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理財顧問部年終工作總結(完整版)

2024-12-08 16:05上一頁面

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【正文】 發(fā)展 方向,目前為止,營業(yè)部手機交易占比達到 %,是全公司手機交易占 比最高的營業(yè)部。本次中期培訓以周末方式進行之后,得到了大多客戶好評, 雖然大家都犧牲自己的休息時間,但是卻得到了客戶的認可,以后會多 增加周末的培訓活動。 并且能保障 信息傳導 的 及時 性 , 從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務的提升。通過晨會市場 信息的分析,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力 , 通過 短線股票挑選工作, 能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法, 大家相互交流 可能 提高看盤能力。 理財顧問部工作 與市場部的配合不夠緊密。 建立 客戶多層級 回訪機制 ,根據目前回訪情況,再結合新服務模式 逐步完善 營業(yè)部的回訪機制,并將客戶回訪納入考核機制,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,提升回訪質量。 計劃年初安排客戶細分學習,盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內容,以客戶回訪為基礎,做好客戶資料收集工作。 營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導不暢通,目前咨詢信息 部分客戶 無法正常傳導 ,在日后工作中如何能提高 非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。 “一周聚集”的活動的開展 每周三舉辦一次 “ 一周聚集 ”員工的交流活動,周三的交流活動比較靈活,會根據不同情況安排,除對近期市場進行分 析以外,還會融入一些基礎知識的學習,安排前后臺人員進行講課。雖然已經取得了一些成績,但是向客戶 堅持 提供高質量的咨詢服務工作 , 必須持之以恒、堅持不懈 充實自我 , 才能更好的完成上述工作 。 投資者咨詢服務工作情況 目前 咨詢服務方面 已經 不 能 僅 僅 局限在簡單日常信息傳導, 客戶在咨詢方 面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。 標準化服務考核工作 全年完成情況 : 營業(yè)部 全年
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