理財顧問述職報告范本-文庫吧資料
2025-04-20 08:39本頁面
【正文】 給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經(jīng)驗。20年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。下面，我就20年的工作情況向大家做匯報：一、一年來重點工作回顧第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進一步提高。(四)存在的問題和不足。第三方面是加大公司宣傳力度。每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。一方面加強內(nèi)部建設，積極研究出臺相應的內(nèi)部管理政策和工作， 在嚴肅工作紀律的同時人性化管理。現(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進行走訪，增進交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預計不久會有業(yè)務產(chǎn)出。針對公司提出的渠道業(yè)務的扶助政策，我于上半年與鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此營銷部有了第一家車商渠道隊伍。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。由于受大市場環(huán)境影響，2012年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。(二)積極主動的做好全面業(yè)務的推動工作。通過這幾次學習，使我對保險學科的基礎理論、保險學的基礎知識、保險基本業(yè)務以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解。學習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關心他人，并在學習結束后獲得優(yōu)秀組員。(一)積極學習，不斷提升，做個合格的管理者。截止到2012年11月18日，完成保費萬元，完成全年計劃的%，超額完成萬元，并計劃截止到2012年12月31日完成保費萬元，計劃超額萬元。理財顧問述職報告范本2今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責營銷部的業(yè)務推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。三、存在問題服務站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，了一些并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。二、打通人脈、擴大聲譽一個服務行業(yè)在一個地方立足、
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