理財(cái)顧問個人工作述職報(bào)告五篇-文庫吧資料
2025-03-08 15:40本頁面
【正文】 做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶； ，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 此致 敬禮！ 述職人： ___ 20__年 _月 _日 理財(cái)顧問述職報(bào)告 4 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 您好！ 回顧走過的 20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。 三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng) 加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。 此致 敬禮！ 述職人： ___ 20__年 _月 _日 理財(cái)顧問述職報(bào)告 3 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 您好！ 進(jìn)入 __證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下： 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。 三、存在問題 __服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到 __市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。 二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù) 一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。 因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于 __營業(yè)部，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了 ，不斷利用業(yè)余的時間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟 __營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。年我一直就任于營業(yè)部 __服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶 __幾人，客戶市值達(dá)到了 __萬元（只反映出來市值，看不到資產(chǎn) 總值），交易量更是突破新高，從 1 月 1 日到 12 月 31 日， __服務(wù)站完成交易量 __億
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