理財顧問部年終工作總結(jié)-文庫吧資料
2025-10-22 16:05本頁面
【正文】 市場經(jīng)驗積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情， 營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場 熱點 吻合，如 ： 理財顧問部 安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一， 在客戶中反響不錯， 隨后又 相繼舉行了《 新能源概 念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》， 根據(jù)公司四季度操作策略，融合 十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機會，全面的分析講解戰(zhàn)略新興 產(chǎn)業(yè)特性 ， 并且 又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶 堅持 提供高質(zhì)量的咨詢服務工作 ， 必須持之以恒、堅持不懈 充實自我 ， 才能更好的完成上述工作 。 并且能保障 信息傳導 的 及時 性 ， 從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務的提升。 同時要求提高營業(yè)部 群活躍度，并且安排專人負責，其它人協(xié)助的服務模式。信息 發(fā)送 嚴格按公司標準化流程 進行 。 投資者咨詢服務工作情況 目前 咨詢服務方面 已經(jīng) 不 能 僅 僅 局限在簡單日常信息傳導， 客戶在咨詢方 面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。本次中期培訓以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評， 雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認可，以后會多 增加周末的培訓活動。 6月舉辦第一期 股民學校 ， 也 取得一定的成效 ，但同時也暴露一些問題 。為營業(yè)部在標準化服務考核中添磚加瓦。 標準化服務考核工作 全年完成情況 ： 營業(yè)部 全年 標準化服務 考核指標 完成情況良好，營業(yè)部 在標準化 服務考核中 秉承做有所用的
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