投資理財顧問工作計劃(參考版)
2025-04-05 22:10本頁面
【正文】 看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)?！ 〉诹?，工作總結(jié)。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額?！ 〉谖澹蛻艟S護(hù)和再開發(fā)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶?！ “盐蘸妹恳淮沃蛋鄼C(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。 通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右?！ ?，6個客戶能夠投資，20萬的資金量?！ ?，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資?！ ∪魏喂ぷ鞫际怯心繕?biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)
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