理財顧問工作職責(zé)(已修改)
2024-10-29 06:36 本頁面
【正文】 第一篇：理財顧問工作職責(zé)理財顧問工作職責(zé)（客服員工制度）負(fù)責(zé)為公司開發(fā)潛在客戶；為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)；為客戶提供專業(yè)的賬戶管理及最新的市場信息；為客戶提供貴客服務(wù)。建交客戶檔案，并進(jìn)行跟蹤服務(wù)；有效管理營銷團(tuán)隊制定本部門工作操作流程及部門計劃相互配合，完成部門指標(biāo)以及公司交辦其他事項。第二篇：理財顧問工作職責(zé)匯總理財顧問工作職責(zé)匯總開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。理財顧問工作職責(zé)篇2負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；分析高端私人客戶的的綜合理財需求，、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。理財顧問工作職責(zé)篇3負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育
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