【正文】 采購： 上級公司指定采購項目； 只能從特定供應(yīng)商采購或供應(yīng)商擁有專有權(quán)且無其它合適產(chǎn)品代替； 原采購項目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的。主要適用于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一且價格變化小的采購項目，必須有不特定的 3 家及以上的供應(yīng)商報價，保證在價格上具有競爭性。屬于下列情形之一的，可直接邀請?zhí)囟ǖ?3 家及以上的具有資質(zhì)的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判： 招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； 采用招標(biāo)所需時間不能滿足公司緊急需要的。 IT 設(shè)備 成本控制 招投標(biāo)管理一、不在招標(biāo)規(guī)定范圍內(nèi)的，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會簽后，可選用競爭性談判、詢價和單一來源采購方式進(jìn)行采購。24 / 1225．設(shè)備管理各流程規(guī)范 IT 設(shè)備預(yù) 算管理IT 設(shè)備預(yù)算作為各機(jī)構(gòu) 單位 IT 設(shè)備購買 依據(jù)，省公司信息技術(shù)部須按照年初各中心支公司上報的 IT 設(shè)備預(yù)算嚴(yán)格控制各機(jī)構(gòu)單位當(dāng)年的設(shè)備購置總額。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)盤 點各機(jī)構(gòu)單位按照要求對 IT 設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行登記，核對賬務(wù)與實物的一致性。23 / 122 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 大類代碼為 02，小類代碼為 04，物品代碼如下：臺式微機(jī)主機(jī) 01；臺式顯示器 02；筆記本電腦 03；不間斷電源 04；調(diào)制解調(diào)器 05；掃描儀 06；電腦投影儀 07；工作站 08； PC 服務(wù)器及配套設(shè)備 09；小型機(jī) 10；磁帶庫 11；光盤庫 12；磁盤陣列 13；終端 14； 終端服務(wù)器 15；集線器 16；基帶Modem17；路由器 18；交換機(jī) 19；多路復(fù)用器 20；防火墻21；Modem 池 22；撥 號訪問服務(wù)器 23；光端機(jī) 24；光盤刻寫機(jī)25；機(jī)房專用空調(diào) 26；針式打印機(jī) 27；票據(jù)打印機(jī) 28；噴墨打印機(jī) 29；激光打印機(jī) 30；行式打印機(jī) 31；其他 99 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)發(fā) 放回收IT 設(shè)備 使用者或保管者在將設(shè)備歸還時，IT 設(shè)備資產(chǎn)責(zé)任人需要進(jìn)行 IT 設(shè)備 回收登記，作為 IT 設(shè)備歸還依據(jù)。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 卡片制作固定資產(chǎn)編號分三級十六位，第一級是固定資產(chǎn)類別編號(6 位)，第二級是年度編號(4 位)，第三 級是流水號(6 位) 。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)購 置IT 設(shè)備購置分為統(tǒng)購 和自購兩部分，統(tǒng)購指省公司按照需求統(tǒng)一為各機(jī)構(gòu)單位購置 IT 設(shè)備；自 購指各單位機(jī)構(gòu)按照要求自行購置 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)。公示期滿，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。 ：按照評標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單位，當(dāng)?shù)谝恢袠?biāo)單位放棄或退出中標(biāo)，由順序備選中標(biāo)單位按順序遞補(bǔ)。 ：評標(biāo)小組應(yīng)由 5 人以上單數(shù)組成。 ：項目組要先行對申請投標(biāo)（招標(biāo)響應(yīng)）單位的經(jīng)營范圍、企業(yè)資質(zhì)、注冊資金、質(zhì)量信譽(yù)和協(xié)作精神等進(jìn)行22 / 122審查，必要時應(yīng)對投標(biāo)單位進(jìn)行實地考察，從中擇優(yōu)確定投標(biāo)單位。采用公開招標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告應(yīng)在公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定的有關(guān)報刊、媒體或信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。 二、招標(biāo)工作程序：：招標(biāo)工作小組提出招標(biāo)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由招標(biāo)工作小組指定人員組成項目組組織實施招標(biāo)。 （二）單件采購價格在 5 萬元以上的大型設(shè)備采購招標(biāo)，包括硬件服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。省公司年初須對機(jī)關(guān)各部門 IT 設(shè)備需求 進(jìn)行估算匯集，各中支公司年初須對本轄內(nèi)各縣支、營業(yè)部全年 IT 設(shè)備需求進(jìn)行估計和歸集匯總，上報省公司，經(jīng)省公司審核同意后，方可上報財務(wù)。電子低值易耗品指為保障 IT 設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及日常辦公需要，購置單價在 2022 元以內(nèi)的易耗電子設(shè)備、電腦配件、IT 設(shè)備 耗材等，其特點為價格低且容易 損耗的產(chǎn)品，包括：（一） U 盤、移動硬盤、刻錄光盤（二） 打印機(jī)色帶、墨盒、硒鼓等配件及耗材（三） 非機(jī)架式交換機(jī)、非機(jī)架式路由器、網(wǎng)線、水晶頭等網(wǎng)絡(luò)維護(hù)耗材及工具（四） 鼠標(biāo)、鍵盤、內(nèi)存條等個人電腦配件（五） 視頻頭、耳麥、音箱等個人電腦輔件（六） 其他 IT 設(shè)備相關(guān)配件及耗材電子低值易耗品管理辦法及流程見第四篇章。其他設(shè)備包括多功能一體機(jī)、打印機(jī)、掃描儀和投影儀等；IT 設(shè)備資產(chǎn) 分為：IT 設(shè)備固定 資產(chǎn)和電子低值易耗品。 IT 設(shè)備資產(chǎn)IT 設(shè)備資產(chǎn)，是指納 入公司電子信息化戰(zhàn)略管理范疇，與電子計算機(jī)相關(guān)并以專項資金購買的設(shè)備。18 / 122 IT 設(shè)備資產(chǎn) 定義 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)，是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：（一）為經(jīng)營管理、生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)或出租而持有的；（二）使用壽命超過一個會計年度；（三）單位價值在等值 2022 元人民幣以上（含 2022 元人民幣）；在建工程、無形資產(chǎn)比照固定資產(chǎn)管理。財務(wù)部門按固定資產(chǎn)管理權(quán)限上報上級公司審批后方可報廢。三是針對報廢管理風(fēng)險：對 IT 資產(chǎn)的損壞、丟失，設(shè)備使用人應(yīng)填寫設(shè)備丟失、損壞處理登記表，并按公司規(guī)定辦理手續(xù)；應(yīng)對 IT 資產(chǎn)進(jìn) 行報廢處理的，除填寫設(shè)備丟失、損壞處理登記表外，使用部門應(yīng)填寫設(shè)備報廢申請表申請對設(shè)備的報廢處理，并由部門負(fù)責(zé)人簽字后提交信息技術(shù)部。IT 資產(chǎn)管理人員在和 IT 資產(chǎn) 管理系 統(tǒng)中 進(jìn)行領(lǐng)用登記；規(guī)定 IT 資產(chǎn)借用時間不超過３個月；各級 IT 資產(chǎn)管理人員應(yīng)對 本級 IT 資產(chǎn)每季度完成一份 IT 資產(chǎn)盤 點報告，并提交上級 IT 資產(chǎn)管理崗位人員。 控制措施一是針對入庫管理風(fēng)險：要求根據(jù)合同要求制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔進(jìn)行整理。二是使用管理風(fēng)險：缺乏 IT 資產(chǎn)信息管理將會造成公司資產(chǎn)混淆，缺乏 IT 資產(chǎn)發(fā)放管理將會造成資產(chǎn)無法追蹤從而造成資產(chǎn)損失，缺乏 IT 資產(chǎn)的借用控制，將會造成資產(chǎn)的丟失或混亂，缺乏對 IT 資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點，將會造成資產(chǎn)的丟失或混亂。有權(quán)提取不對外報送且不涉及客戶信息的清單及統(tǒng)計數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)僅用于內(nèi)部管理使用。有權(quán)對所轄IT電子低值易耗品選型購置。15 / 122 中心支公司管理權(quán)限14 / 122 管理權(quán)限 分公司管理權(quán)限（8）負(fù)責(zé)組織分公司數(shù)據(jù)分析，支持分公司個性化數(shù)據(jù)需求，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)提供及時、準(zhǔn)確的決策信息。（6）負(fù)責(zé)對分公司計算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和辦公自動化設(shè)備的維護(hù)、添置、驗收以及發(fā)放登記歸檔。（4）負(fù)責(zé)控制信息化項目、IT 設(shè)備購置預(yù)算，并負(fù)責(zé)控制全轄內(nèi)信息化預(yù)算，降低費(fèi)用成本。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督信息技術(shù)人員全面完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本部門員工的工作檢查、考核及評價。（3）負(fù)責(zé)縣支硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)上報問題，并積極與中支公司 IT 硬件網(wǎng)絡(luò)崗溝通。 縣支 IT 聯(lián)系人（1）負(fù)責(zé)縣支公司信息技術(shù)相關(guān)管理工作。（4）負(fù)責(zé)全省 IT 運(yùn)維 小組 A 角，承擔(dān)運(yùn) 維小組主要運(yùn)維工作。（2）通過運(yùn)維支持 ITSM 系統(tǒng)梳理、過濾核心系統(tǒng)運(yùn)維問題，及時上報運(yùn)維小組予以解決。（5）辦公室主任或綜合信息主管指派的其它工作。（3）負(fù)責(zé)對分公司計算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和辦公自動化設(shè)備的維護(hù)、添置、驗收以及發(fā)放登記歸檔。 中支 IT 硬件網(wǎng) 絡(luò)崗（1）負(fù)責(zé)主持對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及硬件系統(tǒng)的維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)及硬件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（3）負(fù)責(zé)公文、郵件、銷售支持、報銷、訴訟、合規(guī)、論壇、網(wǎng)站等非核心系統(tǒng)工號配置、權(quán)限設(shè)置。 非核心系統(tǒng)運(yùn)維管理崗（1）負(fù)責(zé)公司非核心系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)對非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)、說明和操作指導(dǎo)。（4）負(fù)責(zé)全省 IT 運(yùn)維 小組省公司 B 角，并承擔(dān)運(yùn)維小組組織、領(lǐng)導(dǎo) 。（2）通過運(yùn)維支持 ITSM 系統(tǒng)梳理、過濾核心系統(tǒng)運(yùn)維問題，解釋問題產(chǎn)生原因，給出解決途徑和控制解決時效。（5）部門負(fù)責(zé)人指派的其它工作。 （3）負(fù)責(zé)收集、歸納系統(tǒng)運(yùn)維問題，深入分析；指導(dǎo)刊出運(yùn)維月報。 系統(tǒng)運(yùn)維主管（1）在信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) IT 運(yùn)維方面的日常管理工作。（6）負(fù)責(zé)中心機(jī)房管理，定期巡查、監(jiān)控，確保機(jī)房設(shè)備穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理，對安全網(wǎng)關(guān)、防火墻策略深入分析，制定并實施網(wǎng)絡(luò)安全方案。（2）負(fù)責(zé)維修或更換損壞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或部件。（5）主管指派的其它工作。（3）負(fù)責(zé)省公司機(jī)關(guān)低值易耗品的采購、入庫、發(fā)放等工作。9 / 122 硬件維護(hù)崗（1）負(fù)責(zé)排除計算機(jī)的硬件（包括公用應(yīng)用軟件）故障，計算機(jī)硬件維修、更換。（4）負(fù)責(zé)公司信息安全管理，緊跟安全技術(shù)，規(guī)劃安全方案。（3）負(fù)責(zé)設(shè)計公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，機(jī)房管理；管理網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備（交換機(jī)、路由器、防火墻等）、優(yōu)化設(shè)備參數(shù)設(shè)置，并定期檢查。 硬件網(wǎng)絡(luò)主管（1）在信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、方案設(shè)計、IT 固定資產(chǎn)管理、硬件設(shè)備維護(hù)等工作。（3）負(fù)責(zé)公司各種匯總報表、查詢軟件、分析軟件的深層開發(fā)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)提供及時、準(zhǔn)確的決策信息。8 / 122 分公司需求管理崗 （1）負(fù)責(zé)調(diào)研分公司各部門信息化需求并匯總，負(fù)責(zé)收集地市中心之公司信息化需求并匯總。（3）探索新技術(shù)應(yīng)用與公司需求契合點。 分公司需求開發(fā)崗 （1）負(fù)責(zé)分公司需求的技術(shù)調(diào)研工作。（3）個性化系統(tǒng)開發(fā)項目管理工作，進(jìn)行項目可行性論證；按照計劃執(zhí)行項目的實施；協(xié)調(diào)項目組內(nèi)的工作。 IT 需求主管（1）在信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) IT 需求調(diào)研、收集、分析、歸納等工作的日常管理工作。（10）負(fù)責(zé)組織分公司信息化項目的持續(xù)改進(jìn)與日常維護(hù)。（8）負(fù)責(zé)組織對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的維護(hù)，保證網(wǎng)7 / 122絡(luò)及信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（6）負(fù)責(zé)組織分公司的信息安全工作，持續(xù)加強(qiáng)分公司的信息安全管理。（4）負(fù)責(zé)控制信息化項目、IT 設(shè)備購置預(yù)算，并負(fù)責(zé)控制本部門信息化預(yù)算，降低費(fèi)用成本。 （2）貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門間工作關(guān)系，加強(qiáng)與總公司對口部門的協(xié)作配合，做好銜接協(xié)調(diào)工作。 縣區(qū)支公司管理目標(biāo) 運(yùn)維管理目標(biāo)做好核心系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、問題上報，對辦公網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電腦系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的監(jiān)控及問題上報工作。 運(yùn)維管理目標(biāo)做好核心系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、問題梳理上報，對辦公網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電腦系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的維護(hù)工作。3 / 122 安全管理目標(biāo) 本轄內(nèi)病毒情況的跟蹤和分析，及時了解病毒和木馬爆發(fā)情況， 提出預(yù)防措施。 服務(wù)建設(shè)目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)公司信息系統(tǒng)的客戶體驗度，樹立服務(wù)意識，積極配合、不推諉、認(rèn)真負(fù)責(zé)地為業(yè)務(wù)展業(yè)一線、為各中心支公司、為各業(yè)務(wù)職能部門提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 定期刊出運(yùn)維月報，制定系統(tǒng)定期應(yīng)急演習(xí)，對應(yīng)急設(shè)備定期進(jìn)行測試。 2 / 122 運(yùn)維管理目標(biāo)穩(wěn)步推行團(tuán)隊運(yùn)維模式，集中全省信息技術(shù)人員力量，專兼適度、方向明確。跟蹤操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的補(bǔ)丁升級情況，跟蹤信息系統(tǒng)安全技術(shù)的發(fā)展趨勢，及時提出升級方案。 安全管理目標(biāo) 制定公司的信息系統(tǒng)安全策略和管理規(guī)范，并負(fù)責(zé)相關(guān)的落實工作。1 / 122中國人壽財險安徽省分公司信息技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化管理實施方案（2022 版）內(nèi)部資料注意保密1 / 122目 錄第一章 標(biāo)準(zhǔn)化職能建設(shè) .........................................................11．管理目標(biāo) .................................................................1 分公司管理目標(biāo) ........................................................1 中心支公司管理目標(biāo) ....................................................2 縣區(qū)支公司管理目標(biāo) ....................................................32．組織架構(gòu) .................................................................4 組織架構(gòu)圖 ............................................................4 崗位人員編制 ..........................................................5 崗位職責(zé) ..............................................................53．職能權(quán)限 ................................................................13 主要職能 .............................................................13 管理權(quán)限 .............................................................14第二章 標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險控制及流程規(guī)范 ..............................................164．IT 設(shè)備資產(chǎn)管理 ...