個(gè)人理財(cái)規(guī)劃報(bào)告范本-wenkub
2022-08-30 23:19:52 本頁面
【正文】 學(xué) 號(hào)： 20095300386 指導(dǎo)教師： 金日超 2011 10 20目 錄第一部分 理財(cái)需求基本素材分析.........................家庭成員基本資料........................................家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況表......................................家庭每月收支狀況表......................................保險(xiǎn)....................................................第二部分 家庭財(cái)務(wù)狀況診斷.............................第三部分 家庭理財(cái)目標(biāo)分析.............................購房....................................................購車....................................................子女教育................................................瞻仰費(fèi)............................................................國內(nèi)旅游..........................................................第四部分 具體理財(cái)方案建議..............................一、短期目標(biāo)：建立應(yīng)急準(zhǔn)備金、全家的保險(xiǎn)規(guī)劃................建立應(yīng)急準(zhǔn)備金...........................................保險(xiǎn)規(guī)劃.................................................二、中期目標(biāo)：籌集教育基金，使兒子獲得最好的教育............三、長期目標(biāo)：自己的養(yǎng)老金規(guī)劃..............................第五部分 具體產(chǎn)品推薦和財(cái)務(wù)安排協(xié)助....................一、投資產(chǎn)品..........................................................二、保險(xiǎn)品種..........................................................第六部分 未來理財(cái)總體思路..............................第七部分 附錄..........................................第一部分 理財(cái)需求基本素材分析:家庭成員基本資料劉先生，40歲，某民營企業(yè)廠長，健康狀況良好家庭成員： 配偶 （許女士，36歲，某民營企業(yè)部門主管，健康狀況良好） 兒子 （劉剛，8歲，小學(xué)2年級(jí)，健康狀況良好）兒子 （劉強(qiáng)，8歲，小學(xué)2年級(jí)，健康狀況良好） 家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況表（單位：人民幣元）保險(xiǎn)您購買了一份重大疾病險(xiǎn)20年期50萬元保額，配偶許女士購買了一份重大疾病險(xiǎn)20年期50萬元保額，第二部分 家庭財(cái)務(wù)狀況診斷：根據(jù)您的家庭資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表分析，負(fù)債合計(jì)為100萬元，資產(chǎn)負(fù)
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