理財(cái)顧問部年終工作總結(jié)(文件)
【正文】 會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興 產(chǎn)業(yè)特性 ， 并且 又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過晨會(huì)市場 信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力 ， 通過 短線股票挑選工作， 能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法， 大家相互交流 可能 提高看盤能力。通過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí) 交流 的平臺(tái)， 成為 晨會(huì)交流 很好的 補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工 與客戶的溝通 交流能力。 理財(cái)顧問部工作 與市場部的配合不夠緊密。 在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。 建立 客戶多層級 回訪機(jī)制 ，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式 逐步完善 營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。 繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。 計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。 第一季度理財(cái)顧問部將要 做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備 工作 、 認(rèn)真 學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù) 系統(tǒng)的使用。 營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息 部分客戶 無法正常傳導(dǎo) ，在日后工作中如何能提高 非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。 三 、工作中的不足之處 本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間 間 隔過長。 “一周聚集”的活動(dòng)的開展 每周三舉辦一次 “ 一周聚集 ”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進(jìn)行分 析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。 營業(yè)部所
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