理財顧問部年終工作總結(jié)(完整版)
【正文】 發(fā)展 方向，目前為止，營業(yè)部手機交易占比達(dá)到 %，是全公司手機交易占 比最高的營業(yè)部。本次中期培訓(xùn)以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評， 雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多 增加周末的培訓(xùn)活動。 并且能保障 信息傳導(dǎo) 的 及時 性 ， 從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。通過晨會市場 信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力 ， 通過 短線股票挑選工作， 能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法， 大家相互交流 可能 提高看盤能力。 理財顧問部工作 與市場部的配合不夠緊密。 建立 客戶多層級 回訪機制 ，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式 逐步完善 營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。 計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。 營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息 部分客戶 無法正常傳導(dǎo) ，在日后工作中如何能提高 非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。 “一周聚集”的活動的開展 每周三舉辦一次 “ 一周聚集 ”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進行分 析以外，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，安排前后臺人員進行講課。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶 堅持 提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作 ， 必須持之以恒、堅持不懈 充實自我 ， 才能更好的完成上述工作 。 投資者咨詢服務(wù)工作情況 目前 咨詢服務(wù)方面 已經(jīng) 不 能 僅 僅 局限在簡單日常信息傳導(dǎo)， 客戶在咨詢方 面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作 全年完成情況 ： 營業(yè)部 全年
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