【正文】 月。 保險(xiǎn):壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)代理人（外資保險(xiǎn)公司的顧問(wèn)行銷(xiāo)人員）、營(yíng)業(yè)處經(jīng)理、中高級(jí)管理人員。 銀行：零售業(yè)務(wù)部（或個(gè)人銀行部）的客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員，大堂經(jīng)理，中高級(jí)管理人員。 證券從業(yè)人員：2011年證監(jiān)會(huì)推行“投資顧問(wèn)模式”，其實(shí)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)模式，是證券行業(yè)的發(fā)展是里程碑。行業(yè)監(jiān)管要求？252。理財(cái)規(guī)劃師具備能力包含哪些方面？要求從業(yè)者具備跨行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括金融、投資、保險(xiǎn)、證券、稅務(wù)、社會(huì)保障、養(yǎng)老金及員工福利、遺產(chǎn)等各個(gè)方面。理財(cái)規(guī)劃師的產(chǎn)生？19291933年股災(zāi)（金融危機(jī)）使人們喪失了對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信心；大危機(jī)后保險(xiǎn)人員開(kāi)始提供金融理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的個(gè)人生活規(guī)劃和綜合資產(chǎn)運(yùn)用咨詢(xún),從而提升業(yè)績(jī)；美國(guó)CFP協(xié)會(huì)的產(chǎn)生？1973年CFP協(xié)會(huì)（ICFP）成立，并開(kāi)始使用CFP標(biāo)志我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的產(chǎn)生時(shí)間？2003年1月23日“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施，成為全國(guó)統(tǒng)一的基本標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了工作程序、資格考試、鑒定方式。 銀行從業(yè)人員：2012年1月1日銀監(jiān)會(huì)執(zhí)行《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》，其中第五十條“銷(xiāo)售人員除應(yīng)當(dāng)具備理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售資格以及相關(guān)法律法規(guī)、金融、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能外，還應(yīng)具備監(jiān)管部門(mén)要求的行業(yè)資格”，強(qiáng)化了對(duì)理財(cái)人員職業(yè)資格的要求。252。252。銀保業(yè)務(wù)人員及管理人員、電銷(xiāo)的業(yè)務(wù)人員及管理人員。1學(xué)校培訓(xùn)學(xué)期數(shù)和人員？沈陽(yáng)已經(jīng)培訓(xùn)20余期，累計(jì)培訓(xùn)8000余人。 理論基礎(chǔ)考試（客觀題、共125題，分值１００分，前25題職業(yè)道德占5分，其中多選30題，單選60題，判斷10題）252。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。（6）高等教育本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校第五、六學(xué)期以上學(xué)生。（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）（具備以下條件之一者）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿(mǎn)19年。 2寸藍(lán)底或白底彩照6張；252。 國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名登記表1份；（申報(bào)需要電子表格）1理財(cái)規(guī)劃師工作證明要求？理財(cái)規(guī)劃師工作年限證明須為金融行業(yè)(銀行業(yè)、證劵業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、基金業(yè)、財(cái)務(wù)公司、投資銀行、典當(dāng)行業(yè)、期貨業(yè))人力資源部門(mén)開(kāi)具。不包括報(bào)名費(fèi)430元。2理財(cái)規(guī)劃師上課地點(diǎn)？為方便大家上課，選擇市中心位置的省郵政培訓(xùn)中心（北站格林賓館和郵政大廈之間，或北站凱萊賓館對(duì)面）。 每班級(jí)專(zhuān)職班主任，保證課后學(xué)習(xí)；252。2網(wǎng)站資料下載和學(xué)習(xí)； 循環(huán)授課，缺課或考試未通過(guò)下期可以連續(xù)聽(tīng)； 上課地點(diǎn)位置優(yōu)勢(shì)，環(huán)境沈陽(yáng)一流。2理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)時(shí)間這么短，能學(xué)到東西？理財(cái)規(guī)劃師是為您搭建金融基礎(chǔ)知識(shí)體系和建立保險(xiǎn)精算基礎(chǔ)，我們保證讓您學(xué)到知識(shí)。第二篇：理財(cái)常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)答常見(jiàn)理財(cái)問(wèn)題回答一、客戶(hù)到門(mén)前答：老師您好，歡迎光臨！二、客戶(hù)問(wèn)：你們公司是做什么的？答：我們公司以中介、咨詢(xún)加擔(dān)保的形式，為企業(yè)融資、為百姓提供投資理財(cái)?shù)钠脚_(tái)。您要是不放心，也可以先拿兩萬(wàn)元理財(cái)試一下。七、問(wèn)：你們?yōu)槭裁床皇宅F(xiàn)金？答：收現(xiàn)金給客戶(hù)造成很大的麻煩，很不方便，而且攜帶現(xiàn)金在路上也不安全，按上級(jí)要求不辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。如果您在銀行存十萬(wàn)元，一年利息也就2000多元，在我們公司理財(cái)十萬(wàn)元，一年18000元收益，相當(dāng)可觀。我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等一切手續(xù)都是按上級(jí)規(guī)定辦理的，合法經(jīng)營(yíng)。十五、問(wèn)：我們的理財(cái)收益按年還是按月結(jié)算？答：理財(cái)收益一般是一月一結(jié)。十八、問(wèn)：我理財(cái)兩萬(wàn)元和十萬(wàn)元、一百萬(wàn)元收益都一樣嗎？答：您理財(cái)在30萬(wàn)元以下，3個(gè)月到12個(gè)月以上，月收益15‰，如果您理財(cái)在30萬(wàn)元以上，理財(cái)時(shí)間在12個(gè)月以上的，可以在15‰的基礎(chǔ)上，增加2‰。二十、問(wèn)：什么叫非法集資？答：二十一、問(wèn)：我的理財(cái)資金我想和借款人見(jiàn)面交談，想要借款人的反產(chǎn)抵押證件，可以嗎？答：我們公司是您們的對(duì)接平臺(tái)，當(dāng)然可以了，但是不一定有合適的，因?yàn)橛械臅r(shí)候多家理財(cái)客戶(hù)才能對(duì)接一家借款客戶(hù)，如果您想要一對(duì)一的對(duì)接，您可以給我們留個(gè)聯(lián)系方式，等有合適的我們?cè)俳o您聯(lián)系，到時(shí)候您再來(lái)理財(cái)辦理借貸業(yè)務(wù)，可以嗎？ 二十二、問(wèn)：我想要借款需要什么條件？答：年滿(mǎn)25周歲，不超過(guò)60周歲，有償還借款能力的，借款人無(wú)不良信用記錄，借款用途合法，能提供適當(dāng)財(cái)力證明并符合抵押條件。期間靈活，112個(gè)月自由選擇，到期可提前償還或申請(qǐng)延期。，年收益18％，可按月支付。，邊休閑邊理財(cái)，生活更美好。，對(duì)不同的理財(cái)客戶(hù)不定期的開(kāi)有禮品的座談會(huì)。主要分為三個(gè)時(shí)期：青年期，中年期和老年期。一個(gè)雖然可能就三四百，但是一年就是三四千，翻到銀行里存起來(lái)，每年都存上個(gè)幾千來(lái)塊，十年過(guò)后就有好幾萬(wàn)了，這好幾萬(wàn)就是從日常生活中節(jié)省下來(lái)的，感覺(jué)真值。二中年期到了這個(gè)時(shí)期，第四篇：理財(cái)規(guī)劃理財(cái)規(guī)劃崗位基礎(chǔ)職業(yè)介紹理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻?hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。具體衡量來(lái)看，一個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括是否有穩(wěn)定、充足的收入，個(gè)人