理財顧問述職報告范本-wenkub
2023-04-29 08:39:13 本頁面
【正文】 我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高服務(wù)站在的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。理財顧問首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護,取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。二、打通人脈、擴大聲譽一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。三、存在問題服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高。理財顧問述職報告范本2今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。(一)積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個合格的管理者。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險學(xué)的基礎(chǔ)知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認(rèn)識和了解。由于受大市場環(huán)境影響，2012年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此營銷部有了第一家車商渠道隊伍。一方面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作， 在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時人性化管理。第三方面是加大公司宣傳力度。主要表現(xiàn)在：一是細(xì)想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進一步提高。下面，我就20年的工作情況向大家做匯報：一、一年來重點工作回顧第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗。另外，利用學(xué)習(xí)日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。四、20年如果年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排
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