理財顧問述職報告范本-免費閱讀
【正文】 三、工作的責任心和事業(yè)心的加強加強了對自己經手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力。，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。一、堅持合規(guī)經營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。全年完成收入3000萬元。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現的39。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地公司進行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在縣人民心中樹立起美好的大地保險形象?，F如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務產出，為我司業(yè)務發(fā)展做出杰出貢獻。學習培訓后，我對保險業(yè)在市場經濟、金融經濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業(yè)務的具體業(yè)務程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。這期間，在上級公司黨委、總經理室的正確領導和中心支公司總經理室各位成員及相關部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協(xié)調分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。由于服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網上交易指導站，走的是公司銀證通業(yè)務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸營業(yè)部，在這時候營業(yè)部派我接手服務站，負責管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統(tǒng)設備的重建、內網的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。年我一直就任于營業(yè)部服務部負責管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務站在這一年里發(fā)生了質地變化，在這一年里，新引進客戶幾人，客戶市值達到了萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，服務站完成交易量億元，在千分之一的傭金下實現傭金收入萬元，這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部總、總的正確領導，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。最主要的問題還是客戶人數太少，市值太少。學習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關心他人，并在學習結束后獲得優(yōu)秀組員。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比
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