刀具價(jià)格壁壘逐漸突破。p 標(biāo)記為灰色的生產(chǎn)商：國(guó)內(nèi)廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格相對(duì)較低；標(biāo)記為藍(lán)色的生產(chǎn)商：歐美廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格高于日韓和國(guó)內(nèi)相同產(chǎn)品；標(biāo)記為紫色的生產(chǎn)商：日韓企業(yè)，產(chǎn)品總體價(jià)格介于歐美和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品之間。根據(jù)訪談獲得的信息來(lái)看，這三家本土生產(chǎn)商在2008年前一直牢牢占據(jù)產(chǎn)值前3的位置，而2005年開(kāi)始，日本品牌三菱的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商 20072009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)值表內(nèi)所指生產(chǎn)商是在國(guó)內(nèi)有PCBN刀具生產(chǎn)工廠的企業(yè)；此處生產(chǎn)商指在中國(guó)有工廠的刀具品牌生產(chǎn)企業(yè)。因此在2006至2007年間，中國(guó)的PCBN刀具的生產(chǎn)出現(xiàn)了一個(gè)井噴。2. 市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 20042009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具產(chǎn)值0607年P(guān)CBN刀具產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率保持在70%左右Data Source :中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，陳明（上海交通大學(xué)），所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治鰌 20062007年，隨著中國(guó)本土PCBN刀具生產(chǎn)商的進(jìn)入，PCBN刀具市場(chǎng)刀具的競(jìng)爭(zhēng)不僅限于國(guó)外品牌，由此導(dǎo)致PCBN刀具一直以來(lái)高昂的價(jià)格壁壘被打破。鼓勵(lì)“產(chǎn)、學(xué)、研、用”聯(lián)合申報(bào)本課題。國(guó)撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：不超過(guò)200萬(wàn)元。 具體考核指標(biāo)研發(fā)數(shù)十種超細(xì)硬質(zhì)合金刀具，~，~，強(qiáng)度大于4000MPa，形成批量生產(chǎn)能力；開(kāi)發(fā)適用于淬硬鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料和有色金屬及其合金的PCD、PCBN刀具、陶瓷刀具等超硬刀具數(shù)十種，形成規(guī)模生產(chǎn)能力。Data Source :中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?20042009中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模（按區(qū)域細(xì)分）Data Source :中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?1%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%p 各區(qū)域包含的省市如下： A）華東地區(qū)包括：上海、江蘇、浙江、山東、福建、江西、安徽；B）華南地區(qū)包括：廣東、廣西、海南； C）華北地區(qū)包括：黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、北京、天津、河北、山西； D）華中地區(qū)包括：河南、湖北、湖南； E）華西地區(qū)包括：寧夏、陜西、四川、云南、重慶、貴州、青海、甘肅、新疆、西藏，p 中國(guó)金屬切削刀具的消費(fèi)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)到的華東和華南地區(qū)，其中華東的消費(fèi)量居首，約占全國(guó)金屬切削刀具總消費(fèi)值的三分之一，其次是華南地區(qū)，約占全國(guó)金屬切削刀具總消費(fèi)值的27%；華北地區(qū)，由于其為傳統(tǒng)的重工業(yè)地區(qū)，因此金屬切削刀具的總消費(fèi)值約占全國(guó)的23%；p 華東地區(qū)所生產(chǎn)的金屬切削刀具產(chǎn)品品質(zhì)相比其他地區(qū)要更高，主要原因是華東地區(qū)聚集了大多數(shù)的國(guó)外知名金屬切削刀具生產(chǎn)商； 華北華西華南華中華東目錄：p 項(xiàng)目概要p 金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分p 聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分p 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 p 分析與建議 1. 政策環(huán)境p 《高速高效切削工具的研究開(kāi)發(fā)》鼓勵(lì)政策作為一項(xiàng)政府科研鼓勵(lì)政策，將加快加快中國(guó)對(duì)于超硬材料發(fā)展的速度，有利于國(guó)產(chǎn)金屬切削刀具向世界一流水平靠攏，其內(nèi)容主要為： 主要研究?jī)?nèi)容研制開(kāi)發(fā)高強(qiáng)硬超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金研究晶粒細(xì)化技術(shù)，提高硬質(zhì)合金強(qiáng)度，耐磨性，開(kāi)發(fā)系列超細(xì)硬質(zhì)合金刀具。尤其是2006年和2007有較大幅度的上升，原因是：1） 近年來(lái)，中國(guó)政府提出了一系列機(jī)械制造業(yè)的扶助政策，加工工業(yè)得到了持續(xù)、高速發(fā)展，其中汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了超硬材料刀具快速普及，消費(fèi)值得到提升；2） 金屬切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致超硬材料刀具產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品替代率和購(gòu)買量上升；3） 加工工件材料的改變，由原來(lái)主要加工的材質(zhì)從鑄鐵向合金鋼轉(zhuǎn)變，從而增加了加工難度。兩者消費(fèi)值所占比例之和超過(guò)90%。%%% 2008年中國(guó)金屬切削刀具進(jìn)口金額（按材料及刀具類型細(xì)分） 中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模（表觀消費(fèi)情況） 此處分析得出的中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模系由表觀消費(fèi)量計(jì)算得出，表觀消費(fèi)量計(jì)算公式：表面消費(fèi)總值=國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值+進(jìn)口總值出口總值 20042014F中國(guó)市場(chǎng)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)依據(jù)主要為各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)金屬刀具行業(yè)的評(píng)估，既定的最終用戶行業(yè)規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)等，不考慮如經(jīng)濟(jì)危機(jī)、國(guó)家政策變動(dòng)等不確定因素。09年金屬切削刀具進(jìn)出口數(shù)據(jù)根據(jù)09年海關(guān)進(jìn)出口年鑒16月份數(shù)據(jù)、專家和生產(chǎn)商訪談以及上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 預(yù)測(cè)得出Data Source : 中國(guó)海關(guān)年鑒，SunFAITH訪談?wù)矸治?在2008年中國(guó)進(jìn)口的金屬切削刀具中，主要的部分為硬質(zhì)合金及高速鋼等傳統(tǒng)材料的切削刀具。而從進(jìn)出口刀具的單價(jià)來(lái)看，中國(guó)生產(chǎn)商出口的仍主要以低端產(chǎn)品為主。Data Source:所訪14家刀具生產(chǎn)企業(yè)，SunFAITH內(nèi)部數(shù)據(jù) 近5年中國(guó)市場(chǎng)金屬切削刀具主要生產(chǎn)商產(chǎn)值 20042009F中國(guó)金屬切削刀具進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)從近6年中國(guó)金屬切削刀具的進(jìn)出口金額來(lái)看，刀具的進(jìn)口額增幅下降明顯，而出口金額則有較大幅度的增長(zhǎng)。按研究中所訪談的14家金屬切削刀具行業(yè)各主要生產(chǎn)商2004年至 2008年的生產(chǎn)產(chǎn)值來(lái)看，2005年前基本上為進(jìn)口品牌占主導(dǎo)地位，此后的5年間，中國(guó)本土的刀具生產(chǎn)商—— 株洲鉆石以及自貢硬質(zhì)合金的產(chǎn)值逐年提高。 深孔鉆：TBT、Botek等；p 國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)商：國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)中以株洲鉆石、成量、成都英格、哈一工、哈量、上工和株硬這些廠商發(fā)展的相對(duì)較好，盡管在過(guò)去幾十年積累了一些品牌優(yōu)勢(shì)，但缺乏材料、涂層、工具系統(tǒng)、刀具管理等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使得他們常常在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中只有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 鉆頭：鈷領(lǐng)(Guehring)、TITEX、黛杰、NACHI、住友(Sumi