【正文】 州 江崎格力高 日 本 POCKY、 PRETZ、菜園小餅、COLLON、 SINKY （零食） 上海 明治制果 日本 明治（巧克力） 上海、北京、廣州、山東 上海 品道實(shí)業(yè) 有限公司 中國(guó) NBA（口香糖） 上海、蘇州、連云港、廣州 資料來(lái)源：課題組整理 （二） 高端乳制品 第一，配方奶粉。 另外，百事公司（桂格燕麥片、樂(lè)事薯片）、寶潔公司（品客薯片）等綜合性食品、日用品企業(yè)，大型超市等食品流通企業(yè)在休 閑食品領(lǐng)域也有投資。 那些有著自己核心產(chǎn)品和市場(chǎng)份額的企業(yè)，一旦在產(chǎn)品創(chuàng)新上找到靈感，隨時(shí)可能成為行業(yè)的領(lǐng)先者 。 表 10 中國(guó)速凍行業(yè) 部分 領(lǐng)軍企業(yè) 企業(yè)名稱 品牌名稱 生產(chǎn)基地位置 鄭州三全食品股份有限公司 三全 鄭州、太倉(cāng)、成都、廣州、天津（武清開(kāi)發(fā)區(qū)） 鄭州思念 食品有限公司 思念 鄭州、成都、上海、廣州、沈陽(yáng)、湖州 龍鳳食品集團(tuán) 龍鳳 上海、天津（開(kāi)發(fā)區(qū)） 、成都、廣州、嘉善 美國(guó)通用磨坊食品公司 灣仔碼頭 北京、上海、南京、廣州、臺(tái)灣 海霸王國(guó)際集團(tuán) 海霸王 廣州、上海、成都、重慶 科迪食品集團(tuán) 科迪 河南省虞城縣 祐康食品國(guó)際有限公司 祐康 杭州 太原六味齋實(shí)業(yè)有限公司 六味齋 太原、大同、臨汾、 華順民生食品集團(tuán) 安井 、迎客 廈門、無(wú)錫、天津（南開(kāi)區(qū)） 鄭州天方集團(tuán) 天方 鄭州 資料來(lái)源：課題組整理 第二， 休閑食品領(lǐng)域的品牌企業(yè)。天津是速凍企業(yè)華北區(qū)布局的重鎮(zhèn)。 第一， 產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，有能力開(kāi)拓餐飲市場(chǎng)的速凍食品企業(yè)。休閑食品講究流行、時(shí)尚，注重口感口味， 目標(biāo)消費(fèi)人群正在由兒童擴(kuò)展到青年，產(chǎn)品檔次不斷提升，品牌集中度不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度明顯高于其他食品類別。 根據(jù)漢鼎咨詢的數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模呈幾何級(jí)的速度增長(zhǎng)，增速高出食品市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率 20 個(gè)百分點(diǎn)，在中國(guó)食品市場(chǎng)的地位日益重要 。一旦標(biāo)準(zhǔn)化的速凍食品能夠被餐飲業(yè)認(rèn)可，速凍食品的市場(chǎng)空間將被進(jìn)一步打開(kāi)。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行這方面的嘗試。目前，我國(guó)的速凍食品主要供應(yīng)超市零售。比如在美國(guó)速凍產(chǎn)品占到餐飲業(yè) 60%的市場(chǎng)份額。微波速凍食品等新類別市場(chǎng)空間廣闊。 富有傳統(tǒng)特色的區(qū)域性食品被開(kāi)發(fā)成速凍食品推 18 向全國(guó)市場(chǎng)。行業(yè)投資活躍，本土和外資的速凍食品企業(yè) 在加快建設(shè)新的生產(chǎn)基地 ，一些知名餐飲企業(yè)和烘焙連鎖品牌也紛紛進(jìn)入速凍領(lǐng)域。整個(gè)方便面行業(yè)呈現(xiàn)出生存空間日趨狹窄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)艱難調(diào)整，諸多深層次矛盾顯現(xiàn) 等成熟行業(yè)特征，未來(lái)難以重現(xiàn)快速發(fā)展的良好形勢(shì)。 但這種局面于 2020 年出現(xiàn)變化，當(dāng)年中國(guó)方便面總產(chǎn)量較上年下跌了 10%， 2020 年繼續(xù)下跌了 %。 方便面是我區(qū)食品產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)品。四大板塊中除了方便面，產(chǎn)值增速均高于食品工業(yè)整體增速。 飼料工業(yè) 種植業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 食品和飲料 加工制造業(yè) 食品機(jī)械制造 食品添加劑制造 食品包裝 食品物流 食品檢測(cè) 食品批發(fā) 食品零售 食品進(jìn)出口貿(mào)易 餐飲業(yè) 17 （一）方便食品 方便 食品（ convenience food）是指：由工業(yè) 化大規(guī)模加工制成的、可直接食用或簡(jiǎn)單烹調(diào)即可食用的食品，包括 米面制品、速凍調(diào)理食品、方便面、其他方便食品 四個(gè)大類。 圖 5 “大食品 ”產(chǎn)業(yè)鏈 16 （四）發(fā)展目標(biāo) 到 2020 年，開(kāi)發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 500 億元，比 2020 年增長(zhǎng) 128%，年均增長(zhǎng) 約 15%，占全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的比重保持在 5%左右。 第二，“ 進(jìn)軍四個(gè) 領(lǐng)域 ”，鞏固拓展 方便食品領(lǐng)域 ，重點(diǎn)把握速凍食品和休閑食品領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)；大力開(kāi)拓 高端乳制品領(lǐng)域 ， 積極爭(zhēng)取引進(jìn)配方奶粉、高端液態(tài)奶和高附加值乳制品項(xiàng)目；順勢(shì)延伸 糧油精深加工領(lǐng)域 ，依托濱海新區(qū)高度聚集的糧油加工產(chǎn)業(yè)，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)和南港工業(yè)區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展空間，爭(zhēng)取引進(jìn)大型棕櫚油加工、油脂精細(xì)化工和大豆精深加工項(xiàng)目；選擇性布局 食品添 加劑和配料領(lǐng)域 ，密切關(guān)注復(fù)合調(diào)味料和功能性食品添加劑等細(xì)分行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。具體而言： 第一， “抓住一個(gè)契機(jī) ” ， 即 努力把握 營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) 崛起的歷史性機(jī)遇 ， 以研發(fā)為先導(dǎo)，進(jìn)一步聚集科技資源，通過(guò)市場(chǎng)方式引導(dǎo)生產(chǎn)要素流向技術(shù)水平高、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目；以 企業(yè)為主體，尋找業(yè)內(nèi)代表性 企業(yè)與開(kāi)發(fā)區(qū)之間在營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略契合點(diǎn)， 爭(zhēng)取高端項(xiàng)目落戶；強(qiáng)化與行業(yè)主管部門的合作，配合國(guó)家營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，為中國(guó)的公眾營(yíng)養(yǎng) 改善項(xiàng)目提供產(chǎn)業(yè)支撐。 加強(qiáng)投資引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，增強(qiáng)食品企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)企業(yè) 15 開(kāi)發(fā)新資源、應(yīng)用新技術(shù)、生產(chǎn)新產(chǎn)品，進(jìn)一步完善官產(chǎn)學(xué)研一體化的產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新體系，著力發(fā)展精深加工，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值，延伸食品飲料產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)帶動(dòng)效應(yīng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 的 活力和動(dòng)力，為 提高國(guó)民健康水平、推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)提供高端產(chǎn)業(yè)保障。 4. 原料、要素價(jià)格攀升，國(guó)內(nèi)外對(duì)食品安全日益關(guān)注，種種因素聯(lián)合作用將加 大企業(yè)的成本壓力。 1. 環(huán)渤海地區(qū)的中高端食品市場(chǎng)尚待培育，消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念的提升都需要時(shí)間； 2. 前有標(biāo)兵，后有追兵，開(kāi)發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間受到擠壓。 三、 發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑與發(fā)展目標(biāo) （一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展 SWOT 分析 內(nèi) 優(yōu)勢(shì)（ Strength） 劣勢(shì)（ Weakness） 14 部 條 件 1. 食品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò) 200 億元， 聚集了一批 技術(shù)先進(jìn)、管理水平高，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的 優(yōu)秀食品企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量安全有保障； 2. 形成包括食品、農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)藥、化工、機(jī)械在內(nèi)的綜合產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，具有發(fā)展研發(fā)導(dǎo)向型、跨行業(yè)復(fù)合型營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)； 3. 交通物流便捷 ，適宜糧油等臨港食品產(chǎn)業(yè)布局； 4. 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū) 政策功能完備，具有發(fā)展大規(guī)模食品采購(gòu)分撥的政策優(yōu)勢(shì)； 1. 主要大宗產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，成長(zhǎng)性不足； 2. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張受到食品企業(yè)區(qū)域布局的限制，缺乏面向全國(guó)市場(chǎng)的項(xiàng)目，缺乏根 植 性強(qiáng)、成長(zhǎng)性好、能帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張的領(lǐng)軍 企業(yè)； 3. 原料成本高、科技含量高、附加值高、面向高端市場(chǎng)的產(chǎn)品缺失； 4. 外資為主、依靠少數(shù)大企業(yè)的結(jié)構(gòu)失衡依然存在； 5. 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、冷鏈物流、電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)等價(jià)值鏈相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)展滯后，生產(chǎn)、銷售的組織方式創(chuàng)新緩慢停滯； 外 部 環(huán) 境 機(jī)遇（ Opportunities） 威脅（ Threats） 1. 中央對(duì)濱海新區(qū)的持續(xù)關(guān)注，吸引食品飲料行業(yè)投資者聚焦新區(qū)，有利于開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)揮綜合投資環(huán)境優(yōu)勢(shì)引進(jìn)高端項(xiàng)目。在中國(guó)，“十一五”期間營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的平均年增速在 1215%之間， 2020年總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過(guò) 2780億元。 在美國(guó)，營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì) 90 年代興起，到 2020 年規(guī)模達(dá)到 2020億美元， 2020 年增長(zhǎng)到 5000 億美元，也就是說(shuō)，過(guò)去七年 增長(zhǎng)了一倍半。營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)處在農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、化工等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合部，由第一產(chǎn)業(yè)提供原料，經(jīng)第二產(chǎn)業(yè)加工成產(chǎn)品，通過(guò)新型營(yíng)銷方式傳遞給消費(fèi)者 ，是橫跨三大產(chǎn)業(yè)的新興復(fù)合產(chǎn)業(yè)群。 表 7 人類歷史上的六個(gè) “康德拉捷夫周期” 周期數(shù) 長(zhǎng)周期中間年份 社會(huì)主導(dǎo)需求 顛 覆性創(chuàng)新 新興產(chǎn)業(yè) 1 1800 衣服 蒸汽機(jī) 紡織 2 1850 運(yùn)輸 煉鋼法 鐵路 3 1900 大宗消費(fèi) 發(fā)電機(jī) 電力電氣 4 1950 個(gè)體的便利移動(dòng) 汽車 汽車 5 1990 信息溝通 信息技術(shù) 信息產(chǎn)業(yè) 6 20XX 健康 生物技術(shù) 營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) 資料來(lái)源：利奧 2020 年，克林頓和布什兩屆總統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)保羅萊菲多（ Leo A. Nefiodow）的研究，人類歷史上的 六個(gè) “康德拉捷夫周期”見(jiàn)表 7。（ 2020 年中國(guó)食品行業(yè)名列前茅的并購(gòu)事件見(jiàn)表 6） 表 6 2020 年度中國(guó)食品行業(yè)名列前茅的并購(gòu)事件 時(shí)間 收購(gòu)方 /出資方 被收購(gòu)方 涉及金額（億元） /股權(quán)（ %） 行業(yè) 9 月 中投 來(lái)寶集團(tuán) 7 月 中糧、厚樸基金 蒙牛 4 月 朝日啤酒 英博持有的青島啤酒股份 7 月 中投 帝亞吉?dú)W 5 月 新華都 英博持有的青島啤酒股份 7 月 光明 上實(shí)食品控股 持有的光明乳業(yè)股權(quán) 光明乳業(yè)股權(quán) 乳 業(yè) 9 月 娃哈哈 達(dá)能持有的雙方合資企業(yè)股權(quán) 14/51 飲料 資料來(lái)源：上海商情研究中心 （四）營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) （ wellness business） 成為“財(cái)富第五波” 1926 年，前蘇聯(lián)科學(xué)家康德拉捷夫研究德、法、英、美的實(shí)際資料發(fā)現(xiàn)：由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)組織起來(lái)的社會(huì)大約每 50 年會(huì)經(jīng)歷一次深入的重組進(jìn)程，在每個(gè)周期開(kāi)端總會(huì)出現(xiàn)與新的需求相適應(yīng)的顛 覆性創(chuàng)造發(fā)明，從中衍生出長(zhǎng)期的社會(huì)繁榮。 資料來(lái)源：課題組整理 第三，業(yè)內(nèi)并購(gòu)頻繁出現(xiàn)。 食用油 金龍魚、福臨門 兩 個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率在 70%左右 。 葡萄酒 張?jiān)！⑼醭椭屑Z長(zhǎng)城，這三家公司的銷量約占市場(chǎng)份額的 50%，利潤(rùn)總額則占到行業(yè)的 70%。 奶粉 美贊臣、惠氏、雅培、多美滋、雀巢五大品牌的市場(chǎng)份額超過(guò) 50%，在高端市場(chǎng)的占有率高達(dá) 85%。根據(jù)我們掌握的情況，食品產(chǎn)業(yè)的部分細(xì)分行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的市場(chǎng)格局（見(jiàn)表 5）。 表 4 進(jìn)入中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)榜單的食品企業(yè) 企業(yè)名稱 2020 年?duì)I業(yè)收入 （億元） 500 強(qiáng)排名 中糧集團(tuán)有限公司 1885 19 益海嘉里投資有限公司 844 67 光明食品 (集團(tuán) )有限公司 482 117 新希望集團(tuán)有限公司 447 131 江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 370 165 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 351 177 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 328 185 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 238 241 青島啤酒股份有限公司 160 336 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 127 421 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 117 457 吉林糧食集團(tuán)有限公司 111 479 維維集團(tuán)股份有限公司 110 482 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 108 488 數(shù)據(jù)來(lái)源：中 國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì) 第二，品牌集中度快速提升。 11 （三）中國(guó)食品飲料 產(chǎn)業(yè)的 集中度正在快速提升 第一， 代表性 企業(yè)規(guī)模不斷壯大。以速凍食品、方便食品、休閑食品、復(fù)合調(diào)料等為代表的快速消費(fèi)食品極大地減少了消費(fèi)者的廚房勞動(dòng)時(shí)間，并有效的保持了家庭烹調(diào)食品的營(yíng)養(yǎng)和美味，其市場(chǎng)空間已被打開(kāi)。 第三，快速消費(fèi)品市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)。 國(guó)家已經(jīng)頒布實(shí)施《食品安全法》，成立了國(guó)家食品安全委員會(huì)。 第二，食品安全成為 消費(fèi)者 關(guān)注的重點(diǎn)。高端食品成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高的食用油、高檔奶、名酒、多樣化的飲料成為食品企業(yè)投資的熱點(diǎn)。 具體而言，中國(guó)食品消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)的改變將對(duì)食品飲料產(chǎn)業(yè)“十二五”期間的發(fā)展走向產(chǎn)生如下 三 方面的影響： 第一， 健康型、享受型消費(fèi)取代生存型 消費(fèi)成為中國(guó)食品飲料產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)消費(fèi)需求。 2020 年中國(guó)城鄉(xiāng)居民的恩格爾系數(shù)分別下降到 37%和 43%左右，按照聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（ FAO）的標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)達(dá)到了從小康到富裕的居民消費(fèi)階段。 從 2020 年開(kāi)始，深圳、廣州、上海、北京等城市的人均 GDP（以常住人口計(jì)算）已經(jīng)陸續(xù)超過(guò) 10000 美元。根據(jù)國(guó)際比較經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一國(guó)人均 GDP超過(guò) 3000 美元時(shí)，居民消費(fèi)升級(jí)將成為常態(tài)。中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)的專家預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)食品飲料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò) 6 萬(wàn)億元， 2020 年達(dá)到 12 萬(wàn)億元， 2020 年達(dá)到 18 萬(wàn)億元。未來(lái)原料價(jià)格的上漲也將反映 到食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)中來(lái)。報(bào)告預(yù)測(cè)：未來(lái) 10 年內(nèi)小麥和粗糧的平均價(jià)格將比 19972020 年間的平均水平高 15%及 40%（經(jīng)通脹調(diào)整后） ；植物油的實(shí)際價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲 40%；奶制品價(jià)格的平均漲幅將在 1645%之間。 二是食品原料價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。目前，我國(guó)加工食品占消費(fèi)食品的比重僅為 30%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 6080%的水平。國(guó)際上通常用食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值之比來(lái)描述 一國(guó)的食品加工度。一是中國(guó)食品加工度將繼續(xù)提升 、 食品飲料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)化增值能力將繼續(xù)增強(qiáng)。 2020 年以來(lái)該產(chǎn)業(yè)連續(xù) 10 年以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于同期 GDP增速。 二、 “十二五”發(fā)展面臨的形勢(shì) （一） 中國(guó)食品飲料產(chǎn)業(yè)正處在高速增長(zhǎng)期 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)國(guó)家人均 GDP 接近 800 美元時(shí)，該國(guó)的食品飲料產(chǎn) 業(yè) 將 進(jìn)入 長(zhǎng)達(dá) 2030 年的 快速發(fā)展期， 其間 產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率 一般能保持在 10%以上。 2020