理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)-免費(fèi)閱讀
【正文】 建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù) 庫(kù) ，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案 。 未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。 讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。 本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都 得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意， 很多 客戶 希望以后多增加類似的 培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體 系的搭建 。這也和營(yíng)業(yè)部在年初 制定 一系列 完善的 推廣 策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部 與營(yíng)銷部相互配合，對(duì)營(yíng) 銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用 手機(jī)證券 都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托 推廣 方面理財(cái)部全體員工也起 到的推波助瀾作用。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率 為 xxx 次，市場(chǎng)占有率為 xxx，較上年全年 xxxx 增長(zhǎng) xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。 6月舉辦第一期 股民學(xué)校 ， 也 取得一定的成效 ，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題 。 同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部 群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。 營(yíng)業(yè)部所有 員工咨詢能力提升情況 由于 xxxxxx 為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕， 缺少 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情， 營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。 三 、工作中的不足之處 本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間 間 隔過(guò)長(zhǎng)。 第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要 做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備 工作 、 認(rèn)真 學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù) 系統(tǒng)的使用。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。 在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的
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