理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 16:05本頁(yè)面
【正文】 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情， 營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng) 熱點(diǎn) 吻合，如 ： 理財(cái)顧問(wèn)部 安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一， 在客戶中反響不錯(cuò)， 隨后又 相繼舉行了《 新能源概 念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》， 根據(jù)公司四季度操作策略，融合 十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興 產(chǎn)業(yè)特性 ， 并且 又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是向客戶 堅(jiān)持 提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作 ， 必須持之以恒、堅(jiān)持不懈 充實(shí)自我 ， 才能更好的完成上述工作 。 并且能保障 信息傳導(dǎo) 的 及時(shí) 性 ， 從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。 同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部 群活躍度，并且安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。信息 發(fā)送 嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程 進(jìn)行 。 投資者咨詢服務(wù)工作情況 目前 咨詢服務(wù)方面 已經(jīng) 不 能 僅 僅 局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)， 客戶在咨詢方 面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng)， 雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多 增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。 6月舉辦第一期 股民學(xué)校 ， 也 取得一定的成效 ，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題 。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作 全年完成情況 ： 營(yíng)業(yè)部 全年 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 考核指標(biāo) 完成情況良好，營(yíng)業(yè)部 在標(biāo)準(zhǔn)化 服務(wù)考核中 秉承做有所用的
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