20xx理財顧問個人工作述職報告五篇-文庫吧資料
2025-03-19 07:18本頁面
【正文】 中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。 四、不足之 處 證券知識還須加深了解，需不斷學習。 二、業(yè)務開拓能力的提高 在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使 __服務真正的深入人心。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。我將從吸引增 量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。在這 里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。 證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān) 管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在 __長久立足，占領市場份額，擴大聲譽。業(yè)務規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務的基礎上，結合了 __地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。由于 __服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導站，走的是公司銀證通業(yè)務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸 __營業(yè)部， 在這時候營業(yè)部派我接手服務站，負責管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建 __服務站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質(zhì)量、擴大聲譽。 一、從嚴治內(nèi)、嚴格要求自己 一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在 __服務站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務開發(fā)人員，為了不斷提高 __服務站在 __的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合 __地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。 述職人： 20__年 __月 __日 2021 理財顧問個人工作述職報告 2 尊敬的領導： 您好！ 20__年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務拓展也更加迅猛。主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進一步提高；二是忽視業(yè)務與學習的兩者關系，平日大部分時間忙于業(yè)務及事業(yè)性工作，用于業(yè)務知識學習的時間相對較少，有時工作中會出現(xiàn)些偏差。 （四）存在的問題和不足。 第三方面是加大公司宣傳力度。對每位業(yè)務人員做到每天溝通，遇到業(yè)務發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。 （三）理順業(yè)務發(fā)展思路，為明年業(yè)務全面啟動打好基礎。現(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務產(chǎn)出，為我司業(yè)務發(fā)展做出杰出貢獻。 二是大力開展渠道業(yè)務建設。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情 況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業(yè)
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