理財(cái)顧問工作職責(zé)(參考版)
2024-10-29 06:36本頁面
【正文】 理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財(cái)產(chǎn)品，比如有第四版人民幣、連號(hào)鈔、郵票、紀(jì)念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇2參加專業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識(shí)積累優(yōu)質(zhì)客戶資源根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問式咨詢規(guī)劃服務(wù)，設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案；理財(cái)顧問工作職責(zé)篇3管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；（3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，積極開拓市場(chǎng)，完成銷售指標(biāo)；（4）做好客戶維護(hù)工作。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇6通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶，擴(kuò)大銷售面和銷售深度。負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高端客戶資源開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；定期開展理財(cái)沙龍講座，并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開發(fā)客戶；通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，完成銷售
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