理財顧問工作職責(zé)-展示頁
2024-10-29 06:36本頁面
【正文】 化率；持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。理財顧問工作職責(zé)篇5依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票理財顧問工作職責(zé)篇6負責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；理財顧問工作職責(zé)篇7利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。理財顧問工作職責(zé)篇3負責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；理財顧問工作職責(zé)篇4根據(jù)公司經(jīng)營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產(chǎn)品銷售工作。分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案負責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。第二篇：理財顧問工作職責(zé)匯總理財顧問工作職責(zé)匯總開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融
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