理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)(已修改)
2025-11-01 16:05 本頁(yè)面
【正文】 2020 年度 理財(cái)顧問(wèn)部 工作總結(jié) 2020 年度 xxxxxx 升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的 一年已盡尾聲 ， 作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門，新成立理財(cái)顧問(wèn)部在 2020 年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展， 但是工作中也存在 一些的問(wèn)題，現(xiàn)將全年工作總結(jié) 如下： 一、工作 指標(biāo) 完成情況匯報(bào) 截止 11 月底完成綜合交易額 xxxx萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 xxxx，日均成交 xxx 萬(wàn)元，較上年全年日均成交 xxxx 萬(wàn)元增長(zhǎng) xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率 為 xxx 次，市場(chǎng)占有率為 xxx，較上年全年 xxxx 增長(zhǎng) xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。 xxxxxx 營(yíng)業(yè) 面積較小，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要 發(fā)展 網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體， 這一年 營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到 %,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部 同時(shí)也 作 為重點(diǎn) 發(fā)展 方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到 %，是全公司手機(jī)交易占 比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初 制定 一系列 完善的 推廣 策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部 與營(yíng)銷部相互配合，對(duì)營(yíng) 銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用 手機(jī)證券 都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托 推廣 方面理財(cái)部全體員工也起 到的推波助瀾作用。 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作 全年完成情況 ： 營(yíng)業(yè)部 全年 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 考核指標(biāo) 完成情況良好，營(yíng)業(yè)部 在標(biāo)準(zhǔn)化 服務(wù)考核中 秉承做有所用的基本 原則， 每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn) 真 的梳理，如 ： 客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行 綜合 分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定
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